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打造新型智慧城市,出入口控制与管理行业详解!

2023-02-17 19:06 来源:光头先生Schelling作者:

一、出入口控制与管理行业现状

出入口控制与管理是安防行业的一个重要的细分子行业,它采用了现代电子与信息技术,在出入口对人、车和物等目标的进、出进行放行、拒绝、记录和报警等操作。

主要产品包括了道闸、门禁控制系统、车牌识别管理设备、人脸识别管理设备、通道闸、屏蔽门、折叠门等。

二十世纪九十年代以前,国内基本是依靠人工和机械式大门对人流、车流进行控制与管理,但随着我们国家“平安城市”、“智慧城市”项目推进,安防的行业级应用拓展,出入口控制与管理行业也随之增长。

根据《2010年中国安全防范行业年鉴》,2010年我们国家出入口控制与管理产品产值约150亿元。根据中安网与商汤科技联合发布的《2018中国安防行业调查报告》,2018年我们国家出入口控制与管理产品产值约341亿元。当前社会对出入口控制与管理设备的需求保持持续增长。

二、行业竞争格局

我们国家出入口控制与管理行业是一个充分市场化竞争的行业,以中小企业为主,行业集中度较低

从产品制造企业角度来看,中小企业规模普遍较小,大部分厂家缺乏研发和整合能力,产品同质化严重。

对于成本控制能力较弱、销售渠道狭窄的中小企业,一般只能通过低价策略抢占市场,抗风险能力较弱。

对于技术成熟、管理能力较强的大中型企业,凭较强的研发实力能快速响应市场需求,加快产品升级换代,在市场中获取一定溢价,提高盈利水平。

对于行业龙头企业或具有细分领域优势企业,已经在智能化产品或整体安防解决方案方向加快发展。

智能化产品提高了企业市场份额,而整体安防解决方案使制造企业向运营服务延伸,享受客户服务业务带来的高附加值。

三、行业上下游

1、行业上游主要为金属材料和电子元器件。

上游原材料行业竞争较为充分,市场成熟度高。不同厂商所提供原材料在品质上差别不大,不会影响出入口控制与管理行业产品质量。

上游产业对本行业的影响主要在成本方面,原材料的波动直接影响产品制造成本的变化,从而影响盈利水平。

2、下游主要为有安防需求的客户

可以分为三大类:政企客户、行业客户和民用客户

政企客户主要为各地方政府的公安、交通等部门,以及下属企业单位,主要需求来自平安城市、智慧城市的建设。

行业客户是各垂直细分行业客户,如教育、医疗、金融、物业等。

民用客户主要是中小商铺超市,还有家庭用户

下游客户主要关心产品质量和运行稳定性,会更倾向从具有品牌知名度的企业采购产品。

四、行业发展趋势

(一)数字化

数字化将出入口控制与管理设备与现代数字处理技术、通讯技术、计算机网络技术相结合,其智能化程度高、准确率高、处理速度快。当前,出入口控制系统已经在向数字化系统发展。

(二)智能化

智能化是出入口控制与管理行业发展的必然趋势。

随着人脸识别、指纹识别、虹膜识别、指静脉识别、车牌识别、射频识别等技术的成熟,以及大数据、物联网的发展下,出入口控制与管理系统也进入智能管理模式。

在人行控制方面,出入口系统已经从机械防盗锁过渡到了各种生物识别技术门禁系统,以及基于移动互联网平台的智能门禁系统。

在车流控制方面,从人工对车辆进出管理发展到智慧停车管理。

(三)平台化

开发软件平台将硬件设备整合以推出整体解决方案是出入口控制与管理行业发展的新趋势。

近年众多传统安防企业在软件平台开发方面加大投入,出现诸如智能安防社区系统、平安校园系统、智慧园区系统、视频大数据安全系统等,基本实现布控和轨迹查询等需求。

五、行业内的主要企业

(一)捷顺科技

捷顺科技成立于1992年,是智慧停车领域龙头企业。2011年8月,捷顺科技在深交所中小板上市,股票代码002609,是该领域国内首家上市公司。

现今捷顺科技主营业务为围绕智慧停车业务的智能硬件、智慧停车运营、停车场云托管、行业解决方案、城市级停车五大主要业务板块。

捷顺科技的产品线涵盖各类软硬件产品,包括捷停车及捷生活APP、智慧停车场系统、智能门禁、通道闸、城市级智能一卡通系统、停车场智能管理平台、智慧商业O2O运营平台等。

(二)立方控股

立方控股成立于2000年,主营业务是向客户提供人员和车辆出入口控制与管理产品的研发、生产、销售及持续服务,主要产品包括:智能停车场设备及管理系统、智能门禁与通道管理系统、安全防护升降柱系列产品等,通过向客户提供设备的销售及系统管理综合解决方案,获取收益。

(三)蓝卡科技

蓝卡科技成立于2002年,主营业务是智能停车场管理系统、智能巡更巡检管理系统的研发、生产、销售及维护服务;主要产品为AI云无人值守停车场管理系统、AI高清视频车位引导系统、LCD高速车牌识别道闸扫码付一体机、智能巡更巡检管理系统。

客户类型分为停车场业主、停车场运营商、互联网停车服务商;销售渠道主要为弱电智能化系统工程商。

根据营收规模来看,同行业公众公司中,捷顺科技是智慧停车领域龙头企业,主营业务分五个板块:智慧停车业务的智能硬件、智慧停车运营、停车场云托管、行业解决方案、城市级停车。

六、进入本行业的主要壁垒

(一)技术研发壁垒

行业内中低端产品竞争较为激烈,虽然中高端领域的产品发展前景更为广阔,但专业性更强、技术难度也更高。

进入该领域竞争的企业,需要具备较高的研发技术和生产工艺水平,同时亦需具备经验丰富、技术专业、成熟稳定的人才队伍。这些高标准是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。

(二)营销网络壁垒

由于全国各主要城市和地区均对出入口控制与管理行业产品有较大需求,行业内企业若要扩大销售规模必须建立覆盖一定市场区域的销售网络。销售网络的建立需要企业长期不断投入并积累。

(三)客户壁垒

出入口控制与管理产品需要结合实际应用,在一个个具体场景中实现客户多样化、个性化需求,有时还要提供安装调试及售后升级服务。中小企业不具备较好的后续综合服务能力,难以积累优质客户资源。

(四)成本壁垒

我们国家出入口控制与管理行业存在大量中小制造企业,企业规模普遍较小,产品集中在中低端档次,且同质化严重,只能靠打价格战维持经营。

当上游原材料成本上涨时,中小制造企业无法转嫁上涨的成本,经营环境会更加恶劣。行业中的企业想要在市场竞争中保持盈利,需要在成本控制方面建立优势。

七、行业发展机遇

(一)城市停车场管理领域

在城市停车场管理领域的发展与人工收费管理的传统停车场相比,智能停车系统将道闸、识别系统相结合,可以实现一车一杆、实时监控、自动停车管理、无人值守管理等功能。

随着停车智能化管理技术不断发展,停车场管理将向更开放、更灵活的方向发展,这将进一步促进城市道路交通管理更加高效便捷,解决停车难困境。

根据《2017年-2022年中国智能交通行业现状分析及发展前景预测报告》,2017年智能停车系统市场规模有近80亿元,预计每年按15%的速度增长,2022年市场规模约有160亿元。出入口控制与管理行业在城市停车场管理领域将得到快速发展。

(二)在教育安防领域

在教育安防领域的发展出入口控制与管理系统是校园技防建设中重要组成部分,对于提高学校现代化管理制度,推进信息化进程,为学生及教职工的工作、学习、生活提供了极大的方便。

出入口控制与管理设备结合生物识别技术,可以普遍用于身份认证、个人信息查询等功能,系统可与银行系统和校内原有的软件系统及学校管理信息系统良好衔接。

(三)在医疗安防领域

在医疗安防领域的发展近年我们国家医患纠纷引起的伤害事件时有发生。医院由于人员密集、流动性大,安全管理有一定难度。我们国家医院总数达到2万多家,同时还有上万家疾病控制中心及基层医疗机构。

近年出入口控制与管理设备在医院安防中发挥越来越大的作用。

在医院主要的应用区域包括ICU重症监护室、手术室、放射源室、实验室、药房、收费处等重点部位,出入口控制系统可分级、分时段地进行通行权限的管理,控制相关人员进出,进而实现医院重要区域的安全管理。

(四)老旧小区改造

老旧小区改造带来新的增长需求2017年底,住房和城乡建设部在厦门、广州等15个城市启动了城镇老旧小区改造试点。

根据住房和城乡建设部的统计,截至2018年12月,试点城市共改造老旧小区106个,惠及5.9万户居民。2019年,全国各地改造城镇老旧小区1.9万个。

2020年4月14日国务院常务会议指出,2020年各地计划改造城镇老旧小区3.9万个,比2019年增长一倍,重点改造完善小区配套和市政基础设施。

根据住房和城乡建设部2019年披露数据,全国共有老旧小区近16万个,涉及居民超4200万户。老旧小区改造为出入口控制与管理行业带来新的增长需求。

八、行业总结

出入口控制与管理行业是安防行业里面的一个细分子行业,行业里中小公司偏多,竞争格局比较差,上市的龙头公司还没有办法做到行业整合。

这个行业有“料重工轻”的特点,原材料占比超过70%,原材料价格的上涨对公司的盈利能力会有比较大的影响,下游的大客户一般又是议价能力非常强,所以两头受挤压,日子不太好过。

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