2024年6月，海思正式发布巴龙无线解决方案，一下子亮出了在3类主流蜂窝技术领域的进展或计划：

推出新一代的巴龙NB-IoT产品解决方案；

即将上市中速率Cat.1解决方案；

巩固面向物联、专业车载的RedCap解决方案。

对于海思的新动作，尤其是都2024了还要进入已经足够成熟的NB-IoT和Cat.1芯片市场，正值《2024广域物联——中国蜂窝&卫星物联产业研究白皮书》撰稿之际，笔者尝试全面地对此行动表达观点：：

1、海思回归NB-IoT属于重新切入优势领域，因为在此领域海思既拥有丰厚的技术积累，也拥有广泛的生态合作资源。

例如在发布新一代NB-IoT解决方案NB17E/18时，海思随即宣布与模组厂利尔达、中移物联、九联科技、杭州佰鹿（金卡智能子公司）和仪表厂金卡智能、威星智能共同开启NB-IoT模组&OpenCPU合作，在多家模组企业基于海思新款NB芯片开发的模组产品特性中，强调了功耗较常规产品进一步降低、Open能力帮助客户节省MCU成本等。这属于为行业带来了亮点。

2、但由于应用场景长期局限在表计领域，NB-IoT出货规模早已见顶，很难摆脱出货量逐年下滑的趋势，单独海思也没有办法带领产业走出这种局面。

那么，剩下的就是以移芯、芯翼、海思为代表的三家企业如何在有限的市场空间中争取份额的问题。

表：2018-2024年NB-IoT模组整体出货量

2024年，国内NB-IoT芯片市场主要由移芯通信、芯翼信息科技两家公司占领，海思由于以前的产品积累也有出货，但应该没超过1000万片。

3、虽然海思在Cat.1领域是新玩家，但行业发展至今Cat.1的技术门槛并非无法逾越。并且与NB-IoT应用场景受限不同，由于中速物联场景非常广泛，Cat.1完全属于中速物联需求下非常有性价比的一类技术，因此产业规模仍然在不断增长，也在陆续有新的应用出现，这符合新的企业进入赛道的逻辑。

4、目前海思尚未正式发布Cat.1产品，所以我们很难断言其市场策略是何种方向。可以参考的是，海思提过将推出高集成、高性能、极致性价比的Cat1方案，包括通信性能、待机功耗性能优异；支持OpenHarmony操作系统；通过第三方器件、算法创新；面向支付播报类设备、穿戴类设备、跟踪定位设备等具体应用场景提供关键能力。

在国内Cat.1市场或多或少苦于低价竞争的当下，笔者其实期待海思走出不一样的路线。因为出货量当然是衡量各企业Cat.1芯片是否被市场认可的一大指标，但出货量变化不一定与企业在Cat.1芯片上的销售总额变化正相关，还需考虑对应公司的产品定位、定价策略。

表：2020-2026年Cat.1.bis模组整体出货量

2024年，国内Cat.1 bis芯片市场年出货量前三的企业为翱捷科技、紫光展锐、移芯通信，乐观估计其他厂商的年出货量加起来接近但不一定超过1000万片。

5、海思是国内5G RedCap进展最快的芯片厂商，根据预测，2024年国内基于海思RedCap芯片的模组出货量在50-100万之间，但也还处于商业化的初期阶段，需要确定能够大量规模化的应用场景。国内市场，翱捷科技、紫光展锐随后会有RedCap产品参与竞争，高通、联发科虽然也有了RedCap芯片方案，但在国内市场发展有限。

图：RedCap与其他替代技术的能力对比

5G RedCap技术是通过精简5G功能以防止技术过剩而出现的，同时具备高可靠、低时延、大容量以及更低功耗和成本的特征，对物联网应用来说性价比更高。

小结

在各玩家都持续钻研蜂窝技术助推产业发展时，我们乐于见到有新的玩家进入带来新的活力，更具体的定论为时尚早，我们将继续保持关注。