2020年9月15日，可以说是21世纪以来中国芯片发展史上值得被铭记的一天。这一天，美国芯片禁令正式生效，与美国技术相关的供应商停止向华为供货。

我们先来回顾华为从进入实体清单，再到后续陆续受到断供而造成的一些影响：

2019年5月16日，美国商务部正式将华为列入“实体清单”，禁止美企向华为出售相关技术和产品，当时引出业界哗然，更明显的市场影响正在发酵中；

2019年8月17日，美国再对华为禁令追加补充条款，彻底封堵了华为获得芯片的途径，即只要用了美国哪怕0.1%的技术的企业，都不能提供产品给华为。这时包括台积电、高通、三星、SK海力士、美光等也开始表态，禁令生效后将不再向华为提供芯片；

而继台积电之后，华为中高端产品线的最后希望——中芯国际也陷入美国制裁的疑云。其实从台积电在股东大会上表态以来，华为芯片断货消息就在业界传开，但供应速度暂时还能调配过来。

为什么台积电对华为芯片影响这么大？目前华为麒麟旗舰芯片目前用的就是台积电的7nm，而在高端芯片如7nm、5nm芯片等制程上，中国企业依然难以与于台积电相抗衡，国内表现较优的中芯国际14nm芯片还远远不及。明显，华为芯片的产能将受到很大影响。

除了业内人士都较为关注的手机业务方面，其实还有另一个业务也正处在水火之中——华为在安防领域的芯片供应情况。

在华为庞大的业务体系下，华为芯片的核心就在于“海思”，华为将其划分为：

1.内部使用的“大海思”，类似麒麟芯片、服务器鲲鹏芯片、达芬奇架构的昇腾AI芯片等；

2.对外提供的“小海思”，譬如针对IPC的视频编解码芯片、NVR/DVR视频录像芯片等，是安防视频网络中的核心芯片，影响整个产业的应用。

目前，华为海思在安防监控芯片市场牢牢占据着市场龙头的位置，数据显示，华为占据了国内安防监控芯片市场约70%的市场份额；而在视频录像市场占率也已经突破90%以上，稳稳的龙头芯片代表。

那么美国对华为芯片的技术封锁和断供，对华为海思安防芯片供应影响几何？

海思正式断供安防市场陷“涨价”怪圈

一套完整的安防视频监控系统主要涉及四大类芯片，CMOS图像传感器、IP摄像机的SoC芯片、NVR/DVR芯片、ISP图像处理芯片。

目前，海思在该领域的产品线已经实现了从前端IPCSoC到后端DVR/NVR全面覆盖，海康威视、大华股份、宇视科技等知名安防企业均是海思的头部客户。

禁令前，海思安防芯片供给还相对趋于稳定，禁令颁布后市场开始出现供货紧张情况。在需求渐长初期，除了高端的Hi3559A，其它几款中低端型号如Hi3519A、Hi3516D等，供货情况较为良好。

规模性的缺货恐慌集中在8月份后，华南地区逐步扩散至其他城市，从高端型号延伸到中低端型号，价格一路飙涨，接连导致采用相关芯片的摄像头模组也成了抢手货。

有不少渠道商表示：“8月之前的价格和供应还算比较正常，8月中旬开始价格突然暴涨，目前较少翻3倍以上。”

目前较为紧缺是海思视频编解码芯片，主要集中在中高端档位，对应的型号从3516往上一直到3519、3559，采用12-28nm的工艺制程。价格被炒得最“凶”的一款是高端芯片Hi3559A，从500元一直涨到2000元，甚至出现了要价三千的货源。

Hi3559A是海思针对网络摄像头终端在2018年推出的高端芯片型号之一，其中字母“A”指带有AI硬件引擎功能NNIE（NeuralNetworkInferenceEgine），可进行定点并行计算，实现深度学习算法的模型推理。

这是华为对标英伟达边缘端系列JetsonTX2的核心产品，因其算力强大，但价格相比动辄数千的TX2更为亲民，所以一直是国产IPC领域的明星物料。

此前业界消息称，海思暂时并没有断供头部客户的芯片供应，除直供体系下的头部客户外，中小规模企业均出现明显缺口，同时下游应用市场的摄像机也出现产能问题。

供应需求巨大缺口梯队企业实力渐显

过去五年，是安防产业从视频网络监控向智能化监控升级的关键五年，海思凭借ARM+IVE架构加速图像视频分析处理技术，将曾经的美国安防芯片龙头德州仪器（TI）拉下马，仅用了一年时间就将国内市场份额从37.3%提升到了64%。

而其它国产芯片厂商也被甩的越来越远，被海思高性价比、全覆盖的产品线和量产能力压制。

由此可见，在禁令生效下，华为海思在安防芯片的巨大份额将使市场供应出现巨大缺口。第二、第三梯队的安防SoC芯片和AI新秀或将随之兴起，市场或将迈入新一轮市场格局重塑战。

目前国产安防芯片能接近华为海思的商家，在低端芯片方面有比如君正、中芯微、瑞芯微等；而在中高端段位，能够保证稳定性能并兼具高性价比的供货品牌几乎没有。

不少投资人表示，至少在当下，市面上还找不到立马能代替海思高端芯片的成熟方案。在22nm及以下制程领域，厦门联电（台系）厂商可提供产能，但切换产线需要时间周期，同时也无法避免美国步步紧逼的打压升级。

上文讲到华为的头部客户例如海康等暂时没有出现断供情况，其实更主要的原因还在于去年被美国列入出口管制实体清单后他们做出的相应预案。此外，作为安防领域的头部厂商，在寻找海思之外的备胎，也早已开始瞄准能够自给自足的芯片供应方式。

这里讲到与海康威视有极大联系的富瀚微，其2004年从模拟摄像机ISP芯片起家。2015年，海康将“视频智能分析技术秘密及人脸图像的检索系统及方法”专利授权给富瀚微。

作为智能视频监控芯片的核心技术之一，技术与渠道的加持让富瀚微顺利在2017年上市。根据富瀚微2019年年报显示，其销售给海康威视的产品金额达3.3亿元，占其年度销售总额比例为63.2%，系其第一大客户。

长期来看，国内视频监控制造企业仍有不少潜力可替代方案，将缓解上游芯片供应问题，但这一切都需要时间研发作为基础。

基于不同芯片底层的研发和设计需要推倒重做，加上新的方案需要较长的应用验证周期，新的替代时间至少需要8-12个月。当然，对于目前已经火烧眉毛的大量中小企业而言，更实际的解决方案还是找到基本可行的替代方案，最程度大降低企业损失。

总结：“华为们”的考验仍在继续

从海思芯片短缺我们得以窥见，“华为问题”所引发的危机波及之广，已经不仅仅是一家公司的问题，更多的是整个中国科技核心技术的问题。眼下，美国针对华为的制裁，谁也难以保证下一个“华为”是否会遭受如此重创，唯有摆脱国外技术控制，才能在全球市场得以站稳。

9月11日，在中国智能安防技术峰会上，倪光南院士认为，华为不会面临“无芯可用”的困境，采用"中国体系”，发挥芯片、数据库等硬软件的综合优势，有可能不使用7纳米先进工艺的芯片。对于计算力基础设施而言，美国禁止中国企业使用7纳米是可以抵御的！

自古英雄多磨难。“星星之火”或许可以渡过这次由于美国禁令所带来的的市场影响，也如华为消费者业务CEO余承东在华为2020开发者大会上所说——“没有人能熄灭满天星光。”