笼统来看，安防产业链主要有：上游的设备零部件/算法/芯片供应商、中游的软硬件设备生产商/集成商/工程商/运营商、下游的产品分销及终端各个级别场景的应用服务商等3大环节构成。其中安防下游应用广泛， 根据产业特点又可分为政府端、 商业端、 SME市场三大类。

全球格局分散国内产量份额大

2020年对讲上市企业1/3负增长

从全球市场来看，楼宇对讲系统市场格局相对分散，国际大企业常通过并购的方式来扩大市占率。从地域分布上看，目前楼宇对讲产业较发达的国家和地区，主要有意大利、西班牙、日本、韩国、德国、中国等。

如果按产量算，中国的市场份额占据 45%相对较大。从技术上看，目前全球楼宇对讲市场已逐渐由音频技术主导过渡为视频技术主导。

国际楼宇对讲品牌主要有欧洲的ABB(收购中国福建振威)、三星、罗格朗、霍尼韦尔、弗曼科斯等（不完全统计），占据楼宇对讲的高端和中高端市场。

国内楼宇对讲系统行业赛道角逐者也不少，针对2020年度楼宇对讲相关领域已经发布年报的相关企业，我们分析了狄耐克、安居宝、太川股份、来邦科技、数字动力、视声智能这6家企业的数据。

2020年楼宇对讲相关企业经营情况表

慧聪物联网制表

       在出入口控制类细分产品中，楼宇对讲市场份额较大。2015年之前，慧聪物联网曾将楼宇对讲划在其他社区安防产品中，由于安澳智能退市，所以2020年楼宇对讲企业比2019年减少1家。

从《2020年楼宇对讲相关企业经营情况表》中，我们可以看到2020年以楼宇对讲为主业的6家上市公司营业收入增长没有1家是超过40%的，有三分之一是负增长，中速增长的比例较高，达到50%。

慧聪物联网以为，楼宇对讲行业受政策影响较大，此外，近几年新竣工住宅面积变化不大，小区更新改造的进度对该行业影响较大。

3 

深挖同质化现象下的新市场 

4大痛点亟需攻破

在上文中，我们可以看到中高端市场被国际巨头占领份额较多。目前国内楼宇对讲厂商总体上自主创新能力相对较弱，特别是一些高端信息化核心技术如物联网应用、探测感知、特征识别以及信息、通信技术与安防技术结合应用等方面还存在不少“瓶颈”，成为制约本土楼宇对讲企业发展的难点之一。

在技术难以攻破的情况下，容易出现产品质量参差不齐，产品同质化严重的问题。慧聪物联网通过走访相关楼宇对讲企业，总结分析楼宇对讲同质化主要体现在以下4个方面：

1、 普遍采用安卓系统。由于基于安卓系统进行门禁机的开发难度相对较低，大量厂商蜂拥而至，但安卓系统机制容易导致门禁机出现卡顿情况，造成识别速度慢、识别率低；

2、 外壳普遍采用公模。“千机一面”，外观雷同，由于安卓系统发热量大，外壳不得不做厚来散热，不够美观；

3、 隐私数据存在风险。用户的人脸信息属于不可再生的生物特征数据，但市场上的产品在隐私保护方面的机制不够完善，在一定程度上导致低质量产品的隐私数据容易出现泄露风险；

4、 可视对讲功能较少见。市场常见的门禁对讲机，仅带人脸识别功能，没有可视对讲及云对讲功能。 

为了打破同质化瓶颈，不少企业纷纷展开战略布局。我们了解到，知路科技基于华为海思AI芯片和嵌入式Linux操作系统而研发的可视对讲人脸识别门禁机，支持可视云对讲功能，系统稳定可靠，可实现0.1秒快速识别，包括戴口罩的精准识别，识别距离可实地调整，夜晚和强光、逆光下都可以快速识别人脸。另外，其首创的人脸特征提取再模糊化人脸照片的技术，有效地保护了用户数据隐私安全。

通过一些厂家近两年推出的产品可以看出，楼宇对讲市场的赛道竞争，已不再是传统硬件和单品功能之争，而是上升为平台和生态的较量，一个厂家如果想获得长久的发展，仅靠楼宇对讲产品无法长远。

冠林科技高管表示：“所以将碎片化的社区场景和智能家居场景整合成一个完整的智慧社区生态圈，才符合未来的发展趋势。这要求各方参与者需以开放、合作共赢的心态，打通各个场景，将碎片化的智能生活场景打通，满足用户在不同环境及场景中的使用需求。”

4 

落地场景众多

老旧小区释放新需求，体量如何？

近年来，随着国内一二线城市更新改造升级，以及旧房改造的需求增加，在AI、数字化等等技术深入应用的有利推动下，国内楼宇对讲行业的应用应用场景得以扩展。

在今年的两会会议上，政府工作报告在关于2121年中国主要发展目标中提出：新开工改造城镇老旧小区达到5.3万个。从这个数据可以看出，老旧小区改造是一个规模浩大的建设工程。

通常来说，老旧小区的楼宇对讲产品安装时间较长，产品已受到损坏或功能过于落后，无法满足当下人们对于更加便捷、舒适生活的需求，因此老旧小区的旧房智能化改造，在一定程度上也带动了楼宇对讲产品的市场需求。不过对于国家经济适用房和廉租房等保障性住房建设以及旧房改造来说，在预算和成本的限制下，通常会选择更为经济的产品，这对楼宇对讲中低端产品销量的上升有一定拉动作用。

老旧小区房屋陈旧、功能较不完善，但是地处核心区位，土地价值仍在不断升值。冠林科技高管认为，不能单纯从老旧小区的改造入手，要通过功能的重置提升新的价值，为城市价值提升创造新机遇。同时需要制定老旧社区评估机制，因地制宜制定相应的解决方案。在基础类改造内容上抓刚需，进行数字化基础建设，解决并满足老旧小区改造的刚需——安防、节能、空间的高效利用。

总结：

5G、AI带来产业变革

楼宇企业迎来下一步的攻城略池

楼宇对讲占据安防产品供应端市场大约4.4%的份额，市值也突破了百亿元大关。云对讲、数字对讲等都是业内人士探索的重点方向，在新技术加持下，楼宇对讲企业怎么走接下来的路？

目前数字对讲只占据对讲市场的半壁江山，云对讲主要用于少数中高端小区。5G、物联网、人工智能、云计算等技术在政策风口下大力发展，安防市场和技术也有了进一步突破，带动楼宇对讲系统迎来了更好的发展趋势，提升用户使用体验。

从长远来看，我国可视对讲系统仍需不断改善，在细分领域根据不同应用场景做出改变，满足高、中、低端市场的不同需求；在操作方面，仍然要以人为本，打造简单易懂的真智能产品。2021半年已过，下半年的赛道角逐将更加激烈，各大楼宇对讲厂商迎来下一步的攻城略池……

对于整体报告调研数据，慧聪物联网有如下基本看法：2020年中国安防市场整体处于低速增长阶段，部分子行业出现了负增长；多数龙头企业仍保持一定增长速度，尤其是境外收入方面增长较好。这也说明行业的两极分化还在继续，多数企业的盈利能力还在下降。