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智能安防出海正大卖,但国内厂商IPO已降温

2024-10-16 15:13 来源:36氪pro作者:

智能安防出海正大卖,但国内厂商IPO已降温

安防厂商正在寻找新的增长点。

在加州的阳光下,一个典型的美国家庭后院,来自中国的智能摄像头正全天运行,维护家庭安全。

越来越多的海外家庭开始信赖并使用中国的智能安防产品。中国智能安防品牌如睿联技术(Reolink)、萤石(EZVIZ)、Imou乐橙等,正以其高性价比和创新技术,悄然走进海外消费者的门户。

中国智能安防产品在全球市场正迎来快速增长的机遇。华经产业研究院预测,中国智能安防产品的全球市场规模在2018-2023年期间预计将达到450亿美元,年复合增长率约为30.26%。

今年上半年,中国安防产品出口总额大幅增长,智能家居摄像机、智能门锁和视频门铃等产品在海外尤其受到欢迎。

IDC数据显示,2024年第一季度全球智能摄像头市场出货量达到3153万台,同比增长10.3%,其中中国市场出货量为1138万台,占全球市场的36.1%。

在海外市场吸金的中国厂商们,显然希望更进一步。

2022年,国内安防厂商掀起上市热潮。仅当年,就有格灵深瞳、思特威、云从科技、涂鸦智能等五家公司上市。

其中,涂鸦智能在美股上市后,股价曾经历过一段低迷期。但最近迎来一波上涨,9月16日股价上涨了3.65%;9月25日,涂鸦智能的股价再次上涨2.98%,报价为1.555美元/股。

近几年,国内安防公司的股价整体表现呈现分化,但总体呈波动上升趋势。

然而今年以来,受国内资本市场的监管政策收紧和市场低迷影响,安防厂商IPO热度迎来明显降温。


1、IPO热潮降温

据中商产业研究院统计,截至今年上半年,国内安防设备行业共有25家上市公司。

这些上市公司涵盖了安防行业的多个细分市场,包括视频监控、智能门锁、智能楼宇、智能警用装备等。

在安防行业上市公司中,海康威视和大华股份以其在视频监控领域的强势表现,在全球安防50强中分别位列第一和第二位。

海康威视旗下的智能家居品牌萤石网络,专注于智能家居安全领域,于2022年单独上市,最新市值超247亿人民币。

自上市以来,萤石网络在海外市场的表现持续增长。去年,萤石网络实现营业收入48.4亿元,其中境外营收同比增长24.79%,达到15亿元。2024年第一季度,萤石网络实现营业收入12.37亿元,其中海外营收占比进一步提升至33%。

除已上市公司的亮眼表现外,一些主攻海外市场的安防厂商也在近年向IPO发起了冲击,但似乎并不太顺利。

自2009年成立以来,睿联技术一直专注于家用视频监控产品的软硬件研发、生产和销售,其自主品牌"Reolink"主要面向海外消费市场,尤其在美国市场表现出色。

据公开资料,睿联技术在海外市场的销售收入占据了公司营收的绝大部分,其中美国和欧洲是其主要销售区域。

2019年至2021年期间,公司营收实现了显著增长,从5.25亿元增长至13.67亿元,年均复合增长率达到61.44%。

2022年6月,睿联技术向深交所创业板提交了IPO申请,并在2023年1月6日成功过会。然而受上市前大额分红风波、产品较为单一、研发投入相对较低等因素影响,一年多过去,公司仍未成功上市。

资本市场对于IPO企业的态度趋于谨慎,募资难度也在增加。

星宸科技专注于视频监控芯片的研发及销售,产品主要应用于智能安防、视频对讲、智能车载等领域。今年3月,其成功在深交所上市,但其募资额度大幅缩水,从原计划的30.46亿元降至实际募资的6.3亿元。

此外,推出了智能摄像头、智能门禁系统、智能巡检机器人等一系列智能安防产品的旷视科技在2021年9月提交注册后,至今仍未有进一步的上市进展。

同样,致力于提供智慧社区和智慧家庭综合解决方案的立林科技在2022年启动IPO后,上市进程也陷入停滞。


2、出海大卖

一方面,国内安防厂商IPO进程虽遇冷,另一方面,在海外,中国安防厂商们在市场上却愈发活跃。

在全球安防市场中,北美和欧洲地区是最为成熟的市场之一,其中美国市场尤为关键。

根据市场研究机构the brainy insights的报告,全球网络摄像头市场预计将从2022年的102.1亿美元增长到2032年的396.3亿美元,其中北美地区将主导网络摄像头市场。

中国智能安防企业的海外市场布局正在加速。

以萤石网络和Imou乐橙为例,它们不仅在欧美市场取得了一定的知名度,而且在东南亚、拉美、中东等新兴市场也大力拓展。萤石在2023年上半年海外收入达到6.54亿,占营收比重28.6%,较上年同期提高了四个百分点。

Imou乐橙也在海外市场大力耕耘,特别是在欧洲以及东南亚、拉美、中东等新兴市场,其正在尝试搭建一套面向C端的全新市场体系。

TP-LINK的Tapo品牌,主打家用摄像头,也依托于原来TP-LINK在海外的线上线下优势,取得了不错的成绩。此外,安克创新旗下的Eufy Security品牌,主要市场聚焦于欧美,2022年该大类别营收43.91亿,占总营收的30.82%。

在出海过程中,中国安防厂商也面临着挑战,如技术壁垒与知识产权保护、文化差异与本地化挑战等。

为了更好打通本地市场,国内安防厂商们开发了针对性的产品功能。

海外消费者对安防产品有着明确的偏好,并且对隐私保护有较高的要求。在欧美地区,智能摄像头多数被安装在室外,如院子或车库,以满足独门独栋住宅的安全需求。

为消除海外消费者对隐私安全的顾虑,萤石和Imou乐橙都遵循欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR)进行了认证,以适应不同市场的合规要求。

在销售渠道方面,一些企业通过跨境电商平台亚马逊等直接进入海外市场,如睿联技术通过电商平台发展自有品牌“Reolink”,并在疫情期间实现了爆炸式增长;海康威视自2003年开始拓展国际市场,至今已在全球150多个国家和地区建立了营销和服务网络。

但需要注意,在这个时间点,厂商想持续增长,依靠的将不仅是产品性能出众。除了推新品、参加展会这些常规动作之外,他们需要适应正变得动荡和复杂的全球市场。

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