编者按:广大安防视频监控领域的人士都对中国制造占据全球视频监控产品市场的比例很感兴趣。慧聪安防网的乔索先生曾在2015年4月发表了《中国制造占据全球视频监控产品半壁江山》的文章。本文是在原作者在该文主要内容基础上删节并增加了一些说明,以《何时中国制造开始占据全球监控产品半壁江山》为题重新发表。
在2014年7月22日海康威视举办的一次投资者关系活动上,海康威视有关领导表示,“目前公司国内监控市场份额为20%,未来目标达到1/3。海康威视在国际市场的份额不到3%,未来三年里,公司海外业务占总业务比重将达到1/3。”据此测算(详见《试论海康对中国与全球监控市场规模的看法》一文),全球监控产品市场为1247亿人民币,不包括出口的国内监控产品市场大约为400亿元人民币。如果包括境外销售,国内监控市场大约为533亿人民币,中国市场大约占全球的42.74%。
慧聪安防网研究部所做的2013年中国安防市场调查统计得出的结论是:包括出口净值在内的监控产品市场为582亿人民币,中国市场大约占全球的46.67%。我们测算的582亿与前述测算的533亿要多9.2%,这主要是因为监控工程中工程商直接采购的硬盘,利用采购视频采集板卡、相关软件组装的PC式DVR,用PC机显示器做监视器等带来的电子安保附加值造成的影响。2015年在着手做2014年中国安防市场情况调查研究,包括监控产品市场的调查研究时发现,由于中国监控市场的增速比全球监控市场高得多,我们对监控产品市场的初步看法是2014年中国监控产品市场大约占全球监控产品市场的50%左右。也就是说2014年底前后中国制造开始占据全球监控产品半壁江山
2015年3月26日我们出席了西部数据联合海康威视在北京世纪金源大饭店召开的“强强联合共赢IP大时代”西部数据海康威视联合发布会。在西部数据企业级存储产品拓展经理俞稚鸥先生的报告中介绍了这样一组数据:2014财年西部数据硬盘销量2.5亿片,位居第一位。西部数据销售的硬盘中非PC应用超过50%,视频监控应用占有重要位置(注:据我们2014年参加西部数据紫盘推介会议发布的数据,监控硬盘占全部硬盘的20%,与我们当时研究得出的数据是一致的。如果加上用于监控的普通硬盘,这个比例接近25%)。视频监控硬盘分地区销售比例亚太地区占60%以上,而中国占其中的80%,也就是说中国销售的视频监控硬盘占全球的48%以上。由于出口的DVR、NVR基本不带硬盘,因此中国生产的视频监控设备比例还要高一些。由于监控硬盘在不同国家的监控系统产品中的所占比例会有细微的差别,但以监控硬盘数据来推算各地区监控产品市场比例应当是比较准确的。我们认为:2014年中国监控产品市场已经占据全球监控产品市场的半壁江山。这也与前一种思路测算的结果相同。
慧聪安防网研究部认为,中国已经成为国际上主要的安防产品生产基地,这些产品除了满足内地需要之外,有一部分出口。目前进入中国市场的境外企业大部分均已在内地设厂生产,其生产的70%在内地销售,30%在境外销售。有一部分内地安防企业以OEM、ODM方式为境内外企业代工的产品大部分也是在境内销售。内地安防企业境外销售的比例略高于20%。加上境外企业出口的数值,总体看来监控行业中国内地生产的监控产品大约25%在境外销售。还应当指出的是:中国监控产品市场在全球的份额要远大于监控系统集成与工程、监控运营与服务在全球市场的比例。由于这两个领域的境外数据对出口和国内市场的影响比较复杂,这两个领域中国要达到50%左右的份额还有很长的路要走,也许两个领域的中国市场永远也达不到全球50%左右的份额。
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