编者按：

本文由慧聪物联网“原慧聪安防网”特约专家顾问向良璧老师（笔名：乔索）于2008年以来陆续发表过的系列行业研究报告其中一篇，系列报告包含《中国的安防市场究竟有多大》、《再论中国的安防市场究竟有多大》、《三论中国的安防市场究竟有多大》、《四论中国的安防市场究竟有多大》。本周我们将前四份研究报告文章再次发表出来，希望对产业人士有所启示，并将于本周五发表2020年最新研报《五论中国的安防市场究竟有多大》，尽情期待。

2008年我撰写了《中国的安防市场究竟有多大》的文章，主要从安防领域应当涵盖哪些产品、分析安防行业的经营纵深和实际情况、统计过程中由于多种原因被遗漏或重复计算这几个方面研究了中国的安防市场规模。2012年我撰写了《再论中国的安防市场究竟有多大》的文章，重点研究了安防市场调查中某些数据是否属于重复计算的问题、混业经营与应用行业交叉对统计数据的影响、产品进出口对于市场规模的影响、DIY和产品代用对市场规模统计的影响等几个问题。2015年我又撰写了《三论中国的安防市场究竟有多大》的文章，研究了进出口差值对中国安防市场规模数据的影响、安防行业涉及领域的变化对中国安防市场规模数据的影响、不同经营层次重复计算造成的统计数据矛盾、安防产品与技术跨领域应用市场规模数据应如何处理、安防行业IT化的深入对市场的影响等几个问题。

为了使得我们调查统计的市场数据更接近实际，我们在2016年在对2015年安防市场调查统计前，曾对2014年的调查统计数据按照更科学的方法进行了调整，扣除原有的重复计算部分并按照供应端与需求端分别计算市场规模，以后每一年的调查统计数据也是按新的方法计算的。

据我们2015年调查，2014年中国安防产品市场1565亿，安防工程市场（包括工程中所用安防产品）2550亿，安防运维与报警服务市场240亿，合计4355亿。如果考虑到工程市场中所用产品产生的重复计算和进出口安防产品对供应端与需求端市场规模的影响，2016年我们对原来调查统计的2014年中国安防产品市场数据做了调整。调整后的数据为：2014年安防设备制造市场规模按供应端为1565亿，按消费端或需求端计算要扣除进出口安防产品的差额大约为供应端的30%，大约只有1096亿元用于国内市场；其中电子安防产品810亿。因为安防工商安装的是电子安防设备，此外还再扣除由用户（包括单位用户和家庭用户）自己安装的和维修更换的安防产品161亿（按20%计）。安防工程市场2550亿中大约安装了电子安防产品649亿，占工程市场的25.4%，这也与我们调查安防工程中安防产品占比数字比较一致。如果扣除产品进出口差额465亿和工程中重复计算的产品649亿，国内消费端安防整体市场大约为3239亿，而供应端市场约为3708亿。

由于国内有的单位在做中国安防产品市场调查统计时用的是总产值的概念，由于大量的重复计算，使得其市场规模数据偏大。由于多数上市公司近年来收入增长较快，有些国内市场调查公司对安防行业和企业内部情况没有做深入的了解和分析，使得他们做出的安防市场规模数据也偏大，而且其市场数据有越来偏大越多的趋势。

这两年随着我们对中国安防市场调查研究的深入也陆续发现了新的问题，我们原来研究过的问题也有一些变化，需要进一步探讨。本文是我的一些分析和看法。

一、安防技术与产品跨领域应用对中国安防市场数据的影响很大

在《三论中国的安防市场究竟有多大》中我们在“安防产品与技术跨领域应用市场规模数据应如何处理”一节中曾讨论过这方面的问题。

安防技术的多领域、跨行业应用使安防行业市场规模进一步扩大，但当时非安防领域应用的比重还不很大，不仅近两年安防技术在其他领域的应用比重增加得较快，而且所用产品也有远离安防核心技术的变化，有的甚至不能划归为安防产品，例如视频会议系统、无人机、工业相机、物流机器人等产品。在一些安防企业中这些产品的增长速度往往高于常规的安防产品。大华股份、海康威视2017年年报反应，其出口产品的增速低于国内销售产品的增速，这是近几年少见的现象。我们分析重要的原因就是公司在国内非安防领域的应用产品增加更快，其中的一部分并不属于安防产品。海康机器人、海康汽车技术产品等新的创新业务的增长速度均远远超过安防产品的增长速度。

这种情况在监控以外的其他安防产品中也普遍存在。如在识别产品中用于手机等智能产品中的生物识别模块属于信息安全产品，其增长速度远远高于用于出入口控制系统中的生物识别模块。FRID产品在物联网领域的应用增长速度也快于用于出入口控制系统中的FRID产品。一些楼宇对讲企业的智能家居产品与对讲产品相比，近两年增长速度也更快。

我们原来把在其他非安防领域应用的安防产品还是划在安防市场范围内，这在供应端来说还是合理的，但在需求端来说就有问题了，是应当把这部分剔除的。也就是说安防产品与技术跨领域应用对需求端的安防市场影响有增大的趋势。

安防工程企业普遍是承担多个领域的系统集成与工程项目，随着智慧城市建设的发展，单一安防工程的比例在下降，而且安防工程利用公共传输设备的比例也在提高，因此安防工程类上市公司的收入平均增长速度是要高于安防工程市场的增长速度的。

有的视频监控系统的主要作用已经逐渐离开了社会安全领域。如上海悠络客电子科技股份有限公司是一家智能视频监控云计算服务商，通过云开放技术平台和视频大数据,为连锁商铺和摄像头使用者实现商用级别移动化远程管理和云智能化分析服务。公司提供的系统的作用主要是管理与服务，而安全作用是附带的。

2015年5月发改委等九部委联合出台的《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》提出公共安全视频监控联网系统“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的应用要求，这种以治安监控为主，多用途的公共安全视频监控联网系统我们还是算作安防系统，这也相对增大了安防工程市场数据。

在安防领域内部也存在不同子领域之间的融合，如视频技术的车牌识别、人脸识别技术在出入口控制的应用，视频分析技术在报警领域的应用等。海康威视的“明眸”近景人脸识别产品，涵盖门禁，考勤，访客，消费，梯控，人员通道，可视对讲等诸多边缘设备，拓展了人脸识别技术的应用场景。这部分市场数据很容易造成重复计算。

二、OEM现象对中国安防市场统计数据的影响也比较大

2016年我曾撰写了《安防行业的OEM现象及相关企业的出路》的文章，文章主要不是探讨OEM现象对中国安防市场数据的影响，实际上OEM现象对中国安防产品市场规模的统计影响也是比较大的。

据我们了解，不仅像海康、大华这样的上市龙头企业主要采用OEM方式组织生产，一些中小型安防厂商也找其他企业代工全部产品或部分自己不便生产的一些产品。发展到现在，不少没有生产能力的安防系统集成商和工程商也通过其他企业贴自己的品牌生产安防产品。

参与境外安防展会的不少国内企业其参展目的之一就是寻求为国外企业代工同类安防产品，这也是国内安防产品出口中贴牌产品始终占有一定比例的表现。不少国内安防大企业委托其他企业代工生产，自己也为外企做贴牌生产。需要说明的是，为安防企业代工生产的OEM企业有相当部分并不是专业的安防加工企业，如深圳市同为数码科技股份有限公司自身ODM业务2015年占比89.09%，为其SMT（SurfaceMountTechnology，表面贴装技术）加工的主要外协厂商深圳市鑫金浪电子有限公司主要从事交换机、路由器、数据设备、电脑周边设备、电源适配器等的生产、批发及相关配套业务。由于不少国内外的安防大企业都采用OEM方式组织生产，安防产品中采用OEM方式生产的比例相当大，很容易造成市场调查统计的重复计算使得统计数据偏大。

三、企业生产线延长对市场数据的影响

不少安防上市公司随着规模的扩大，其产品线也在延长，其产品销售额增长速度很快。这些新增产品的销售额无疑会挤占其他企业同类产品的份额。有些安防公司也在研发生产安防产品的专用零部件并对外销售，这也会造成市场规模计算偏大。我们分别试举一列。

从上海菱博电子技术股份有限公司（430637）2014和2015两年的年报中我们了解到，LCD液晶大屏幕拼接显示单元为菱博电子主产品，这两年海康都为其第一大客户，2015年和2014年海康分别给公司贡献的收入为3799万元和22185万元，下降幅度达到了82.87%，原因是2015年海康威视逐步进行自生产液晶面板。这也是2015年菱博电子销售收入下降63.99%的重要原因。大华股份开发了HDCVI（同轴高清摄像机）及其核心芯片，2017年，大华公司在HDCVI芯片技术和数模混合芯片技术上持续投入并取得了良好的效果，成功推出4K实时的HDCVI4.0前后端芯片产品与方案。大华股份也在对外销售HDCVI芯片和数模混合芯片，而这类芯片作为安防产品的零部件销售额是不能计入安防市场规模的。

有的安防上市公司在生产线延长的过程中逐渐进入了其他业务领域，而远离了安防领域。如佳发安泰（300559）于2002年开始从事金融行业视频监控类产品的生产、销售业务，2004年进入教育信息化行业，公司逐步将业务重点从金融行业转向教育考试视频监控产品的研发、生产及销售。其后的发展历程与国家教育考试信息化的建设进展息息相关，随着2014年高考标准化考点一代网上巡查系统建设初步目标的基本完成，公司主产品销售收入下降幅度较大。2014年国家发布《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，“新高考”改革正式拉开序幕。公司抓住“新高考”改革的历史机遇，结合设备已经在全国30万间教室部署的优势，成功向市场推出了高效互用并具有自身特色的课堂生态、常态化考阅、教学录播等产品，在2016年底推出集教育管理信息化和教育教学信息化为一体的云巅智慧教育系列产品、方案和服务。“新高考”云巅智慧教育系列产品的大多数已经不属于安防产品了。

除此之外一些重要的安防企业的业务进入了非安防领域，其业绩数据也在合并报表范围内，如大华股份投资持股比例占22.50%的浙江零跑科技有限公司目光聚焦在新能源汽车领域。汉邦高科收购的北京金石威视科技发展有限公司主营业务为广播电视监测业务和基于数字水印技术的媒体内容安全与服务。

四、PPP项目对对市场数据的影响

PPP（Public—Private—Partnership）模式，是指政府与私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。2015年开始，PPP模式的安防工程项目在许多地区展开，一些地县级项目动则上十亿。如大华股份公司控股子公司南北联合信息科技有限公司、全资子公司浙江大华系统工程有限公司与莎车县人民政府于2017年1月24日签订38.65亿莎车县平安城市PPP投资合作协议。2017年7月该项目预中标结果公示，特许经营期内政府付费总额为人民币431,479万元；合作期为10年，包含建设期1年，运营期9年。如果按照标书预计的金额实施，年均付费4亿多元。

这种大型的PPP平安城市项目的签约，使得公众对于中国安防市场的规模有了更大的预期。实际上这种项目都有5年以上的合作期，项目费用不仅有设计、施工、运营费，而且有一定比例的财务费用。

财政部近期发布的规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为的通知对PPP项目发展影响深远。按照相关要求，各地今年3月底前要完成PPP项目库的集中清理。目前多地已明确项目退库及整改意见。其中，新疆多地暂停PPP项目建设，湖南八成左右项目退库，而江苏已停止无收益性质的增量PPP项目。2018年4月18日大华发布《关于子公司PPP项目进展情况的公告》称，“收到莎车县公安局有关函件，要求停止实施“莎车县平安城市建设（PPP）项目”。此看来，PPP项目的实施还是有一定风险的。

五、安防企业兼并对市场数据的影响并不大

由于安防上市公司越来越多，它们的收入平均增长速度较高，特别是在有重要兼并项目的情况下增长更快。这也是造成某些单位的测算的安防市场数据偏大的重要原因。

安防企业兼并同行业企业，被建并企业的收入合并在母公司的收入中。一些安防上市公司的年报并未按照证监会的要求分别公布调整前后的业绩数据，这样就增大了公司销售收入增长速度。如英飞拓2015年年报反应实现营业收入18.1311亿元，增长85.12%，我们发现公司收入不是按调整后合并报表的原则计算的，如果2014年总收入包括新收购的Swann公司2014年的收入，2015年收入只增长3.71%。

如果安防企业兼并的是产品上下游的企业，对于整个市场的影响很小；对于兼并境外安防企业来说，如果没有把产品生产放到国内，那么对于国内安防市场的供应端、需求端增长也没有什么影响。有的安防上市公司兼并的也并不都是安防企业，这种情况对安防市场的影响也可以忽略不计。

此外，不少新三板的安防上市公司在近一年来终止挂牌或在4月30日前不能如期公布2017年年报，而这些企业的业绩普遍较差，那些没有上市的公司业绩平均水平还要差于上市公司。我们觉得不少媒体对安防市场的估计过于乐观。

上述几种情况都对中国安防市场规模的测算数据偏大造成了不同的影响。此外还有两个关于安防市场规模的问题有必要做一些说明。

六、不同类别安防产品市场增长幅度的差别还比较大

最近几年不同安防子产品小类市场增长幅度差别是比较大的，监控产品的规模最大，增长速度也相对较高，但是有的类别增长速度相对较慢，如防盗产品、实体防护产品，出入口控制中的对讲产品等，这也拖累了整个行业市场的相对增长速度。

同一类安防上市公司的平均增长速度要高于非上市公司的平均增长速度，而且每年都有个别上市公司远离了安防行业，更多的一些非上市公司退出安防行业，也有安防上市公司放弃了某些安防小类产品的生产，如大立科技近两年的年报就没有DVR的数据。如果只考虑增长较快的子产品和上市公司的情况，所得到的安防市场数据会有较大偏差。

七、不同地区安防市场供应端与需求端的差别很大

在《三论中国的安防市场究竟有多大》中我们讨论过这个问题：不仅从整个中国安防市场来看，近几年我国安防市场供应端增长要高于需求端市场，分布的一个区域特点是生产企业集中于东部省市，特别是长三角、珠三角和京津两市；而安防工程、运营服务市场分布相对平均，而且以当地工程商和运营服务商为主。虽然有一定比例的安防产品是由用户（包括单位用户和家庭用户）自己安装的，但这部分不好统计且数值不大，这部分增值市场我们不准备统计在内。我们在统计各省市区的安防市场规模时发现，由于安防工程销售额中已包含部分安防产品的价值，安防运营服务市场占比不大，中西部省区的安防工程额基本可以代表其市场规模，而安防产品比重较大的东部省市如果将工程与产品两部分累计计算，安防市场规模的数字偏大较多。

据我们调查，各省区安防需求端市场的GDP占比还是比较接近的，而需求端的GDP占比差别很大，因此我们在评价各地安防市场规模时主要是以该省市安防需求端市场的数据。

据我们统计，目前已有大约340家的安防上市公司，仔细阅读这些公司的年报，深入研究各家公司的经营情况和它们对2017年市场的看法，统计比较它们的主要业务数据对于我们了解2017年中国安防市场的情况很有帮助。由于到本文截稿时为止还有部分安防上市公司没有发布年报。请大家关注我们在6月份之后陆续发布的对各安防子行业的上市公司数据研究报告。