回望跌宕起伏的2021年,“疫情常态、缺芯涨价、美国制裁、数智转型、AI热退潮”等关键词影响着整个安防圈。AI安防企业逆势求生,期间行业百态:或高歌猛进,或止步出局。

一方面,各大行业巨头发力创新业务,展现强大的孵化能力,企业规模效益与市场集中度不断提高;另一方面,360视觉科技、平安科技等企业陆续退出“战场”,转型新赛道;此外,在“神仙打架”的上游芯片领域,富瀚微、国科微、北京君正等芯片厂商同台竞技。

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安防行业主要架构由上游芯片/零部件制造、中游AI安防软硬件产品设计制造、下游系统集成/运维服务等三大层面构成。

随着AI、IoT、5G等新一代信息技术不断落地应用,AI安防行业数字化转型脚步加快,新的市场需求不断涌现,逐渐朝着智慧城市、物联网等更为广阔的应用场景进行业务拓展,寻找“出圈破局”的新机会。

自2022开年以来,不少安防相关上市企业发布2021年度业绩预告/快报,表现各异,盈亏皆有。其中,由于受到供应链失衡等因素影响,AI安防芯片供应厂商吃了一波市场红利,利润“翻几番”可谓一大看点。

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年报里看“风起云涌 ”,独孤求败?

海康威视:“紫微星”众望所归,增长率创近三年最佳

在众多企业业绩预告/快报中,“万众瞩目”的莫过于海康威视。2月22日 ,海康威视发布2021年度业绩快报。报告显示,2021年度海康威视实现营业总收入813.01亿元,同比增长28.03%;归母净利润167.84亿元,同比增长25.39%。

此刻内心想法:为海康鼓掌!综合此前数据来看,本次海康发布的2021年度的营收和净利润增长率,继2017年以来创近三年最佳。可以说,这份“漂亮”的数据是海康成立20周年最好的礼物。

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亮眼成绩的背后,离不开海康威视各大业务线的布局。今年1月19日,海康威视连续发布四则公告,扩张步伐加速。公告显示,海康威视将以自筹资金投资12.86亿元建设海康威视全球仓储物流中心项目、投资15.34亿元建设海康机器人智能制造(桐庐)基地项目、投资12.80亿元建设红外热成像整机产品产业化基地建设项目。这四大项目合计投资约53亿元。

此外,海康威视也是杭州2022年亚运会、亚残运会的官方赞助商,将为亚运赛事提供智能指挥、智能安防与安检、智能交通调度等多领域的智能服务,助力打造“智能亚运”。期待海康威视在亚运会上的精彩表现!

高新兴:近三年首次扭亏为盈,车联网板块势头正猛

1月29日,高新兴发布2021年度业绩预告:预计2021年全年度实现营业收入26亿元-27亿元,较上年同期增长11.78%-16.07%;预计2021年归母净利润为5000万元-6300万元,上年同期为亏损11.03亿元,这是高新兴三年来净利润首次实现扭亏为盈。

近年来,高新兴全面布局物联网大交通板块中的车联网和智能交通业务。公告显示,2021年度由于疫情防控形势好转,高新兴积极开拓车联网、轨道交通和公安信息化等物联网垂直应用领域业务,国内外车联网业务有较大恢复,整体收入较同期有所增加。

目前,高新兴最大业务板块是物联网连接及终端和应用。不少专业人士认为:过去两年,高新兴业绩爆雷巨亏相比,2021年实现盈利,高新兴受益于物联网红利。

佳都科技: 乘AI应用之风,“智慧+”业务初爆发

1月20日,佳都科技发布2021业绩预告。预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为3亿元-3.6亿元, 与上年同期相比,将增加2.08亿元-2.68亿元,同比增加226.71%到 292.05%。

受益于景气度高的交通数字化市场,近年来,佳都科技自主研发的“华佳Mos智慧地铁平台”“智慧车站”“IDPS城市交通大脑”等AI新产品持续销售落地,频频中标各地数字化项目,带动在手订单快速增长。

预告称,佳都科技近3年新签和在手智能化订单已经进入规模实施阶段,轨道交通、智慧城市等智能化项目按计划交付带动业务收入快速增长,从而带动企业整体收入和利润规模再上台阶,站在新一轮增长的起点。

此外,还有众多安防相关企业陆续发布2021年度业绩预告,包括锐明技术、宇瞳光学、雷曼光电等实现盈利;另外英飞拓、ST网力、中威电子、汉邦高科、易华录、达实智能、溢科技、欧菲光等出现营收亏损。

具体财务数据,还需等待各企业披露2021年度报告细则方可得知。目前慧聪物联网专家顾问向良璧老师正在着手撰写2021年报的相关数据研报,敬请期待!

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AI安防群“芯”逐鹿,富瀚微、国科微利润翻几番!

在模拟时代,安霸、TI占据了安防芯片半壁江山,几乎覆盖了全球ISP市场。但随着近年来的数字化、网络化革命到来,安防芯片迎来了一批新玩家。其中以海思为代表,打开了中国安防“芯”走向国产替代的序幕。

受到制裁影响,海思“退位”,在市场需求不减反增的局面下,国内芯片厂商崛起,重新瓜分市场蛋糕,不乏国科微、北京君正、富瀚微等芯片厂商。

1月24日,富瀚微发布业绩预告,预计2021年归母净利3.2亿元-3.9亿元,同比增长264.98%-344.82%。报告期内,富瀚微持续加强与Foundry、封测、DRAM等上游供应商合作,积极争取产能,为业绩增长提供了有力的支撑和保障。

关于业绩增长原因,富瀚微方面表示:2021 年安防等行业景气度上扬,客户需求旺盛,叠加供应链国产化需求以及疫情影响,芯片供应链持续紧张。在巩固自身优势的同时积极进行市场拓展和布局,带动销售收入、净利润大幅增长。

1月28日,国科微发布业绩预告,预计2021年归母净利2.5亿元-3亿元,同比增长252.83%-323.40%。两个关键词点出国科微盈利能力提升的来源:AI 视频和消费电子。

“随着集成电路行业市场需求持续增长,国科微积极把握市场机遇,加大市场开拓力度,AI视频编解码系列芯片的出货量高速增长,进一步巩固并提升了企业市场地位。”国科微方面表示。

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可以看到,以上2家企业都提到安防芯片相关业务对业绩的促进。其中富瀚微主营安防ISP芯片和IPC芯片,其ISP芯片占国内60%以上市场份额,但目前该类芯片整体市场增长率在下降,且竞争激烈。

就安防市场的供需现状,富瀚微方面表示,从目前承接订单的角度,并未看到下游需求放缓的迹象,其安防业务仍处于增长态势,尤其是IPC芯片起量较快。

相对于海思高端产品来说,本土芯片厂商在产品性能上仍然无法短时间达到。很多企业打着“对标”海思某某芯片的旗帜,但目前来看,无论是图像处理、AI运算、芯片功耗,仍在追赶海思的步伐。

市场预计,一旦海思恢复供应链,其将会以迅猛的势头重夺市场,这也将是本土芯片厂商需要权衡的重点之一。

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总结:以时代的召唤,回应时代

2021年被誉为行业发展的“新十年”开端,同时也是“十四五规划”元年,各大政策鞭子落地安防、物联网行业,显然,企业发展的大局观是未来赛道征战骁勇的前提之一。

随着安防行业逐渐走向“以视频为核心”的物联网行业,安防技术广泛应用到各大场景,从智能交通、智慧城市到智慧医疗等领域,呈现出良好的发展势头。

对于积极推进物联网方向转型的安防企业来说,将迎来新一轮的发展机遇;对于AI安防芯片企业来说,恰逢 20 年以来市场端需求大爆发,企业综合壁垒的稳固性尤其重要。

举国之力,建立“科技自立自强”的意识,落地到安防行业则是芯片和各大技术的大力研发,以时代的召唤,回应时代。

财务数据来源:企业公告、巨潮资讯等