根据洛图科技(RUNTO)数据,2021年中国智能门锁市场规模达1695万台,同比增长5.9%,连续第二年实现增长,增长的原因主要为C端零售市场的发展,以及线上电商平台的成长。同时,不及2020年14%的增速,也说明COVID-19疫情持续到第二年,对消费者的更新需求和购买心理存在负面影响。

2017-2021年中国智能门锁市场销量变化

▲数据来源:洛图科技(RUNTO)数据,单位:万台

线上涨三成

12个月全部实现同比增长

根据洛图科技(RUNTO)《2021年中国智能门锁零售市场月度追踪(China Smart Lock Retail Market Monthly Tracker)》报告,2021年中国智能门锁线上市场销量为373.6万台,同比增长29.7%;线上市场销额为55.2亿元,同比增长30.1%。最大的特点是,12个月全部实现同比增长。

进入2021年,消费者对智能门锁的认知进一步扩大,更多的消费者选择自行在线上进行购买。线上渠道受到电商大促影响较大,相比于日常,618、双11线上促销周期相比于其它月份成交量高出一倍左右。

2021年中国智能门锁线上市场月度销量

▲数据来源:洛图科技(RUNTO)数据,单位:万台

分半年度来看,上半年线上销量达149.5万台,下半年销量高出74.5万台,达224.1万台,基本符合用户在装修季更换原有传统锁具的时间周期。数据也表明,用户在家居换新的时候,将越来越多的考虑智能产品。

TOP3品牌占一半市场

腰尾部品牌变动频繁

2021年,小米继续稳坐线上品牌第一名,但是今年凯迪仕和德施曼两家传统锁企开始发力线上,线上整体销量有了稳步提高。根据洛图科技(RUNTO)智能门锁线上数据显示,2021年小米、凯迪仕、德施曼位列前三,而第四到十名的位次则每月变动频繁,全年整体来看,石将军、幻侣、TCL同比增幅明显;鹿客、宜恩斯、武匠、VOC占据了TOP10品牌的剩余席位。

随着竞争逐渐白热化,市场集中度正在缓慢提高。尤其在有电商大促的月份,头部品牌因具备资金、推广和运营优势,其发力相比于中小品牌更加有效。在具备折扣的条件下,中高端品牌的智能门锁尽管价格仍然处于高位,但是销量表现相当不错。消费者对品牌和品质的追求正在成为购买考量的一个重要因素。

数据上看,2021年,小米、凯迪仕、德施曼合并的品牌占有率CR3达46.6%,大促期间达到顶峰61.5%。CR3的波动表明,门锁消费者仍然对价格保持敏感。

2021年 中国智能门锁线上市场CR3趋势线

▲数据来源:洛图科技(RUNTO)数据,单位:%

智能门锁产业的供应链相对其它品类比较短,OEM/ODM相对成熟。因此,品牌企业除了做好产品之外,也需要做好销售渠道的建设和用户的运营售后,甚至是消费电子领域的传统核心环节--市场营销,才能获得更多消费者的青睐。

2022年市场规模1785万台

线上渠道达450万台

智能门锁在中国的渗透率,与日韩和欧美相比还有一定差距,仍有多年的增长发展时间。根据洛图科技(RUNTO)预测,考虑到疫情反复和尝鲜用户红利的消耗,2022年中国智能门锁市场规模仍将处于平台整理期,规模预测达到1785万台,同比上升5.3%,保持低速增长。其中,线上市场渠道销量将达到450万台,继续维持20%以上的增长率。

在可见几年的未来,可以确定线上零售市场将成为中国智能门锁产业增长的驱动引擎,品牌加大线上市场的宣传和推广将成为必选项。与此同时,相对应的线下工程市场,由于受到房地产行业景气不佳、整体经济压力大等多重因素影响,增长开始放缓。