事实上，近两年来，中国城市市场的增长动力已经从首次安装逐步转向了生态驱动和换新升级。在这个存量竞争的阶段，门锁行业通过AI技术融合、多模态生物识别普及与无感服务落地，逐步进入了成熟的发展周期。

洛图科技（RUNTO）认为，2025年中国智能门锁市场的核心发展特征为：渠道端电商平台继续增长且主导市场，产品端AI赋能服务和功能成核心方向，生态端全场景联动能力构筑竞争壁垒。

渠道发展：

C端主导增长；B端的非地产领域正在突破

C端需求在门锁市场的主导地位愈发巩固。根据洛图科技（RUNTO）全渠道数据显示，2025年第三季度，C端市场的销量占比高达59.8%，较2024年同期显著提升了6.3个百分点。

在线上渠道，以京东、天猫、苏宁等为代表的传统主流电商平台和以抖音、快手等为代表的新兴电商正在双线发力和成长。第三季度，前者的销量达143万套，同比增长15.4%，凭借成熟的服务体系与用户信任度保持着基本盘；而后者则依托场景化直播与兴趣种草优势，抢占年轻换新用户市场，当季实现了同口径下的超50%的销量同比增长。

线下门店的定位则在从产品销售向体验服务转型，通过试用体验与上门安装售后的一体化服务构建信任壁垒。

此外，B端市场受房地产行业继续调整的影响，占比回落至40.1%；但非地产领域的突破正在重构增长逻辑。长租公寓的标准化配置、酒店业的智能化升级，以及城市老旧小区改造等项目，以定制化服务继续支撑着B端市场。

与此同时，早期占据一定市场份额的运营商在本季度的销量市占率已经不足1%。

价格变化：

均价整体下探，但主流电商价格逆势增长，中高价格段份额显著增长

根据洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据显示，2025年第三季度，智能门锁线上市场的均价为840元，较2024年同期微降12元。

细分到不同特征的渠道平台，第三季度，传统主流电商均价为933元，逆势增长28元，但环比下降了70元，整个价格体系仍在调整中；新兴电商的均价降至了650元，仍然是通过高性价比的基础款产品与精准场景营销来实现薄利多销。

价格段的分布表现为两端收缩、中间扩容。在传统主流电商平台，500元以下入门机型的销量份额被压缩到了28.1%；500-999元与1500-1999元中高价位段销量份额同比分别增长了12.4与3.8个百分点；3000元以上高端市场因掌静脉识别、AI安防等功能的渗透，份额微增 0.5 个百分点。

2024-2025年 中国智能门锁线上市场分季度均价走势

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据，单位：元

品牌竞争：

头部品牌技术筑墙+生态布网，集中度显著提升

根据洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据显示，2025年第三季度，德施曼、小米、凯迪仕、华为占据了销额榜单的前四名，其合计份额为60.8%，同比增长了6.9个百分点。

在销量维度上，小米则位居线上市场的首位。此外，除小米、德施曼和凯迪仕外，海尔和英典进入该维度的前五。

德施曼位居线上全渠道市场的当季销额榜首，市场份额达23.4%。其在2000元以上价格段市场表现出了统治力，销量与销额均排名第一。同时，德施曼正积极推进AI大模型与智能门锁的深度融合，实现人形监测、实时告警、AI智能管家等进阶功能，以实现技术溢价。

小米蝉联线上全渠道市场的季度销量第一，市场份额为18.0%。小米的策略是加强AI技术与生态联动能力，以及覆盖多价位段市场，今年8月推出的智能门锁4 Pro，即补强了2000-2499元价格段布局。

凯迪仕排名线上市场销售额的第三。其渠道结构特点是“线下为根基、线上稳发展”。产品方面，Q20系列成为第三季度的主力机型。凯迪仕在AI上的创新应用主要体现在生物识别、猫眼监控和智能交互等方面。

华为在当季的线上市场销额同比增长超40%，跻身线上销额榜的第四位。这主要得益于智能门锁2系列的推动，该系列在内部的销量占比达四成以上。其第三季度推出的智能门锁2悦享版支持跨屏联动，强化其全场景生态协同的优势。

2025Q3 中国智能门锁线上市场品牌销售份额

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据，单位：%

此外，萤石位列线上销额榜单的第六名，在推进AI与产品融合的同时，萤石重点突出安全防护功能，新品 Y5000FVX Ultra 新增走廊安全指数服务，以强化主动安防能力。

产品方向：

从功能堆叠到AI融合；升级指向全场景安防

今年以来，中国智能门锁市场的产品创新重点已从单纯的功能堆叠，转向以AI为驱动的智慧感知新阶段。

单一识别方案的应用逐步减少，多模态生物识别融合成为重要发展方向。根据洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据显示，2025年第三季度，“人脸+掌静脉”双生物识别组合增长最为显著，销量份额同比增长了7.5个百分点，实现翻倍，达到15.4%。

主流品牌通过持续优化AI算法，提高了识别的精准度，在逆光、戴口罩等复杂场景下解锁的成功率明显提升。

AI技术推动着门锁向家庭智能管家角色转变。尽管，目前搭载AI大模型的智能门锁在线上全渠道市场的销量份额尚不足0.5%，但可以判断，在高端门锁产品线，很快主流品牌就会集体接入AI大模型。在此趋势下，智慧身份鉴别、自然语言交互及自动化行为预测等管家功能将大范围应用。

在功能配置与续航方案方面，第三季度市场呈现了一定的新特征。集成摄像头成为新品的重要趋势，以室外上下双摄与室内外双摄结构为主，2025年第三季度，该类产品在线上全渠道的销量份额达 8.9%，同比增长了5.2个百分点。

续航方案除了双电池系统与扩大电池容量外，小米、德施曼、华为等主流品牌的部分产品已经可以支持Type-C接口充电，飞利浦新品更是可以用磁吸充电宝供电，大大丰富了用户应急充电选择。

2025Q3 中国智能门锁线上市场重点产品销量份额

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据，单位：%

市场预测：

2025年中国智能门锁全渠道销量将为1810万套，涨4%

进入第四季度，作为传统消费旺季，今年的延长版“双11”大促继续释放换新需求。C端电商渠道仍将是市场增长的主力，但受“国补”退坡影响，整体增速将趋于平缓。详细市场情况，请关注洛图科技（RUNTO）即将发布的《双11大促中国智能门锁市场扫描》。

全年来看，洛图科技（RUNTO）预测，2025年，中国智能门锁的全渠道销量约为1810万套，同比增长4%。

向后看，智能门锁市场的规模尽管保持相对稳定，但在不短的时间内也很难实现大幅度增长。中小型企业的经营质量将全面承压，除了需求端房地产行业调整和供给端价格战导致毛利率不断走低之外，政策层面的新变量更将放大这一压力：8月29日发布、计划于2026年3月1日正式实施的GB 21556.2-2025《锁具安全技术要求 第2部分：防盗锁》，将迫使缺乏技术储备与资金实力的中小品牌加速退出，引发市场供给波动；即便头部企业，也需投入额外成本完成产品迭代与认证，增加了短期压力。