智能家居设备行业主要上市公司:目前国内智能家居设备行业的上市公司主要有小米集团(1810.HK)、美的集团(000333)、海尔智能(600690)、阿里巴巴(9988.HK)、格力电器(000651)、长虹美菱(000521)等。

本文核心数据:智能家居产品用户需求、智能家居设备使用频率、智能门锁市场渗透率

1、中国安防类智能家居产品用户需求凸显

——中国家庭安防用户需求程度极高

安防类智能家居设备产品主要包括智能门锁、智能猫眼、智能门铃、智能监控设备、门磁传感器、红外报警器等。从中国智能家居产品用户需求度情况来看,家庭安防是用户需求度最高的智能家居产品,需求度高达92%。

从设备供应市场占比来看,家庭安防也是当前智能家居品类中市场份额最大的设备类别。可见,智能安防设备已成为当前智能家居用户生活首当其冲的智能化需求产品。

注:数据来自CSHIA Research发布的《2020中国智能家居生态发展白皮书》。

注:数据来自CSHIA Research发布的《2020中国智能家居生态发展白皮书》。

2)中国智能锁使用频率仅次于家电

从智能家居爆款产品的使用频率来看,智能锁的使用频率为18.14%,在爆款产品中位居第二,仅低于智能家电1.47个百分点。表明智能锁是智能家居设备中实用程度较好、用户偏好较高的爆款产品。

注:数据来自CSHIA Research发布的《2020中国智能家居生态发展白皮书》。

从智能家居前装市场来看,目前房地产精装修市场智能家居的主流产品包括:智能门锁、智能安防、智能坐便器、智能家居系统、智能开关、智能窗帘、智能灯光、智能晾衣架等。作为智能家居的入门级产品,2020年智能门锁及智能安防配套量均超200万套。其中智能门锁配套规模达210.1万套,配置率为64.6%;智能安防配套规模达222万套,配置率为68.2%。智能门锁和智能安防设备在精装修市场的普及度明显较高。

2、技术与用户共同推进智能安防需求

——新兴技术推动智能产品优化

国内迅速发展的互联网技术、机器视觉技术、大数据技术等,均为智能安防设备的发展提供了良好的技术环境。以智能门锁为例,作为智能家居的入门级产品,在新技术的推动下,智能门锁可实现功能越来越丰富,从基本的指纹、面部解锁和远程开锁,到内设微型摄像头以识别可疑危险人员,再逐步向智能家居设备联动升级优化。智能门锁无论是在安全性还是便利性上,较传统门锁均存在显著提升。在技术的推动下,智能安防产品不断优化,对用户的吸引力也进一步提升。

智能安防产品在形态和功能等多方面不断实现供给端的突破,为用户需求提供增长源动力。

2)消费升级是智能安防需求增长的基础

2014年以来,"消费"在中国经济结构中的地位逐渐提高,成为国民经济增长的重要驱动力。中国居民人均可支配收入和消费支出逐步提升,恩格尔系数整体下降,尽管疫情对居民的消费支出规模和结构造成了暂时性的影响,但长期来看国民消费能力明显增强、消费结构有所优化。在国民消费能力提升、消费结构升级的经济环境下,具有更高安全保障的智能化家庭安防产品逐渐被大众接受。

3)人民群众自给安全感的需要

根据公安部披露数据,纵向来看,2010-2020年,中国公安机关受理治安案件数量在逐渐下降;但从绝对数量来看,2020年年度治安案件数量仍超过800万件,当前社会治安仍存在诸多不安全因素。在整体消费能力提升的基础上,人民群众也更加愿意在人身财产安全的自我保障上投入更多成本,以增强自给安全感,进而推动着安防类智能家居设备需求进一步增长。

3、中国众多企业布局安防类智能产品

——各类企业纷纷布局智能安防领域

从企业布局情况来看,除了以海康威视、大华股份为代表的传统安防巨头积极推动安防产品智能化转型外,互联网企业、家电企业和3C企业也纷纷布局智能安防市场。

2)传统安防品牌展现出较强竞争力

在国家智慧城市及信息化、数字化和人工智能等发展的促进下,传统安防企业的产品生产逐渐向智能安防领域转变。从当前智能安防设备三个细分领域的十大品牌排名来看,海尔智能锁、Honeywell霍尼韦尔安防和海康威视HIKVISION分别占据了智能门锁、智能防盗和智能监控领域品牌的榜首。在智能防盗报警和智能视频监控两个领域,海康威视HIKVISION、Honeywell霍尼韦尔安防、BOSCH博世安防和大华股份dahua四个品牌均榜上有名。

从竞争企业类型来看,海康威视、大华股份和博世安防等传统安防品牌在智能安防设备市场中展现出较强竞争力。

4、中国智能安防设备仍存较大市场空间

——智能门锁需求增长潜力巨大

当前,相较于韩国、日本和欧美国家,中国智能门锁的市场渗透率还很低。根据奥维云网(AVC)的数据显示,2019年,全球智能门锁市场渗透率最高的国家是韩国,渗透率达到75%,是中国的10倍以上;日本以40%的渗透率位居第二;欧美国家的智能门锁市场渗透率也达到了15%;而中国智能门锁市场的渗透率仅7%。可见,中国智能门锁市场还存在巨大的增长空间。

注:该数据为2019年数据。

此外,根据AVC地产大数据预测,智能家居系统、智能坐便器、智能晾衣架、智能开关、智能门锁几个智能家居单品在中国房地产住宅精装修市场中的需求规模均会上涨。预计2022年智能门锁的配套量将增长至450套以上,配置率将达到93.5%。可见,智能门锁是未来几年房地产住宅精装修市场上配套需求增长最为迅猛的智能家居设备。

2)家庭安全监控市场前景广阔

与此同时,家庭安全监控设备也是安防类智能家居领域需求潜力较大的设备。IDC预计,2021年家庭安全监控设备出货量增长率在60%以上,2020-2025年的出货量复合增长率也将达到35%以上。总体来看,随着人们安全意识的不断提高,智能安防领域市场前景广阔。