根据洛图科技（RUNTO）最新发布的数据显示，2025年上半年，中国消费级监控摄像头全渠道市场的销量为2796万台，同比增长0.2%；推总销额为55.6亿元，同比下降0.9%。

在经历了前两年的快速增长之后，市场开始转向阶段性的平稳发展期。在这个阶段，用户基础相对成熟，新增需求主要来源于存量设备的替换与升级，以及在细分场景中的拓展。

在市场环境变化的背景下，线上渠道展现出了增长机会，线下渠道则面临着较大压力；品牌集中度提升，头部厂商优势进一步巩固；产品竞争围绕功能升级展开，4G、低功耗产品成为市场热点；AI技术的应用深度仍以提升芯片算力和基础算法为主，大模型接入尚待时日。

一、渠道结构：

线下衰退；传统和新兴电商不同程度的增长

根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2025年上半年，线上销量在中国监控摄像头整体市场的占比已经超过了60%，同比增长了10.9个百分点。国补政策对线上零售的刺激作用功不可没。

其中，传统主流电商的占比接近50%，较去年同期增长了3.8个百分点；而新兴电商凭借对4G、低功耗等热门产品的快速响应，取得显著增长，提升了7.1个百分点之后，占比达到14.5%。

相对而言，由运营商与线下零售构成的线下渠道，作为曾经的市场增长关键驱动力，上半年的表现则不尽如人意，销量同比下降超20%，份额减少了近11个百分点至38.3%。这主要源于运营商在战略调整中对智能家居领域投入的减少，同时也受到了线上渠道分流效应的影响。这一变化显示，中国消费级监控摄像头市场的渠道格局正在面临结构性调整。

2024-2025H1 中国消费级监控摄像头市场按销量渠道结构

数据来源：洛图科技（RUNTO）全渠道推总数据，单位：%

二、品牌竞争：

头部品牌巩固优势；腰部品牌开辟新增长点

根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2025年上半年，小米、乔安、萤石、海康威视在主流电商平台上的销量维度下稳居前四位，合计市场份额（CR4）达到43.7%，较去年同期增长了2.9个百分点。

小米保持了在主流电商平台销量和销售额的榜首位置，份额均超过20%。近年来，小米坚持强化中高端市场定位，2025年上半年，在250元以上价位段的细分市场中，小米位列销量首位。其新品发布节奏较快，重点方向包括800万像素产品迭代、AI功能增强以及室外应用场景的拓展。

乔安以9.3%的销量份额位居第二。除了继续推出多摄产品外，乔安还发布了4G摄像头及800万像素的新品。

在销售额方面，萤石和海康威视分别位居第二和第三位，这得益于海康集团强大的技术实力和广泛的产品线优势。作为集团内消费级品牌，萤石着力于全渠道布局，并在4G无网络部署解决方案及图像画质优化方面进行重点投入，推出4G摄像头及1000万像素室内产品。而海康威视则继续聚焦于中高端市场的室外场景，保持其专业地位。

2025H1 中国监控摄像头传统主流电商平台TOP10品牌销售份额

数据来源：洛图科技（RUNTO）传统主流电商数据，单位：%

尽管市场集中度在提升，仍有部分腰部品牌在细分领域取得了显著进展。神眸聚焦于低功耗摄像头领域，在新兴电商平台表现突出，成为该细分市场的销量领先者；海马爸比则精准定位于母婴看护市场，凭借专业的品牌标签和618大促期间的直播效应，成功跻身传统主流电商销售额前十名。

三、产品方向：

家用向“高画质+AI”迭代；户外场景4G与低功耗成主流

截至目前，中国消费级监控摄像头市场已基本完成了“普及”的第一阶段。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024年，在城市层级，消费级监控摄像头的普及率（净存量/住宅数）为39.8%，农村层级为26.6%。

因此，市场的驱动力在当前从“新增用户”转向了“存量升级”，而功能迭代就成为当前市场发展的主导方向。

相对其它消费电子产品来说，摄像头的功能指标并不多，其中画质是最直接的参数之一。产品分辨率从早期100万像素提升到300万像素，再到如今的800万像素产品快速增长。根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2025年上半年，在传统主流电商渠道的市场中，800万像素摄像头的销量份额达到了12.9%，同比增长了6.4个百分点。

与此同时，AI技术在监控摄像头领域的应用也在不断深化，现阶段的发展重点主要集中在底层硬件性能与基础算法的优化上。通过融合“像素升级”与“端侧AI算法”，实现更精准的面部识别、行为分析以及场景感知等高级智能分析功能。

当家用市场进入存量竞争阶段的时候，户外场景的需求正在快速释放，不仅限于家门口监控，更延伸至院墙、车库甚至较远处的农田。同时，小型商业场所，如便利店、小型商铺、仓库、工地等都存在监控需求，由于专业安防系统投入成本高、部署复杂，功能适中的家用监控摄像头凭借高性价比和简便部署特性，成为小型商业场景理想的基础解决方案。

在户外场景的产品市场中，4G和低功耗技术就尤为重要。2025年上半年，4G摄像头和低功耗两类产品在传统主流电商的销量份额分别达到17.9%、15.2%，较2024年上半年分别增长了5.9、8.9个百分点。这一显著的增长幅度说明，行业正在突破传统监控摄像头的局限，推动户外安防产品的自由部署。现阶段，“4G+低功耗”的综合解决方案已成为无网无电场景下的主流。

2024-2025H1 中国监控摄像头传统主流电商平台重点产品销量份额

数据来源：洛图科技（RUNTO）传统主流电商数据，单位：%

四、后市预测：

全年中国监控摄像头全渠道销量将达5457万台，涨2%

展望下半年及短期的未来，洛图科技（RUNTO）分析认为，市场将呈现以下趋势：

渠道方面，线上市场仍将保持稳定增长的态势，其中，新兴电商平台，尤其是内容电商、兴趣电商的表现尤为值得关注。

产品方面，未来的创新方向将继续聚焦于解决特定场景痛点，如更智能的AI分析、更可靠的低功耗/离网解决方案、更便捷的安装使用体验等。

技术方面，AI技术的融合是长期的进化方向。考虑到摄像头作为物联网感知终端，其AI应用路径可能更多体现在强化边缘计算能力、深化特定场景的智能化水平、以及与云端平台或智能中枢的协同联动上，而非集中于在设备端独立运行完整的大模型。

规模方面，洛图科技（RUNTO）预测，2025年全年，中国消费级监控摄像头市场的全渠道销量有望达到5457万台，同比增长2%。