12日24日，由慧聪物联网、慧聪安防网、慧聪电子网主办的2024中国物联网产业大会暨第21届慧聪品牌盛会在深圳隆重召开，以高端思辨与技术交流为强劲引擎，加速为产业发展全方位赋能，助力产业迈向更高的台阶。

会上，由向良璧老师撰写的《2023~2024安防行业市场研究报告》蓝皮书首发，慧聪物联网主编刘婷婷进行演讲。

图 | 慧聪物联网主编刘婷婷（东方）

2024年是智能物联技术深化应用到各个场景的关键节点。对于身处智能安防和智能物联产业的企业而言，这种转变的感受尤为深刻。目前，国内安防主流厂商正向智能化和数字化转型，这两大方向已成为行业发展的重要趋势。

01、报告重点解析

该份报告的制作，目的不仅在于展示数据，更期望大家能透过数据看到背后的产业逻辑和市场发展方向，主要呈现以下三个重点：

数据庞大：汇总了 292 家安防上市企业的年报。此前，各企业在演讲中展示的是单个企业的发展战略和技术创新情况，而通过该研报，能够看到 292 家企业汇聚的数据十分庞大，并且针对这些企业的子行业也进行了单独梳理和分享。

类别专业：报告内划分了 361 个子项目，涵盖安防产品、安防集成与工程以及安防运维与报警三个部分。覆盖了众多上下游的厂家、工程商和集成商等相关用户关注的领域。

真实权威：以中国安防上市企业的数据来代表大部分安防市场的趋势，且具有法律效力，较为权威。需要明确的是，纯粹的安防市场规模并不等同于整体安防企业的销售总额，因为其中可能包含一些夸大的数据，所以报告剔除了重复部分，像混业经营的安防企业数据、通用产品以及安防整机和安防工程中已使用的产品等。

02、重要数据解读

其中一组重要数据显示， 2023 年安防市场的规模数据与上一年相比有明显不同，整体呈上升趋势，安防供应端市场规模为 6,159 亿元，同比增长 1.73%；需求端市场规模为 5,291 亿元，同比增长 1.42%。

安防行业在整个中国 GDP 中的占比情况为：2023 年中国 GDP 为 126 万亿，供应端在 GDP 中的占比是 0.489%，需求端在 GDP 中的占比是 0.42%，相较上一年的数据有了明显增长。

报告对比了近 7 年安防供应端和市场端的数据，发现三个规律：

其一，市场规模逐年增长，从 2017 年到 2023 年，规模从 4,967 亿增长到 6,159 亿；

其二，供应端市场规模大于需求端，这体现出中国安防企业的生产能力较强，能够满足市场需求，但也可能意味着市场存在供需过剩的情况，进而会影响市场价格和企业盈利能力；

其三，市场规模波动增长，如疫情前后，2017 年到 2018 年有大幅增长，而 2019 年至 2020 年增长幅度较小，这种波动受到疫情、政策调整、需求变化以及技术进步等因素的影响。

安防三大类的营收情况涵盖安防产品、安防系统集成与工程以及安防运维报警服务，不同类别的营收差距较大。其中，安防工程在三大类中规模最大，而安防运维报警目前的数据相对较小，这反映出其市场份额和市场需求相对较小。

此外，安防产品的供应端和需求端数据存在差距，推测是由于部分产品在生产和供应链环节的附加值较高，导致市场竞争激烈，需求端压力较大。

供应端市场方面，安防产品供应端同比增长了 3.23%。从安防产品供应端的七个小类中能够得出两个结论：

一方面，视频感知，也就是视频监控领域占据最大的市场份额，且增长最为稳定，其主导地位和稳定性毋庸置疑；另一方面，安防不同产品的市场表现差异较大，例如车辆防盗报警增长达到 12.5%，入侵探测出现负增长，其他基本为正增长，可见安防产品内部细分领域的发展不平衡。

03、细分领域数据展现

视频感知领域，市场规模有两个亮点：一是摄像设备占比最大，达到 49.0%，市场规模增长 600 多亿，具有绝对的主导地位和稳定增长态势；二是细分领域市场呈匀速增长，包括控制应用等领域，表明视频感知领域持续良性发展，各领域都有增长势头。

其中，销售额超过 4 亿的企业如海康威视、大华股份、千方科技等，从这些年报数据来看企业经营情况：

1、市场集中度较高，海康、大华等头部企业优势明显；

2、国内市场逐渐放缓，海外市场表现较好，以海康威视为例，其产品收入增长 4.4%，而海外增速超过一半，达到 10.25%；

3、部分企业毛利率提升，表明企业盈利能力增强，像大华股份、萤石网络、苏州科达等；部分企业毛利率下降，如辉煌科技、佳发教育等，可见市场同质化因素对相关企业产生了影响。

出入口领域的企业情况方面，整体出入口规模为 418 亿元，同比增长 0.97%。2022年楼宇对讲数据不佳，2023年虽仍有下降，但情况有所好转，其中生物识别领域增长较好，比如熵基科技在生物识别方面表现出色。

报告还涉及 IC 卡芯片、出入口控制、一卡通系统等上下游企业，紫光国微营收高达 28 亿，毛利率达到 46.14%，盈利能力很强；天波信息呈下降趋势，在企业规模、品牌影响力、技术实力和成本控制方面存在差异。同时，部分细分领域增长较快，可见出入口细分领域仍有一定的市场潜力和空间。

工程上市公司分为视频监控工程、智能交通工程和智慧城市工程。整体企业情况为：工程类企业有恢复性增长，其中 9 家企业收入增长超过 40%；交通类工程企业盈利能力反弹；智慧城市类企业则出现收入下滑，盈利能力面临挑战。

04、行业发展看法和市场环境分析

对于整个蓝皮书的年报，有以下四点看法：

• 众多安防项目，比如公共交通、交通出行等，存在延期或规模缩减的情况，阶段性影响了安防行业客户或市场的需求；

• 除监控、出入口以及视频工程方面有增长外，其他子行业与往年持平或略呈下降趋势；

• 看好海外市场；

• 仍然看好安防设备、系统集成的市场空间，尤其是系统更新改造市场潜力巨大。

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• 目前国内安防主流厂商已转型智能物联企业，更关注数字化、物联化、融合化的应用场景。中国安防行业虽不会高速增长，但前景较为光明。

结论有以下六个方面：

• 竞争态势与市场机遇：2024年流行的产品如大华的夜视王、黑光夜视相机、AI 智能摄像机、鸿蒙生态的摄像头、AI 存储多模态、云门禁系统、楼宇系统等；

• 物联网转型，像低空经济、AI 充电桩、智慧养老、无人机配送等热门话题，虽目前处于半概念阶段，但未来充满机遇，值得积极把握；

• 出入口海外市场增长，尤其是东南亚市场发展势头良好，值得关注；

• 系统更新改造市场，在存量时代，基于基础设施的升级改造和系统更新形成了庞大的潜在市场，需抓住机遇；

• 行业模式转变，从高速增长到中低速增长，仍应看好整个行业的发展机遇，并积极外拓到更大的智能物联产业市场；

希望这本蓝皮书提供的数据和分析意见对安防业内人士和企业有较大的帮助。关注“慧聪物联资讯”公众号，回复关键词：蓝皮书，即可获取报告电子版↓↓↓