2009年DVR市场分析调研报告

慧聪安防网研究部

编者按：本文是此前慧聪物联网特约专家顾问-向良璧老师（笔名：乔索），于2010年撰写的文章，现在看来对产业发展仍具有参考价值，为此我们将文章再次发布出来，希望对业界人士有所启示。

目录

第一章DVR产品概述及分类

第一节DVR产品介绍

第二节DVR产品的主要分类

第三节DVR采用的主要图像压缩技术分析

第二章DVR行业市场发展现状

第一节安防行业的发展现状

第二节国内DVR行业现状及发展趋势

第三节全球DVR市场发展情况

第四节金融危机对国内DVR企业生产及出口的影响

第五节DVR市场主要需求点分析

第六节NVR的发展对DVR的影响

第七节DVR行业存在的主要问题

第三章DVR板卡市场分析

第一节DVR板卡介绍

第二节DVR板卡的发展情况

第三节DSP和ASIC方案的比较

第四节DVR板卡芯片介绍及主要解决方案

第四章嵌入式DVR市场分析

第一节嵌入式DVR的技术发展

第二节嵌入式DVR存在的问题

第三节嵌入式DVR的发展趋势

第五章PC式DVR市场分析

第一节PC式DVR的发展历程

第二节PC式DVR的价格恶性竞争的原因

第三节PC式DVR企业的整合趋势

第四节PC式DVR企业的战略性定位

第五节PC式与嵌入式DVR的对比

第六节PC式与嵌入式融合——“标准式”DVR的发展

第六章DVR生产企业竞争格局及主要生产商分析介绍

第一节DVR生产企业竞争格局

第二节国内DVR的主要生产商分析介绍

第七章DVR使用市场—工程商调查分析

第六章DVR生产企业竞争格局及主要生产商分析介绍

第一节DVR生产企业竞争格局

21世纪前两年，国内DVR市场还以日、韩和中国台湾品牌为主。国内生产制造企业以深圳和北京为主，但深圳许多DVR厂商并不专一，在生产DVR的同时，还生产摄像机等其他监控产品；北京早年崛起的一批DVR厂商，由于种种原因，其发展势头也受到一定程度的削弱。2001年之后，杭州迅速崛起一批DVR厂商，并在短短几年时间内发展成为国内DVR市场的领导厂商。杭州快速发展成为安防区域中心的原因主要来自于政府的重视和推动。杭州市第一批（2005年之前）成为全国“平安城市”四个试点城市之一，全市的安全网络建设在国内首屈一指。论整体规模，深圳DVR厂商由于群体庞大，企业众多，和杭州DVR厂商还有一拼。但从单个企业的实力来衡量，已经存在一定的差距，目前国内DVR行业排名前三位的公司都在杭州。北京DVR厂商起落比较大，如果没有前几年的大起大落，整体规模可能要比现在大得多。上海的DVR厂商，尽管近年基本保持了较稳定的发展，但在整体规模上也无法与杭州DVR阵营相抗衡。

由于国内DVR市场上板卡＋软件＋PC机组装DVR占有相当的比重，这样就增大了我们对DVR市场分布格局分析的难度。

主要DVR厂商集中在杭州（34.2%）、深圳（30%）、上海（8%）、北京（10%）、广东（5%）、成都（2.8%）等地。代表厂商有：海康威视、大华、大立，上海诚丰、皓维、讯辉、申得安、三利，北京汉邦高科、中视里程、蓝色星际、黄金视讯、中佳天威、中润同方、清华同方，广州金鹏、美电贝尔，深圳图敏、波粒智能、同洲、爱创、忆志、同为、科康达，成都德加拉、科力、艾普，广东中山利堡、武汉恒亿等。

在DVR板卡方面，目前国内DVR板卡（包括硬压缩和软压缩）制造企业主要集中在杭州、武汉、深圳、北京、成都、广州等地。以产值计，其中杭州约占50%，深圳约占16%，北京约占10%，武汉约占6%，成都约占5%，广州约占5%，其他地区约占8%。

硬压缩板卡厂商主要有：杭州海康威视、北京汉邦高科、武汉恒亿、成都德加拉、四川艾之普、铭视、深圳图敏、今博、安普威视等；软压缩板卡厂商主要有：深圳波粒智能、豪威、东舜时代、广州宏视、惠州天敏等。

近几年来，中国数字硬盘录像机企业快速发展，国内市场竞争格局发生了根本性变化。目前，在国内DVR市场，中国DVR厂商的市场占有率为90%以上。这是中国DVR厂商共同努力的结果。国外知名的硬盘录像机企业，除三星在中国的市场占有率近2年仍保持在前6名以内，其他企业如松下、索尼、三洋等国际品牌在中国市场的份额大幅缩减，民族品牌的数字硬盘录像机产品市场份额迅速增长。

前10家国产DVR生产制造企业市场占有率超过了60%，而且这一比例正在逐年提高，凸显出品牌DVR厂商的优势和市场的认可。DVR硬压缩板卡行业，海康威视、汉邦高科、武汉恒亿等前10家生产制造商市场占有率达85%，软压缩板卡的市场集中度也非常高。DVR品牌集中度的不断提高也表明中国DVR行业正逐渐走向成熟。

近年，嵌入式DVR成长迅速，已经占到整个成品DVR市场58%的份额，跃居主导地位；PC式DVR（不包括工程商用板卡＋软件组装的PC式软硬压缩DVR）占42%。在嵌入式DVR方面，杭州企业的占有率更高，目前嵌入式DVR市场已形成寡头竞争形势，海康威视与大华合计占有70%的市场份额，毛利率也超出其他跟随企业。

第二节国内DVR的主要生产商分析介绍

一．海康威视

杭州海康威视数字技术股份有限公司，成立于2001年11月，是中国电子科技集团第52研究所控股的一家中外合资公司，国内最大的数字视频监控产品供应商。致力于不断提升视频编解码技术和视频处理技术，提供满足市场需求的、可靠的高性能视音频数码产品。海康威视近年来发展势头非常强劲，2005年公司销售收入4.4亿，2006年已达为7亿元，2007年纯安防产品销售额高达12亿。

公司奉行“可靠性优先”的原则，几年来陆续推出了视音频压缩板卡、网络硬盘录像机、视频服务器、摄像机、球型摄像机、网络存储等系列产品，且所有产品均拥有自主知识产权。这些产品应用于全球100多个国家和地区，其中板卡和DVR国内市场占有率连年位居第一（视音频硬压缩板卡占50%左右，嵌入式DVR占40%左右）。作为安防应用的首选品牌，海康威视服务于众多高端应用场合，如德国世界杯，国家体育场“鸟巢”及30多个北京奥运场馆和奥运村，青藏铁路全线，电信全球眼，网通宽视界等。

海康威视营销服务网络覆盖全球，目前在中国大陆23个城市已设立分公司，在香港、美国达拉斯和印度也已设立了全资和合资子公司，欧洲公司正在筹建中。海外销售收入已经连续几年保持100%的增长速度，国际市场已经逐步成为公司销售收入的重要来源。

二．大华

浙江大华技术股份有限公司成立于2001年，我国安防视频监控行业的龙头企业之一，主要产品为嵌入式DVR。2006年度公司嵌入式DVR产品的市场占有率为30%（按路数计算），仅次于海康威视居于行业前二位。公司已形成音视频编解码算法技术、信息存储调用技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术、嵌入式开发技术五大核心技术平台和面向安防视频监控前沿领域的“大安防”产品架构。2008年5月20日，大华股份在深圳交易所上市交易。随着公司发行上市成功，募投项目逐渐显出成效，其市场占有率还有进一步提升的空间。

公司作为中国视频监控领域的领先企业，具备研发、市场以及服务体系三大竞争优势。公司是国家火炬计划重点高新技术企业，每年都有多项技术成果和新产品开发的研究项目。公司拥有多项具有自主知识产权的技术，同时也涉及到MPEG4音视频压缩算法、H.264音视频压缩算法等公开标准技术的使用。针对MPEG4音视频压缩算法、H.264音视频压缩算法，公司目前已与美国MPEGLA专利管理公司签署了《MPEG4专利组合授权合同》和《AVC专利组合授权合同》，公司合法使用MPEGLA项下MPEG4专利组合和AVC/H.264专利组合所涵盖的专利技术，也是我国自主知识产权的AVS压缩标准算法编写的主要成员之一。2002年大华推出8路全实时嵌入式数字硬盘录像机；2003年推出16路全实时嵌入式数字硬盘录像机；2004年推出8路D1全实时嵌入式数字硬盘录像机，引领嵌入式数字硬盘录像机行业发展，其品牌已成为国内嵌入式硬盘录像机龙头品牌。

2007年大华营业收入4.05亿元，其中嵌入式DVR销量超过10万台，产品收入3.09亿元，占公司主营收入的76%。近几年大华DVR的销售额增长迅速，占公司总销售额比例也比06年以前有明显提升，取代机顶盒成为大华支柱性产品。随着行业整体利润率下降，大华DVR毛利率有所下降，但仍高于同行其他品牌。

（二）产品销售方式和渠道

1、公司安防事业部的销售方式和渠道

①国内销售方式和渠道

公司安防事业部的国内销售业务由国内营销部主管，根据安防行业特点，公司国内市场销售模式选择了以直销和经销相结合的销售模式。目前，公司安防事业部根据市场特征在国内设置了11个销售大区和31个办事处用于对全国直销业务和经销业务的管理。

②海外销售方式和渠道

公司海外市场销售模式选择了代理出口的销售模式。公司与杭州外服、浙江经协等出口代理商签订《设备购销框架协议》，海外营销部与海外客户达成买卖意向后，先将产品销售给出口代理商，再由出口代理商报关出口给海外客户。出口的视频监控产品主要销往北美、欧洲、亚洲、澳洲、拉丁美洲、非洲等地区，包括美国、英国、法国、德国、西班牙、土耳其、克罗地亚、澳大利亚、巴西、日本、阿联酋、泰国、马来西亚等国家。公司的视频监控产品出口数量逐年增加，保持着良好的发展态势。

三．大立科技

浙江大立科技股份有限公司成立于2001年，是浙江省测试技术研究所改制后与浙江日报报业集团有限公司、浙江省科技风险投资有限公司组建而成的股份制高新技术企业。2001年大立注册资金7500万，2007年达到1.8亿。公司于2008年2月18日在深圳证券交易所挂牌上市，是安防行业国内A股首家上市公司。

大立科技专业从事红外热像仪系列产品、数字硬盘录像机系列产品的研发、生产和销售。与国内其他DVR制造企业相比，通过多年的技术积累，公司形成了从编解码算法、硬件技术平台、软件研发的完整的技术体系，对关键核心软件能做到自主研发，自行设计、生产，具备一定的技术优势。

大立科技DVR主要销售区域为华东地区，约占其总销量的7成左右。对于大立来说，DVR产品毛利率逐年增加，被动红外摄像仪毛利率却有所下降。

四．汉邦高科

北京汉邦高科数字技术有限公司的前身北京银河伟业成立于1993年，落户于具有“中国硅谷”之称的北京市中关村，2000年企业增资扩股，注册资金增至2000万人民币，2004年公司正式改组更名为北京汉邦高科数字技术有限公司，主要产品包括数字监控板卡和嵌入式数字硬盘录像机等，是中国视频图像处理的技术发展的代表企业之一。

汉邦高科现有员工300多名，公司设有北京、深圳两个研发中心，并且在深圳建立生产基地，具有规模化生产的能力，能够同时提供高品质音视频压缩板卡和嵌入式数字硬盘录像机等系列产品,公司销售额每年以20％的速度增长，2007年汉邦高科销售额达到2亿。

“以科技为本，以市场为根”是公司发展的宗旨。多年来，汉邦高科一直致力于前沿技术产品的研发，不断推陈出新。依托雄厚的研发实力，汉邦高科取得了可喜的成绩：

1993年国内首家推出基于JPEG的动态实时编/解码卡

1994年国内首家推出专用于LED大屏的多媒体视频卡

1996年国内首家研制出电脑电视卡

1997年国内首家研制出基于MPEG-2的视频解码卡

1998年国内首家推出基于E-1信道的视频实时传输/接收机

1999年国内首家研制出低成本的VCD节目制作卡

2000年国内首家研制出全系列的多种数字录像系统部件

2002年国内首家研制出可变码流的多种数字录像系统部件

2004年国内首家推出数字图象质量评测工具光盘

2004年获得“数字图像分割处理技术”专利权

2005年获得国家电子信息产业部“电子信息产业发展基金资助”支持

2005年获得国家科技部“科技型中小企业技术创新基金北京市匹配资金资助”支持

2005年产品通过"FCC"、"CE"认证，得到国际认可

2005年国内首家推出基于PhilipsTrimediaDSP的16路嵌入式数字硬盘录象机

2006年汉邦高科通过了ISO-9001质量体系认证

2007年汉邦高科成功研制并生产出基于TI645方案的高集成度的“一芯八路”音视频压缩卡

2007年汉邦高科成功研制并生产出HB8000、HB7000系列嵌入式数字硬盘录像机和HB2000系列数字视频网络视频服务器

2007年8月，HB18系列产品在DVR行业率先通过微软WHQL认证，同期开发出了Windows平台上的硬盘休眠技术，使得PC-DVR的应用上了一个新台阶。

五．图敏

深圳市图敏实业有限公司成立于2001年9月，是深圳市认定的集研发、生产、销售安防监控产品一体化的高新技术企业。图敏实业专注于视频编解码核心技术、图像存储、网络传输、图像识别等音视频领域的多个技术方向研究，开发和生产自主产权的数字音视频压缩产品。主要产品包括嵌入式网络型数字硬盘录像机、嵌入式网络视频服务器、音视频编解码器、音视频压缩卡、音视频解码卡、ATM专用硬盘录像机、车载专用硬盘录像机等。

图敏实业是国家数字音视频编解码技术标准工作组（AVS工作组）会员单位，是国内首批研究生产MPEG-4压缩板卡的供应商，目前图敏是中国监控市场的最大的数字硬盘录像机的OEM/ODM供应商。

2008年6月图敏与成都科力电子研究所达成并购，同时拥有TMVIDEO和KONY两个品牌。

六．德加拉

德加拉（成都）数码科技发展有限公司是新加坡德加拉集团在华的研发中心，成立于1995年4月。公司于1999年颇具前瞻性地开始了数字化监控产品的研发。2000年在国内首家推出数字硬盘录像机的核心――“监控压缩卡”，开创了国内数字化监控产品的先河。2003年推出MPEG-4音视频实时同步硬件压缩卡，2005年推出一芯4路H.264音视频实时同步硬件压缩卡；到2007年德加拉又推出一芯8路H.264音视频实时同步硬件压缩卡。

多年来公司先后推出了多款音视频压缩卡、解码卡、网络视频服务器和解码器、数字无线移动传输系统等产品，带动了中国安防行业的发展进程。德加拉产品已广泛应用于平安城市、交通、银行、邮局、智能小区、公安、超市等领域，在国内外的安防行业中拥有广泛的用户群体与较高知名度。

目前德加拉公司将目光投向了安防监控的第四代智能化监控，公司致力成为全球领先的智能化产品与方案提供商。

七．恒亿

CSST（安防科技）下属子品牌恒亿电子（原武汉恒亿电子科技发展有限公司）是专业从事音视频编解码技术研发及产品制造的高新技术企业。

2002年恒亿采用了DSP作为硬件平台的开发方案，推出在PNX1301单芯片上实现CIF格式MPEG-4图像编解码，并在国内首创同步双码流功能。2004年，在国内率先推出单DSP（PNX1301）处理4路CIF格式音视频实时编码卡4004C4，拉开了单DSP芯片编码卡的序幕。2007年3月，推出恒亿品牌嵌入式DVR设备HY-80XX系列，产品覆盖4路到16路，CIF到4CIF格式编码的全系列产品。并推出基于PNX1700的“一芯8路”嵌入式DVR产品。

恒亿电子长期致力于数字图像处理、音视频编解码技术的研究创新，拥有完全自主知识产权的核心算法及多年为国内外客户提供音视频处理方案的丰富经验,自主研发视频合路转换芯片已经取得国家发明专利。现在,恒亿电子已经建立了包括嵌入式硬盘录像机、网络视频服务器、视音频压缩卡、解码卡等全数字视频监控产品在内的完整的视频产品体系，是集研发、批量生产为一体的安防主流应用产品优质设备供应商。

如今，恒亿系列音视频编解码产品已广泛应用于国内外金融、电力、邮政、军队、公安、交通、水利、监狱、商场、宾馆、码头、车站等行业及场所，其质量深受用户好评，市场占有率位居国内同行业前茅。

八．波粒

深圳市波粒智能科技开发有限公司（Wave-P）成立于2004年4月，逐步发展成为国内最大的软压缩DVR板卡生产商。公司目前员工人数发展到100余人。公司注重产品的海外出口，海外市场销售路数占总销量的60%，产品远销美国、德国、以色列、英国、土耳其、巴西、印度等50多个国家与地区。2003、2004年国内正处于软压缩板卡发展的低谷时期，波粒逆市于2004年12月，分别推出全球第一款TW6800芯片DVR卡与中国首款全自主开发PHILIPSSAA7130芯片DVR卡，并深受好评，重新发展壮大中国软压缩DVR产业。2007年9月，波粒与Intel公司强强联手，推出中国第一款X86架构Intel嵌入式技术DVR。

2007年波粒DVR板卡销量突破200万路，占有中国软压缩DVR40%左右的市场份额，2008年市场份额还在增长，成为国内软压缩板卡行业领头羊。

九．蓝色星际

蓝色之星2000年成立，2007年更名为北京蓝色星际软件技术发展有限公司。蓝色星际于2007年6月18日，成功在英国伦敦交易所挂牌上市。目前公司总部位于北京，并在北京建有独立的研发测试中心及生产基地，在广州、上海、沈阳、西安、天津、成都设立子公司及技术支持服务中心；在长沙、武汉、贵阳、福州等24个城市设立技术服务机构，此外在全国拥有近400家合作伙伴。

蓝色星际主要业务是提供智能视频网络监控技术解决方案及DVR等视频监控产品。公司开发了具有自主知识产权的"蓝色之星-趋势"数字硬盘录像系列（NVR&DVR）产品，研制出星辰系列、星际系列、ATM监控系列、网络视频管理系统及平台等4大系列50余款产品，形成了网络数字视频监控系统完整的产品线。产品在国内外得到广泛应用。

目前，蓝色星际服务的客户涵盖了安全防范及监控的各个领域，涉及金融、交通、楼宇、社区、公检法、军队、场馆等多行业。公司的产品在金融行业等高端市场占有多数市场份额，各大国有银行、商业银行及在国内的外资银行均为公司的忠实用户。同时公司还致力于将先进的技术应用于与视频监控、网络通讯相关的多个领域

蓝色星际与TI、PHILIPS、SAMSUNG、SEAGATE等国际业内企业及科研机构结成了技术研发合作伙伴，将高端产品理念与先进技术引入国内，为满足用户需求与应用提供可靠的技术支持与服务。蓝色星际还积极推进与国内优秀大学的合作，以期将共同的研发课题转化为产品，填补行业空白领域。

十、中山利堡

中山利堡科技有限公司于2002年投资创建而成，是专业从事研发、生产和销售安防产品的高科技公司；多年来，公司凭借技术实力和国际背景，先后自主研发出数字硬盘录像机、CCD摄像机、网络摄像机、高速球、网络视频服务器等一系列安防产品，其中数字硬盘录像机方面处于业界领先地位，已陆续推出了三代嵌入式数字硬盘录像机221XC系列、221X系列和221XT系列。

目前公司产品可广泛应用在城市、银行、电信、电力、学校、交通、小区、工厂、网吧、超市、仓库、森林、公安、环保、水利设施、娱乐场所等众多领域。

中山利堡2003年通过了美国UL公司的ISO9001及ISO14001认证，主要产品也通过了相关的UL、FCC、CE及安全技术防范产品生产批准书。中山利堡2006年销售额超过4000万元，2007年销售额为1.2亿元。

第七章DVR使用市场—工程商调查分析

为了对DVR使用市场情况作深入的研究分析，我们对近百家使用DVR产品的安防工程商进行了访问调查，特单分这一章来介绍此次调查的分析结果。

调查显示，工程商最近一年内平均采购DVR140台左右，但具体来说差别很大，最多的采购量可达一年数千台，最少的工程商采购量只有十几台。

工程商在安防工程项目中嵌入式DVR的使用率为79%，PC式DVR使用率低于前者，为41.9%。两者使用比例接近2：1。

16路DVR是目前市场使用率最高的类型，有77%的工程商使用16路DVR，其次是8路DVR，工程商的使用比例为47.5%，8路和16路成为目前DVR市场的主流产品。

各主要路数DVR的使用比例

我们对工程商选购DVR时的考虑因素进行了调查，结果发现，DVR的质量、功能、价格和售后服务是工程商选购时最关注的四大因素。工程商对产品的质量和功能关注度超过了价格因素，反映出DVR使用市场更趋向于理性，DVR品质是决定其产品是否被市场接受的主要因素。相比之下，工程商对产品外观和安装操作便捷性等外在因素的关注度较低。

工程商选购DVR产品关注因素评分

注：得分越低，对应因素关注度越高

我们又对市场所关注的DVR性能因素进行细分，发现DVR的图像清晰度、录像实时性、安全可靠程度和压缩方式几项基本要素倍受广大工程商关注，这几项技术性能的优劣对工程商的购买行为起着重要的影响作用。相比之下，用户对使用寿命、联网功能等其余几项性能的要求明显低于前四项指标。

工程商选购DVR所关注的性能因素评分

注：得分越低，对应因素关注度越高

对DVR产品各项指标满意度的调查显示，整体而言工程商对DVR的满意度在6-7分之间，属于中上等水平（满分10分制）。具体来说，DVR的存储方便程度的用户满意度最高，其次是DVR的存储容量，这类指标由于DVR产品技术水平的不断发展改善而广受工程商好评。而DVR产品与其他监控产品的兼容性和传输速度还有待改善，这两方面指标的用户满意度较低，这也是本次调查中工程商关于DVR性能提出问题最多的方面。由下表还可看出，虽然DVR的价格越降越低，但目前工程商对DVR的价格还不太满意。系统稳定性、回放搜索便捷性和画质清晰度等方面虽然满意度相对较高，但其后的调查中工程商们普遍提出了更高的要求，希望这些性能指标能今后得到更大的改善。

工程商对DVR各项指标的满意程度评分

注：得分越高，对应指标的满意度越高

在现今DVR市场需求方面，工程商普遍表示本公司在政府机关、住宅酒店、商业设施、工矿企业、城市交通、金融机构等领域的安防工程中对DVR的需求量较大，这些也是DVR的主要使用市场。

对DVR需求较大的安防工程领域得票比例

随着金融危机的不断蔓延，实体经济受到冲击，许多人对DVR产品的今后发展更为关注。调查结果显示，工程商对DVR今后的市场发展情况普遍抱有较乐观的期望。认为DVR市场今后会高速增长的工程商有26.7%，认为会快速增长阶段已经过去但仍会稳步增长的工程商比例最高，占43.3%，认为DVR市场规模会保持现状的占23.3%，还有6.7%的工程商较为悲观，认为DVR市场会出现萎缩情况。

相对于工程商而言，受金融危机影响更直接的生产商对DVR的未来发展预测更加现实一些，认为持续高速增长的比例仅有5.3%，而认为市场萎缩的比例却达14.0%。

工程商们对未来DVR市场发展的预测

生产商们对未来DVR市场发展的预测

DVR品牌知名度方面，此次调查结果显示，海康威视的霸主地位不可动摇。总体提及率达到98.3%，第一提及率更是达到惊人的72.9%。提到DVR品牌，人们总是会首先想到海康威视，从某种意义上来说，海康威视已经成为DVR知名品牌的代名词，海康威视短短几年之内能够达到如此高的知名度，品牌竞争力优势明显。市场占有率第二的大华DVR知名度仅次于海康，总体提及率为79.7%，但第一提及率只有15.3%。汉邦高科与大立位列知名度第二阵营，其余品牌位列第三阵营。从下图中也可以看出，与摄像机品牌知名度相反，DVR品牌知名度前列完全是国产品牌的天下，市场上也难觅国外品牌的踪影。

工程商心目中的最知名的DVR品牌总体提及率

调查结果显示，最满意品牌提及率与品牌知名度成完全正比关系。海康威视仍旧是用户最满意的DVR品牌，可见其达到了在用户心目中知名度与美誉度双赢的目的。大华采取跟随海康战略，并把其他竞争者甩在身后。海康和大华的优势决定了其产品价格必然要高出其他DVR品牌。其他品牌要想提高知名度与美誉度就必须在加大品牌宣传力度和提高产品性能质量上下工夫，只是一味降低产品价格不是解决长远问题的方法。

工程商心目中的最满意的DVR品牌提及率

2009年DVR市场分析调研报告（上）

2009年DVR市场分析调研报告（中）