2012年摄像机市场分析调研报告

慧聪安防网研究部

编者按：本文是此前慧聪物联网特约专家顾问-向良璧老师（笔名：乔索），于2013年撰写的文章，现在看来对产业发展仍具有参考价值，为此我们将文章再次发布出来，希望对业界人士有所启示。

目录

第1章监控摄像机产品概述及分类

第1节摄像机主要分类

第2节摄像机主要技术指标

第3节摄像机的发展历程

第2章摄像机行业市场发展现状

第1节安防行业的发展现状

第2节中国摄像机市场规模

第3节国内摄像机产业分布

第4节国内摄像机出口情况

第5节全球监控摄像机市场格局

第6节国际品牌在中国市场的竞争

第7节摄像机主要需求点分析

第8节摄像机关键技术仍由国外厂商垄断

第9节摄像机行业的利润率

第10节摄像机行业存在的主要问题

第3章摄像机行业的发展趋势

第1节摄像机市场的发展趋势

第2节摄像机技术的发展趋势

第3节全球金融危机对摄像机企业生产及出口的影响

第4章摄像机的主要生产商简介

第1节国内摄像机的主要生产商

第2节国外主要摄像机生产商简介

第5章摄像机细分市场的发展情况

第1节日夜两用摄像机的市场发展情况

第2节网络摄像机的市场发展情况

第3节其他热门摄像机的市场发展情况

第6章摄像机使用市场—工程商调查分析

第1章监控摄像机产品概述及分类

第1节摄像机主要分类

1.按摄像成像器件分类

按摄像成像器件可以分为CCD（电荷耦合器件）摄像机与CMOS（互补金属氧化物半导体）摄像机。

2.依成像色彩划分可分为：

彩色摄像机。适用于景物细部辨别，如辨别衣着或景物的颜色。因有颜色而使信息量增大，信息量一般认为是黑白摄像机的10倍。

黑白摄像机。分辨率通常高于彩色摄像机，适用于光线不足及夜间无法安装照明设备的地区，在仅监视景物的位置或移动时可选用黑白摄像机。

3.按图像信号方式可分为：

模拟摄像机模拟摄像机输出的是模拟信号，即视音频信号的幅度和时间都是连续变化的信号。

数字摄像机数字摄像机内部采用数字信号处理图像语音，输出的是数字信号，即视音频信号的幅度和时间都是离散的数据。数字信号有比模拟信号便于加工和处理的优点，可以长期保存和保质量地多次复制，抗干扰和噪声能力强。

IP网络摄像机世界上第一台网络摄像机诞生于1996年，IP网络摄像机是基于网络传输的数字化设备，拥有网络输出接口，可直接将摄像机接入本地局域网。

4.按外观和不同的功能，目前摄像机大致可分为近三十种，分别是：普通型彩色和黑白摄像机（枪机）、飞碟型摄像机、针孔型摄像机、烟感型摄像机、纽扣型摄像机、球型摄像机（球机又分为中速球、恒速球和高速球等）、半球型摄像机、防水摄像机、防爆摄像机、防暴摄像机、防尘摄像机、防雷摄像机、耐高温摄像机、潜水型摄像机、主动红外摄像机、被动红外摄像机、激光红外摄像机、日夜两用摄像机、网络摄像机、宽动态摄像机、低照度摄像机、道路专用摄像机、车载摄像机、高清晰度摄像机、全景摄像机、智能摄像机等等。

这些摄像机或根据外观命名，或根据功能命名，有些只是叫法不同，归纳起来，摄像机常见的可分为以下几类：枪机、半球型摄像机、球型摄像机；红外日夜两用摄像机、网络摄像机等。

CCD板机又叫CCD机芯或CCD机板，它是组成CCD摄像机的核心部件。CCD板机主要构成结构是：CCD图像传感器+数字信号处理DSP+IC+周边电子电容等零件。其中数字信号处理DSP和CCD图像传感器直接影响图像效果。

一体机指镜头内建、可自动聚焦的一体化摄像机。一体化摄像机种类繁多，目前的市场主体可分为彩色高解型和日夜转换型，以16、18、20、22、27、32、36倍变倍较多。

摄像机的主要分类

第2节摄像机主要技术指标

现在摄像机的功能很多，如自动白平衡调整、自动增益调整、电子快门、逆光补偿、宽动态、多种同步方式、Y/C分离输出等等。但考察摄像机档次的最主要指标是水平清晰度、最低照度（灵敏度）和信噪比。

一．清晰度

清晰度数是衡量摄像机优劣的一个重要参数，摄像机的清晰度可以用电视线数（TVL）和有效像素值来表示，它主要取决于摄像机CCD感光芯片的像素值、镜头的质量和焦距大小，以及摄像机的扫描格式、电路的频带宽度。摄像机清晰度的电视线数是用测试卡实际测得的。摄像机的线数和像素两者之间是正相关，但是其关系比较复杂，很难用一个公式表达。电视线数指的是当摄像机摄取等间隔排列的黑白相间条纹时，在监视器（应比摄像机的分辨率高）上能够看到的最多线数。当超过这一线数时，屏幕上就只能看到灰蒙蒙的一片而不能再辨出黑白相间的线条。

工业监视用摄像机的分辨率通常在420~540线之间，广播级摄像机的分辨率则可达到720线以上。拍摄出来的画面可以达到720线逐行扫描方式、分辨率为1280*720，或到达1080线隔行扫描方式、分辨率为1920*1080的摄像机被称为高清摄像机。清晰度主要是由摄像器件像素多少决定的，显然摄像器件的像素越多，得到的图像越清晰，反之也然。清晰度越高，说明摄像机档次越高，反之越低。

二．最低照度

最低照度是在最大光圈的条件下，当被摄景物的光亮度低到一定程度而使摄像机输出的视频信号电平低到某一规定值时的景物光亮度值。一般彩色摄像机的最低照度在F1.4时为1～0.5LUX。照度的测定是以在一定的镜头光圈系数为前提，因此，不能只看摄像机说明书中标明的最低照度，应按摄像机在同一光圈系数下其照度值的大小。最低照度越小，摄像机档次越高。相对于彩色摄像机而言，黑白摄像机由于没有色度处理而只对光线的强弱（亮度）信号敏感，所以黑白摄像机的照度比彩色摄像机照度要低，一般在F1.4时可做到0.1LUX，至于微光摄像机则更低。有关光圈系数的知识请参阅镜头一节。

三．信噪比

信噪比也是摄像机的一个重要的性能指标。当摄像机摄取较亮场景时，监视器显示的画面通常比较明快，观察者不易看出画面中的干扰噪点；而当摄像机摄取较暗的场景时，监视器显示的画面就比较昏暗，观察者此时很容易看到画面中雪花状的干扰噪点。干扰噪点的强弱（也即干扰噪点对画面的影响程度）与摄像机信噪比指标的好坏有直接关系，即摄像机的信噪比越高，干扰噪点对画面的影响就越小。

四．自动增益控制（AGC）

所有摄像机都有一个将来自CCD（CMOS）的信号放大到可以使用水准的视频放大器，其放大量即增益，等效于有较高的灵敏度，可使其在微光下灵敏，然而在亮光照的环境中放大器将过载使视频信号畸变。为此，需利用摄像机的自动增益控制（AGC）电路去探测视频信号的电平，适时地开关AGC，从而使摄像机能够在较大的光照范围内工作，此即动态范围，即在低照度时自动增加摄像机的灵敏度，从而提高图像信号的强度来获得清晰的图像。

五．背景光补偿（BLC）

也称作逆光补偿或逆光补正，它可以有效补偿摄像机在逆光环境下拍摄时画面主体黑暗的缺陷。

通常，摄像机的AGC工作点是通过对整个视场的内容作平均来确定的，但如果视场中包含一个很亮的背景区域和一个很暗的前景目标，则此时确定的AGC工作点有可能对于前景目标是不够合适的，背景光补偿有可能改善前景目标显示状况。

六．宽动态（WDR）

宽动态是在非常强烈的对比下让摄像机看到更好影像的特色。不算背光补偿技术，宽动态还可以采用CCD+DSP技术和CMOS+DPS技术，当然，还会涉及到其它技术细节，例如多次曝光、图像切割合成、单像素处理、ARM7等等技术，

超级宽动态技术常使用双速CCD配合DSP的处理方法已经相当成熟了。这种双曝光(或双快门)技术的核心是针对明暗反差较大的场景，摄像机先对明亮区域进行一次快速曝光，得到一幅亮部区域清晰正常的图像并存储到数据缓冲存储器中;然后再对场景中暗部区域进行一次慢速曝光，得到一幅暗部区域画面清晰的图像也存储到数据缓冲存储器中。以上曝光完毕后，利用DSP特有的图像处理算法，将两幅图像当中亮度适当的部分分别切割下来，最后进行叠加合成并输出一幅明暗区域都清晰可见的图像。这样就能避免亮部曝光过度和暗部曝光不足的问题，从而使整个画面都清晰可见，以实现宽动态的处理效果。

美国Pixim公司在斯坦福大学20世纪90年代技术发展基础上研发了一种基于CMOS技术的新型的图像拾取系统——DPS(数字像素处理系统)，此系统可以通过其超强的宽动态功能来获得高质量的图片。宽动态功能划时代地提升了一幅图像中亮和暗区域的影像拍摄效果，可以达到比CCD更真实、更清晰的图像。采用DPS技术的CMOS摄像机的动态范围可到达95dB，甚至120dB。不过，CMOS搭配DPS的工作方式也并非就是完美无缺的，由于DPS是基于每个像素单独处理的技术，因而在每个像素上都配置了一套独立的处理电路，这也就大大减小了每个像素的感光面积，即感光量的降低，这就对CMOS和DPS摄像机的灵敏度，带来了负面效应。

近两年索尼推出EFFIO-P宽动态技术方案，EFFIO-P摄像机采用SONY的新技术传感器，支持并配合CCD双扫描，能够实现较好的宽动态功能，在背光及亮度极反差极大的环境下也能呈现清晰的画面。

七．电子快门（ES）

电子快门是对比照相机的机械快门功能提出一个术语，它相当于控制CCD图像传感器的感光时间。由于CCD感光的实质是信号电荷的积累，则感光时间越长，信号电荷的积累时间就越长，输出信号电流的幅值也就越大。通过调整光生信号电荷的积累时间（即调整时钟脉冲的宽度），即可实现控制CCD感光时间的功能。

八．白平衡（WB）

白平衡只针对彩色摄像机，其用途是实现摄像机图像能精确反映景物色彩状况，有手动白平衡和自动白平衡两种方式。

自动白平衡（AWB，AutomaticWhiteBalance）有分为连续白平衡和自动控制白平衡。连续白平衡也称为自动跟踪白平衡，是随着景物色彩温度的改变而连续地调整，范围为2800~6000K。这种方式对于景物的色彩温度在拍摄期间不断改变的场合是最适宜的，使色彩表现自然。自动控制白平衡需要先将摄像机对准诸如白墙、白纸等白色参考目标，然后将通过菜单或开关设置从手动改变为自动方式，保留在该位置几秒钟或者至图像呈现白色为止，在白平衡被执行后，将自动方式开关拨回手动位置以锁定该白平衡的设置，此时白平衡设置将保持在摄像机的存储器中，直至再次执行被改变为止，其范围为2300~10000K，在此期间，即使摄像机断电也不会丢失该设置。以按钮方式设置白平衡最为精确和可靠，适用于大部分应用场合。

九．同步方式

摄像机的同步方式一般有内同步、电源同步和外同步。

内同步（INT）是利用摄像机内部的晶体振荡电路产生同步信号来完成操作。

电源同步（LL，LineLocked），也称之为线性锁定或行锁定，是利用摄像机的交流电源来完成垂直推动同步，即摄像机和电源零线同步。

外同步（EXT）利用一个外同步信号发生器产生的同步信号送到摄像机的外同步输入端来实现同步。同步信号可以是彩色复合视频或黑色突法信号（VBS）、黑白复合视频或复合同步信号（VS），也可以是如矩阵等外部设备的复用垂直驱动信号（VD2）和复合视频输出信号。

第3节摄像机的发展历程

摄像机发展的历史基本上可以说是摄像机技术演进的历史。过去市场上产品比较单一，基本是枪机一统天下。普通型彩色摄像机和黑白摄像机过去一直是CCTV市场的主角，随着市场需求的不断变化和提升，之后出现了带云台的摄像机，通过云台控制，可以使摄像机旋转，从而看到不同的角度和方位。

相比传统枪机而言，半球摄像机则具有一定的隐蔽性，同时外形小巧、美观，可以吊装在天花板上，弥补了枪机的某些不足。相对于有着深色护罩的半球摄像机，针孔摄像头具有更强的隐蔽性，前几年因为常被不法人员用于偷拍，因而曾一度背上“偷拍器材”或“间谍器材”的“黑锅”，之后也一直没有成为摄像机市场的“主角”。球形摄像机除能够水平旋转拍摄外，还可以垂直俯仰拍摄。

普通摄像机不防水，后来一些厂家为摄像机安装一个防护罩防止雨水进入，诞生了防水型摄像机。随后出现的将镜头内建、可以自动聚焦的一体化摄像机，它是将摄像机、镜头等部件整合为一个机体，这样就可以方便地对镜头进行控制，一经问世，便迅速受到市场的欢迎。

彩色摄像机在低照明条件下，往往会出现图像不清、信噪比差的情况，而黑白摄像机因体现的物体信息少、可辨率低，这为要求实现全天候监控的用户带来了诸多不便。这些用户为达到良好的监控效果，不得不同时准备彩色和黑白两套监控设备。于是，日夜两用摄像机便应运而生。

再后来出现的红外一体化摄像机是将摄像机、防护罩、红外灯、供电散热单元等综合成为一体的摄像设备。红外一体化摄像机在监控摄像机中具有夜视距离远、隐蔽性强、性能稳定等突出优势，因而自问世后在短短的时间内，在CCTV夜视监控中就占据了大部分的市场。

而宽动态技术是为了让摄像机在非常强烈的照度对比下，能看到明暗反差强烈的影像而运用的一种技术，宽动态摄像机的出现满足了监控用户对图像背光补偿的要求。

接下来高速球型摄像机问世，它兼具了一体机和高性能云台摄像机功能于一身的优点，后来又演进成智能快球。智能快球同时还具有快速跟踪、360度水平旋转、无监视盲区和隐私区域遮蔽等功能。

21世纪的时代是数字化、网络化和智能化的时代，在远端图像监控、远端医疗、远端教学、远端会议电视等领域，时代的新贵――IP网路摄影机以其与传统类监控产品无法比拟的优点，开始广泛应用于各行各业。普通网路监控解决方案通常都需要复杂的系统，涉及到PC、附加软件和硬件、工作站，有时还有视频电缆系统。而IP网路摄影机不需要一些不必要的设备和安装的投入，其系统可以通过网路实现远端监控，大幅减少线材及人力费用。

过去中国摄像机市场基本都是日、韩和台湾厂商的“天下”。内地摄像机行业起步于1995年前后，当时国内厂商一般都会给组装的产品打上MadeinTaiwan（台湾制造）的字样。从深圳市永辉科技开发有限公司在国内最早组装生产监控摄像机，到宏天智1998年成功研发并生产出我国第一只彩色摄像机，可以说2000年之前，中国摄像机行业的发展一直都是缓慢的。2000年之后，国内摄像机行业的发展开始全面“提速”，并在短短几年时间内，成为全球重要的摄像机生产和消费大国之一。目前摄像机价格已经具备了普及的基础，已经开始全面走向民用化。

第2章摄像机行业市场发展现状

第1节安防行业的发展现状

中国安防行业市场从2005年到2011年一直保持着强烈的增长势头，经慧聪安防网统计，2011年中国安防行业市场规模达到了2700亿人民币（包括出口数据），比2010年增长19%。其中安防工程的份额占到了54.26％，金额达到1465亿元，其次为安防设备，金额为1093亿元，占到总体的40.48%，其他部分则为安防运行维护服务142亿，占5.26％。安防设备分为两类，一类是实体与人体防护产品，销售总额为310亿元，占到了安防设备的28.4%，增长6.9%，另一类为安防电子产品，市场规模783亿，占71.6%，平均增幅为16.7%。在电子安防产品的产值中，视频监控产品440亿（包括摄像设备190亿、DVR与NVR65亿、显示设备64亿、控制设备58亿、传输设备63亿），占56.2%；并且占到安防设备总体的40.26%。

中国安防行业中，各类企业达到了25000多家，不过有相当大的比例是混业经营的；从业人员超过100万。其中安防产品生产制造企业8000多家，约占全国安防企业总数的32%，从业人员占全行业人员的50%左右。虽然我国安防行业目前拥有为数众多的企业，但是中小型企业比例非常大，行业集中度较低，缺乏大型生产企业和解决方案提供商。年产值不足1000万元的企业占47%，年产值在1000-5000万元的企业占43%，年产值在5000万以上的企业约占安防企业总体的10%。

第2节中国摄像机市场规模

目前安防市场需求主要是以视频监控设备需求为主，其中摄像机产品占据视频监控设备大约43%的市场份额。近几年来国内摄像机产品的销量持续快速增长，市场呈现一片繁荣景象。2005年中国摄像机厂商生产制造的摄像机（包括OEM和出口部分）总产量约850万台。国内市场销售总量约为600万台，销售额约为550亿元人民币。2006年国内摄像机市场销售总量为750万台以上，到2007年中国摄像机市场总量已增长至1100万台左右，包括配套产品在内，摄像机产品销售额已超过90亿元。

2011年摄像机市场2600万台，190亿元；其中枪机1560万（60%），半球550万（25%），球机330万（15%），一体机主要用于组装球机，与半成品扳机都属于摄像机部件未计算在内。如果按是否具备红外功能可以分为红外机910万（35%），非红外机1690万台（65%）；如果按是否具备网络功能可以分为网络机350万台，模拟机2250万台；如果按清晰度划分，高清摄像机高清250万（台数的9.6%，金额的17%），非高清2350万台。

以市场层次来分析，日本镜头主要以高端市场为主，占据了高端市场的大部分份额。韩国镜头的质量和价格都介于日本和中国镜头之间，而中国国产镜头主要以中低端市场为主，中国镜头由于生产成本低，因而具有价格低廉、产品适用的特点，已受到许多国内外摄像机生产厂商的欢迎和青睐。中国大陆镜头产业的发展十分迅猛，生产厂家主要集中在福州、厦门、泉州、深圳、长春、兰州，河南的南阳和信阳等地，其中以福州最为集中，目前福建的镜头产量约占国产镜头市场的70%。中国镜头出口比例已占到45%以上。

IPC类监控产品由于网络传输延迟、编解码损耗较大、占用网络带宽较大等问题一直被众多工程商诟病。随着SDI技术的发展，以及HD-SDI摄像机和HDDVR的产品成熟，SDI摄像机应运而生。2012年中国安防市场上的SDI视频监控设备市场规模将在3亿元上下，而国际方面，在全球安防市场上SDI类产品将超过15亿元。

由于受平安城市建设等利好因素的影响，近年国内摄像机市场增长迅猛，从而使新进入厂家如雨后春笋。目前中国摄像机厂商中，50-99人的企业约占33.8%；100-299人的约占38.2%；300人以上的企业约占7.5%，50人以下的企业约占20.5%。

50%以上的摄像机厂商产品线比较齐全，只生产专业或单一品种摄像机的厂商已经不到一半。目前国内摄像机厂商平均研发投入为4.2%。

第3节国内摄像机企业的出口情况

国内摄像机厂商产品内销和外销都比较活跃。2011年内销比重为70%，外销比重为30%。根据慧聪安防网调查结果显示，半数企业出口比例在20%以下，其中还有不少中小企业为“零出口”。有14%的企业出口比例高于60%，表明一部分企业更侧重外销，对海外市场依赖性较大。调查结果还显示，销量较高的企业出口比例总体上要高于销量较低的小企业。一些外销做得好的企业，出口比例达到70%以上，像深圳海康威视、大华、宏天智、艾立克、安威科、深圳安防集团、深视音、常州明景、天津亚安、常州维多等都是出口大户。红外摄像机则高居各类摄像机的出口比例之首，成为近年中国摄像机厂商出口的热门产品，红外摄像机出口占整个摄像机出口总量的30%以上，产品在国外市场很受欢迎。

摄像机生产企业出口比例

目前，中国摄像机已经远销到美国、印度、巴西、澳大利亚、加拿大、意大利、德国、阿联酋、土耳其、俄罗斯及中国台湾等60多个国家和地区，其中自有品牌出口占三成左右，OEM/ODM出口占七成份额（不含OEM/ODM内销部分）。在所有出口安防产品中，摄像机出口比例名列前茅，尤其是南美、中东、东南亚等市场对中国产的摄像机十分青睐，出口到欧洲市场的中国产摄像机销量也非常可观。

第4节国内摄像机产业分布

目前，摄像机中低端市场主要由中国大陆厂商掌握。中国摄像机生产市场布局主要集中在珠三角，其中以深圳最为集中，广州、珠海、东莞等也都有不同程度的分布。球机、防爆/暴摄像机等专业摄像机在浙江（主要集中在杭州）、江苏（主要集中在常州）、天津等都有较多重要厂商。目前，海康、大华、宏天智、艾立克、万佳安、佳信捷、明景等前10家摄像机生产制造企业市场占有率约为40%。

一．模拟摄像机全国共有监控摄像机（包括镜头、红外灯、云台保护罩等附件）生产企业大约2000家，其中模拟摄像机以深圳最为集中，约占全国份额的50%左右，主要企业有：宏天智、艾立克、万佳安、佳信捷、敏通（台资）、悠克（台资）、永辉、翔飞、景阳、缔佳、华信东方、三立、动力盈科、明日、泰视、三辰、鹰视天下、安视宝、华安泰、迪威乐、中索电子、科康达、柯尼达、东日盈、昱鑫共创、联视、北顺、深视音、富视康、粤成通、迪杰特、本色等；其他广东城市约占5%，主要企业有利凌（台资）、珠海石头、泰扬机电、新视宝、保千里、美电贝尔等；其次是浙江占25%以上，主要企业有海康威视、大华、红苹果、诶比、德威、大立等；天津约占8%，主要企业有天地伟业、亚安、嘉杰、天下数码、东荣、正通、嘉安、恩普等；江苏约占4%，主要企业有常州明景、唯多、南自等；其他地区占6%，分布在上海、北京、长春等城市。

二．红外摄像机：红外摄像机产能主要集中在深圳（65%）、广东其他地区（7%）、北京（10%）、浙江（5%）、上海（4%）、江苏（4%）等地，主要厂商有深圳三辰、万佳安、佳信捷、东日盈、威克特、通宝莱、鹰视天下、柯尼达、赛博优视、翔飞、高崎，北京景通志达、莱伯特，常州明景、唯多，上海肯通等。

近年，红外摄像机市场需求强劲，堪与高速球匹敌，因而许多摄像机厂商都开始研发、生产红外摄像机。以深圳为例，现在深圳的摄像机厂商中不生产红外摄像机的厂家已经很少了。

目前，红外摄像机前10家生产制造企业市场占有率约为25%。

三．高速球：生产厂商主要集中在深圳、天津、浙江和江苏四大生产基地，四地基本占了80%以上的市场份额，其中深圳约占29%，浙江约占23%，天津约占18%，江苏约占11%，其他地区（包括广东省其他城市）占19%。主要厂家有：深圳艾立克、思业兴、三立、动力盈科、通宝莱、明日、鹰视天下，天津亚安、天地伟业、嘉杰、天下数码、东荣、嘉安、正通、恩普，常州明景、台科、唯多，浙江海康、红苹果、诶比、德威等。

随着近年平安城市建设和高速球市场需求的不断升温，从而催生出许多新的厂家，许多传统摄像机生产厂商纷纷加入到高速球生产制造行列，尤其是摄像机生产制造中心——深圳的一些摄像机厂商；浙江和天津也涌现出许多新的高速球生产厂商。

防爆/暴摄像机相对集中在江苏常州和北京，代表企业有常州裕华、盛和，北京普安等，由于这一领域更具专业性，应用领域也有限，所以其他地区涉足的企业不多。

摄像机市场较高的利润和庞大的市场需求，吸引着众多企业的目光，国内一些原本不生产摄像机的企业也陆续涉足摄像机领域，如杭州海康威视、浙江大华（过去主要生产板卡、DVR）、红苹果、德威（过去主要生产矩阵），以及上海爱谱华顿（过去主要生产线缆）等。

第5节全球监控摄像机市场格局

目前，全球监控摄像机生产制造主要集中在日本、美国、英国、德国、韩国、中国台湾、中国大陆等几个国家和地区，其中以日本和美国技术最为先进，韩国和中国台湾是后起之秀，中国大陆是摄像机市场的新生力量。

日本不但摄像机生产制造技术发达，而且在摄像机关键技术及相关配套设备的制造和技术上都具有领先的优势，如CCD芯片、镜头等。以松下、索尼、JVC、日立、SANYO等为代表的摄像机厂商，基本占据了全球的高端市场；Sony和SHARP的两大品牌摄像机芯片，基本囊括了大部分摄像机光电转换芯片市场，约占90%的市场份额；此外高端镜头市场也基本以日本镜头为主，以腾龙、精工、图丽、Computar、Tamron、FUJINON几大品牌为主的日本镜头基本占据了高端镜头市场。目前，日本摄像机厂商从产量上来说，都不是太大，但从销售额上来说，所占份额比较大，主要是产品品质好，价位高，品牌附加值也高。

日本、美国、英国、德国、韩国、中国（包括台湾地区在内）等国家近年均投入大量的资金和人力从事CCD或CCD摄像机的研发和生产，其中日本、美国所生产的CCD、CMOS光电转换芯片和摄像机无论在质量上还是在技术上都处于领先水平。

美国是世界上半导体芯片设计、制造、加工工艺高度发达的国家，在CCD、CMOS传感器和应用电视技术方面，以高清晰度、特大靶面、低照度、超宽动态范围等摄像机占有优势。CCD传感器最初就是由美国人攻克和发明的技术（起初目的是用于军事和航天等特殊领域），后被日本企业发扬光大并将其应用到民用领域。

目前，摄像机高端品牌基本都集中在美国、日本、英国和德国等摄像机技术发达国家，除日本品牌之外，PELCO、Honeywell、GE、BOSCH等在摄像机领域都有较高的知名度和影响力，尤其是PELCO，其在球机领域一直都是高端产品和高品质的代表，现在许多球机厂家都以能兼容PELCO协议为蓝本，而在国内高端市场如机场、地铁等，PELCO的市场占有率和口碑都相当高，其在球机领域的影响可想而知。

摄像机市场竞争激烈，可谓强手如林，无论是市场领导者、跟随者还是市场挑战者，近年都在使出浑身解数，以期抢占更多市场份额。

摄像机市场不同生产制造商有着不同的产品和市场定位，美、欧、日厂商一般定位高端市场，优良的品质使它们获得了许多高端市场用户的信任；台、韩厂商主要定位于中高端市场，韩国约有200多家厂商，每年摄像机出口约占其总产量的三分之一，排名前三位的厂商分别是三星、Hitron和CNB。台湾约有100多家生产制造商，慧友、悠克、升泰、敏通、台科（诺尔升）等台湾厂商已经名列全球摄像机大厂之列，而且部分厂商在核心技术领域也有了较大突破，如台湾敏通自主研发推出了几代摄像机专用DSP等（目前全球范围内也只有为数不多的厂商掌握了该技术）。

相对来说，韩国和台湾摄像机生产制造实力相差不是太多，韩国略胜于台湾，因为有了三星和LG等知名品牌的加入，无形之中使韩国摄像机“整体实力”得到一定的提升；此外在厂商数量上也多于台湾。而以代工饮誉全球的台湾，缺乏像三星这样的具有带动性的世界级品牌。

韩国和台湾的共同之处在于两地的外贸依存度都比较高，产品都以外销为主，本地市场因为受“地盘”的限制，市场空间相对不是太大。

台湾摄像机制造具有一定的优势，敏通、悠克等都是重要的摄像机生产厂商，他们的产量都比较大。台湾厂商走的是中高端路线，近年厂家在保证品质的基础上产品价格也在不断下滑，从而对大陆厂商造成一定的冲击。

在应用方面，美国、英国、加拿大、澳大利亚、日本等都是摄像机的主要市场，近年，中国、俄罗斯、巴西、墨西哥、印度、韩国、阿根廷以及中东和东欧等新兴市场增长势头十分强劲。比如东欧市场，索尼摄像机在东欧市场曾创造出三年增长8倍的销售“奇迹”。

第6节国际品牌在中国市场的竞争

值得注意的是，中国近年的摄像机市场增长幅度惊人，在众多新兴市场中名列前茅。迅速增长的中国市场已引起各路摄像机厂商的重视，松下、索尼、三星、LG、JVC等都已在中国内地建立了生产工厂或代工工厂，实现了本地化生产。以索尼为例，过去，尽管索尼CCD芯片在全球市场占有近70%的份额，其生产的摄像机在欧美市场销售也十分稳定，但其在中国市场的销售一直都不是很理想，关键原因是价格高，不符合中国市场情况，有些产品不能满足中国用户的需求或不适应中国国情。2003年开始，索尼在中国建立了自己的工厂，开始针对中国市场生产适合中国用户需求的产品，使“局势”得以快速扭转；此外还有三星（三星电子与光电子已合并），过去其在中国市场的开拓也不尽如人意，2004年实现在中国本土生产本地销售，2006年三星光电子将中国定为最大的战略市场，以全新的高档产品线，全方位加大在中国市场的开拓力度。

过去，松下可以说是中国安防业内公认的名列前茅进口品牌，尤其在高端市场，如银行等领域市场占有率高达30%以上。近年，韩国三星电子市场攻势凌厉，抢去了不少市场份额，包括银行等高端用户，现在三星摄像机在中国市场的销量已处于前列，三星摄像机在价位上比松下略低。

松下、索尼、三星等几大主导品牌厂商在中国市场上的竞争不但体现在营销上，更体现在技术创新上，尤其在高清晰度、低照度、宽动态等技术上，都基本处于紧咬不放、短兵相接状态，各厂家都不断有新产品推出，而在中国市场的力度也都在不断加大。此外，像JVC和LG等也加大了在中国市场攻城掠地的速度，纷纷在中国建立了自己的工厂。就连CBC和腾龙等镜头厂商也都开始涉足摄像机制造领域，如CBC推出了“GANZ”摄像机。各种迹象表明，中国正在成为全球摄像机的“主战场”和制造中心。

摄像机外资企业（包括台资）在中国大陆的生产制造基地，主要集中在深圳、苏州、天津和东莞四地。如果将外资企业在中国生产制造的产品计算在内，中国市场每年生产的摄像机几乎占了全球总产量的40%左右。由于中国具有低廉的劳动力和良好的制造业基础，许多外资企业更乐意将工厂建在中国，如松下在苏州的工厂所生产的摄像机，几乎供应全世界的需求，包括欧洲、美洲、亚洲，还有日本。如今苏州松下正朝着松下“世界工厂”的目标迈进。

第7节摄像机主要需求点分析

近年，科技强警和平安城市建设为安防行业带来了巨大商机，其中“受益”最大的要数摄像机行业。

一．科技强警示范城市、平安城市建设

全国首批21个科技强警示范城市已于2005年底通过验收，21个城市三年累计总投入近百亿元用于科技强警建设，估计仅摄像设备就超过10亿元。北京市2004年、2005年就累计安装摄像头17万个，如果再加上21个城市之外的全国各省市自治区在城市治安动态监控建设上的投入，摄像设备的投入保守估计也在15亿元以上。全国县级以上城市都在上城市治安监控系统，这是大势所趋。我国共有省地级城市367个，县级城市2800多个，经济发达地区经济实力雄厚的建制镇2000多个，这是一个庞大的数字，其蕴藏的巨大市场潜力是可想而知的。

公安部又于2005年9月在北京、苏州、杭州、济南4个城市公安机关先期试点的基础上，部署了“3111”试点工程（即在省、市、县三级开展报警与监控系统建设试点工程，每个省确定一个市，有条件的地方确定一个县，有条件的县确定一个社区或街区为报警与监控系统建设的试点市、县、社区或街区），从而全面加快推进城市报警与监控系统建设的试点工作。在全国范围内确定天津大港区、河北廊坊、山西大同、内蒙古包头、辽宁鞍山、吉林敦化、黑龙江大庆、安徽马鞍山、江西新余、河南安阳、湖北武汉、湖南衡阳、广东东莞、广西玉林、海南海口、四川德阳、贵州兴义、陕西延安、甘肃张掖、青海西宁、新疆克拉玛依、新疆石河子等22个城市公安局作为“3111”工程部级试点单位，这些城市针对平安城市建设的需要，全面开展报警与监控的网络化建设。

“平安城市”项目是一个特大型、综合性非常强的管理系统，其不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，还需要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求，同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。由于“平安城市”是以视频监控为主而架构的管理系统，其对视频监控产品的需求量极大，而作为视频监控系统“眼睛”的摄像机产品，在“平安城市”中也得到了非常广泛的应用。

近年，摄像机厂商都非常重视并积极参与“平安城市”建设，如CSST、艾立克、三星、Honeywell、PELCO、JVC、景阳、三立、亚安、明景、保千里、美电贝尔、红苹果等。一些企业如CSST、美电贝尔，甚至还专门成立了“平安城市项目组”。

二．其他重要工程及各地建设

除平安城市建设外，传统的摄像机应用领域，如金融、交通等依然保持较大的应用量，房地产/物业、政府部门、商业楼宇等领域也不断地在增长对摄像机的需求量，而一些新兴的应用领域如电力、水利、学校、娱乐业、零售业等也在强劲发展。

国务院颁布实施新的《娱乐场所管理条例》规定：今后，歌舞娱乐场所应当在营业场所的出入口、主要通道安装闭路电视监控设备。这一规定，又为摄像机行业带来巨大商机。据有关统计资料显示，目前全国仅娱乐演出场所就达近6万家，如果再加上其他各类营利性娱乐场所（如网吧），更是不计其数，《条例》实施后，其对摄像设备的需求量可想而知。目前，深圳、大连等城市许多娱乐场所已经按照公安机关的要求，开始安装监控系统。

专家分析，对于固定的监控点如银行、商场超市出入口、停车场出入口或小区主出入口等，多采用固定枪机；道路交通路口、小区、车站、码头、机场、地铁、公园、街区监控等，多采用一体化摄像机或带有云台的摄像机;需要二十四小时监控的重点部位、重要交通路段、街区等，多采用红外日夜两用摄像机或智能高速球型摄像机，后者集一体化、日夜两用、云台等多种功能于一身，因此将成为城市动态监控系统中的“宠儿”，尽管相对价格要比普通摄像机高出许多，仍然成为许多工程的指定机型。据专家分析，虽然球机在图像存储、传输方面要占用更多资源，但城市治安动态监控系统对前端摄像机的需求中，球型一体化摄像机仍将占有较大比重。

第8节摄像机关键技术仍由国外厂商垄断

摄像机主要由CCD（或CMOS）、DSP和镜头组成，CCD（或CMOS）芯片的主要功能是采集图像，CMOS摄像机主要用在中低端市场；DSP（或DPS）的功能主要是处理图像，都属于摄像机的关键技术。目前CCD资源主要由日本企业垄断，国内摄像机厂家采用的大多是Sony和SHARP的芯片。Sony芯片以高端为主，SHARP芯片以中低端为主，各占有一定的市场。

目前，中国企业在中低端监控镜头上有一定的制造优势，但在高端镜头和CCD或DSP上，尚没有一家企业能够掌握，国内摄像机厂商无论在资金还是在技术上，都还没有研发CCD的能力。而且Sony和SHARP两大巨头在这一领域已经基本形成了垄断的优势，几乎没有留下其他厂家进入的机会。

中国摄像机厂商尽管尚没有掌握摄像机的核心技术，但并没有阻止他们努力探索和创新的脚步，他们或自主创新，或将国外技术发扬光大，也取得了许多令国外同行刮目的成绩，比如中国产的红外夜视摄像机就具有领先的优势，充分说明中国厂商比较注重根据用户和市场的需求而研发产品，像红外夜视摄像机，直到今天索尼和松下等都还没有生产。

第9节摄像机行业的利润率

由于与世界摄像机市场接轨紧密，使中国摄像机厂商能够站在一个较高的平台上发展，能够迅速捕捉到市场最前沿性的技术，因而许多新技术和新产品，他们都能在第一时间跟进和掌握，从而极大地拉近了中国摄像机与世界摄像机市场的距离。

一开始，摄像机行业是典型的“暴利”行业，那时一只进口摄像机，经销商在国内市场上能卖到进货价的3倍到4倍。也正是由于“暴利”的诱使，许多有识之士才投身到摄像机行业。但现在整个行业已经进入“微利时代”。

目前，摄像机行业的平均利润率为15%-18%，枪机的利润率约为8%-10%（OEM的利润率约为3%-5%）；半球型与普通枪机相差不是太多；高端枪机（600线以上的产品）约为12%-15%左右；超级宽动态摄像机18%-22%；日夜转换型摄像机12%-16%；红外夜视摄像机为13%-15%；一体化摄像机最早由日本开发生产，韩国紧随其后，国内迟于韩国，目前利润率为15%-18%；快球的利润率有16%-20%。IP摄像机生产制造企业平均利润率约15%。

第10节摄像机行业存在的主要问题

调查显示，目前摄像机生产行业主要存在以下主要问题：

一、同类企业众多，品牌意识差，产品雷同，市场混乱。这是生产商反映的主要问题之一。

二、由于企业众多，导致行业竞争激烈，进而引发价格战，行业利润几近透明，使得企业竞争压力增大。这同样是生产商反映的又一主要问题。

三、由于高端技术被国外大企业垄断，国内企业普遍没有掌握核心技术，缺乏核心竞争力，企业难以形成技术优势。DSP处理芯片及CCD是摄像机核心所在。国内摄像机制造厂家没有自己的核心研发技术，只能购买国外的芯片自己组装。造成产品严重同质化，且价格逐渐透明，厂家利润越来越低，激烈竞争促使厂家打价格战，导致部分厂家面临生存与发展的难题。

四、部分企业法律意识淡薄，缺乏自律，仿冒和侵权行为严重。

五、一些企业缺乏诚信，不讲“游戏规则”，甚至坑害消费者，严重损害了整个行业的声誉，产品夸大宣传具有一定的普遍性。

六、企业用在研发上的投入，整个行业平均不到4%，多数企业短期行为严重，心浮气躁，缺乏长远眼光。

七、近年，中国摄像机外销呈现出良好势头，但已有部分企业为了急于抢占国外市场份额，不惜将价格战打到国外，以压低价格的手段争抢同行的客户，使刚刚起步的外销市场也留下许多令人担忧的因素。而国际经济局势的变动又增加了这些外销为主的生产企业经营风险。

受访企业纷纷表示将把塑造品牌形象、做大做强品牌、加大科研技术投入力度、注重产品品质等方向作为企业经营发展方向和目标。摄像机行业存在的种种问题也将随着摄像机行业的逐渐发展成熟而得到解决和改善。

2012年摄像机市场分析调研报告（中）

2012年摄像机市场分析调研报告（下）