2010年DVR市场分析调研报告

慧聪安防网研究部

编者按：本文是此前慧聪物联网特约专家顾问-向良璧老师（笔名：乔索），于2011年撰写的文章，现在看来对产业发展仍具有参考价值，为此我们将文章再次发布出来，希望对业界人士有所启示。

目录

第1章DVR产品概述及分类

第1节DVR产品介绍

第2节DVR产品的主要分类

第3节DVR采用的主要图像压缩技术

第2章DVR行业市场发展现状

第1节中国安防行业的发展现状

第2节全球DVR市场发展情况

第3节国内DVR行业现状及发展趋势

第4节金融危机对国内DVR企业生产及出口的影响

第5节DVR市场主要需求点分析

第6节NVR的发展对DVR的影响

第7节DVR行业存在的主要问题

第3章DVR板卡与相关芯片

第1节DVR板卡介绍

第2节DVR板卡的发展情况

第3节DSP、ASIC、SoC方案的比较

第4节DVR板卡芯片介绍及主要解决方案

第4章嵌入式DVR现状及发展趋势

第1节嵌入式DVR的技术发展

第2节嵌入式DVR存在的问题

第3节嵌入式DVR的发展趋势

第5章PC式DVR现状及发展趋势

第一节PC式DVR的发展初期

第2节PC式DVR的价格恶性竞争的原因

第3节PC式DVR企业的整合趋势

第4节PC式DVR企业的战略性定位

第5节PC式与嵌入式DVR的对比

第6节PC式与嵌入式融合——“标准式”DVR的发展

第6章DVR生产企业竞争格局及主要生产商分析介绍

第一节DVR生产企业竞争格局

第2节国内DVR的主要生产商分析介绍

第7章DVR使用市场—工程商调查分析

第4节DVR板卡芯片介绍及主要解决方案

DVR主芯片可分为两部分，一是前端视频编码部分和画面合成部分;二是后端视频压缩解压缩部分。

1999年，飞利浦PNX1300芯片在中国推广并得到应用；2003年，TI推出通用数字媒体处理器TMS320DM642，正式进军中国数字视频监控领域，以后TI陆续推出了DM644x、DM3xx、DM646x和DM648等多款适用于视频压缩编解码的芯片；2004年，海思推出首款采用H.264SoC架构的监控专用芯片，在经历了三年多的调研和研发之后，推出Hi3510芯片；几乎在同一时间，台湾升迈科技母公司（智原）开始整合ARMcore，兼容FA526CPU和MPEG4/MJPEGcodec及多项外围IP，研发为数字监控量身打造的视频编解码芯片SoC。

早在2003年之前，中国DVR的主流硬件方案大部分是飞利浦半导体的SAA7113+PNX13系列，这为中国DVR芯片第一代方案。这个方案流行了相当长一段时间，甚至现在在某些公司它仍然是方案之一。它的优缺点都非常明显，优点就是结构简单，灵活度高；缺点就是采用了飞利浦的SAA7113解码芯片，分辨率偏低，无梳状滤波器，影响了整体视频质量。PNX1300的能力也偏弱，只能处理一路CIF，整个方案的集成度也偏低。无论如何Philips半导体芯片方案在这个时期影响力是最大的。在同一时代内，除飞利浦方案之外，也有一些ASIC方案。

中国DVR芯片第二代方案是由Techwell（特威半导体）、ADI、TI、NXP四家芯片方案提供商提供的主流方案。Techwell作为前端视频解码芯片提供商，依靠其优秀的视频解码质量以及贴近市场的技术支持服务，曾占有90%以上前端解码部分市场份额，这也可称为是中国DVR行业的一个历史转折点。在行业内，单芯片率先可以集合四路音视频解码、画面分割合成、移动侦测、OSD、Scaler等。而且从这时候起，Techwell作为DVR市场一个重要参与者的身份出现了，取代了以前飞利浦解码芯片的垄断地位，改变了整个DVR市场的格局。在DSP方面，ADI的DSP性价比最好，一段时间浙江大华大部分采用此方案，此方案在现有的DVR方案里面占有一定的地位。随后，TI在DVR领域异军突起，依靠较强的DSP运算能力，借道杭州海康威视取得后端压缩部分比较多的市场份额；NXP作为PhlipsDSP的继承者，依然占据了相当大的后端压缩部分市场份额，部分的DSP使用者仍在使用NXP的TremediaDSP系列，因为其使用简单方便，与上一代流行的PNX13系列DSP有很大的技术继承性。另外，还由于很多的DVR厂商因为它的使用方便性，仍然在使其作为主控CPU。

中国DVR的第三代方案现在仍有生产。性价比高的是TW2835+SOC方案，在这其中SOC可以是台湾智源（Faraday）、美国Mobilygen、中国大陆海思半导体（Hisilicon）、以及韩系的Pentamicro等等。这个方案的优点是显而易见的，整个方案只用了两颗主芯片TW2835+SOC。TW2835的高整合度和SOC的低成本、高性价比结合在一起，使得整个方案性价比最优。

目前，市面上的SOC提供厂家多达几十家，他们都是原来从消费类电子转入安防行业的，他们的共同特点就是压缩能力强大，但芯片规格不全面，所以他们不约而同地都选择了Techwell作为他们的前端战略合作伙伴以弥补这一缺陷。Techwell的TW2835加上智源的FIC8180方案可能是DVR市场上量产客户数量较多的一家。它的面市时间点比较好，集成的ARM速度也比较快，市场价格也比较有竞争力；另一个比较流行的ASIC方案就是Techwell的TW2834加上海思的Hi3510，这是因为Hi3510是SOC，集成度比较高，另外海思在技术支持方面比较到位；至于韩系的芯片方案在前几年比较流行，随着进入安防半导体公司的增多，他们的竞争力越来越低，几乎销声匿迹，这是因为他们比技术要弱于美国，比成本输于台湾公司，本土化很差，导致技术支持和对市场的理解度又输给本土公司。美系的芯片几乎都是压缩能力很强，但是因为成本方面的原因，可能到最后会占据一些高端ASIC市场。

从整个SoC视频监控编解码芯片发展过程来看，图像压缩技术快速发展推动了图像压缩标准的制定，从而促使嵌入式架构及ARM及X86信号CPU处理器得以应用在编解码芯片平台上，DSP数字信号处理器的高性能和低功耗的可编程设计，让SoC成为嵌入式图像压缩的理想平台。

当前第四代方案的代表是TI的Davinci方案。TI是数字信号处理器DSP的发明者，曾以芯片DM642叱咤监控市场多年。DM644X是第一款的Davinci芯片，其中所集成的CPU时ARM9核心，所集成的DSP是C64+核心，还集成有视频协处理器VICP。另外所集成的视频子系统同时包含前端和后端两部分，其中前端可以直接与CCD或CMOS视频传感器，并配有图像缩放和预览工具，还有所谓“3Ａ”功能，即自动白平衡、自动曝光和自动聚焦控制单元；后端集成多层字幕叠加(OSD)、四个视频DAC和24位数字RGB输出。所集成的外设包含以太网接口、PCI接口、SPI串行接口、ASP音频接口、USB2.0接口、ATA硬盘接口、MMC/SD存储卡接口等。软件开发为开放式，可采用业界认可的多媒体API进行软件系统的集成。

2010年TI推出的TMS320DM8168达芬奇(DaVinci)视频片上系统将高清多通道系统的捕获、压缩、显示以及控制功能整合于单芯片之上，从而满足用户对高集成度、高清视频的需求。

DM8168针对视频安全与视频通信应用进行了精心设计，高度集成了1GHzARMCortex-A8与1GHzTIC674x数字信号处理器(DSP)内核。该集成型DM8168视频SoC不但可将系统电子材料清单(eBOM)成本降低一半，而且还可通过取代十多个分立式器件的功能显著降低板级空间占用与功耗。DM8168具有支持三路1080p@60的H.264编解码能力，也可支持几乎所有流行的视频压缩格式算法，并集成有视频前端影像数字处理器(ISP)，可以面向新一代高清网络摄像机的应用，并支持智能视频分析功能。

国内海思半导体推出的Hi3531+、Hi3532ASIC芯片方案与DM8168的性能相当。上海富瀚、杭州晶图也推出类似的芯片。

由于芯片处理性能有限，在百万像素分辨率下，过去只能采用M-JPEG编码格式。因而，网络摄像机用户如果选择百万像素分辨率，接受15Mbps甚至更高的带宽和更高存储成本。高分辨率和高带宽的矛盾以及低帧率是其一直无法普及的根本原因。直到2008年，业内才推出全球第一款基于H.264编码的真正实用高清网络摄像机。

市场上目前主流产品仍然是标清，标清和高清将来仍会长时间共存。为此，芯片厂商在追求高清编解码时，并没抛弃标清，而是坚持标清和高清两手抓。如Techwell着手从两方面进行了标清芯片升级：一方面清晰度升级：将清晰度从D1升级到支持960H格式，如TW2809成功地从D1升级到支持960H；另一方面是集成前端TV解码器，将前端的TV解码器嵌入到现有的编解码芯片，即TW5866在TW5864的基础上，包含了8路TV解码器，既增加了系统的稳定性又降低了产品的价格。基于960H的模拟高清解决方案是当前性价比较高的准高清解决方案。该方案是由SONY和Techwell共同定义和开发的，前端摄像机采用的是SONY最新一代960HCCD，搭配EFFIODSP，后端DVR采用Techwell新一代处理器TW9960。有一些技术动向是值得我们注意的。一是未来DVR研发的重心将会由压缩部分转为显示部分，这是因为压缩部分已经日渐成熟，而显示部分又是终端客户购买DVR一个最大的参考因素，目前看来，1080P在日后会成为一个重要的引导性的概念；二是后端芯片部分会慢慢转向集中控制和智能分析。

AVS标准是我国颁布的音视频压缩标准，AVS产业联盟成员的唐桥微电子有限公司历经3年研发，于2011年7月成功研制并量产国内首个支持AVS标准的SoC编码芯片，实现了国内高清编解码芯片零的突破。

2011年5月，国家标准化管理委员会批准的GB/T25724-2010《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》国家标准(简称SVAC)正式实施，解决了长期以来数字监控领域标准、协议无法统一的难题，具体算法优先采用具有国内自主知识产权的方案，避免国外专利陷阱。中星电子已率先实现SVAC标准产品化、产业化，形成一整套基于SVAC标准的标清/高清、全数字、全系列的监控解决方案。

目前市场上的软压DVR采集卡常见的芯片有美国CONEXANT公司的FUSION878A、CX23811、CX25835、CX25851，PHILIPS公司的SAA7130、SAA7134和美国TECHWELL公司的TW6800、TW6802、TW6802B、6802C、TW6805。

今后，DVR芯片有两个主要发展方向。一个方向是开发新型、功能更全面、更强大的SOC；另一个方向是继续发展工作主频相对更快的DSP。从大方向来讲，未来SOC肯定会成为主流，主要是有两方面的原因：一是因为DVR规格一旦确定下来，SOC的压缩能力提高得非常迅速，而且更容易大规模量产，这会使得它在成本方面更有优势；二是因为SOC开发门槛相对较低，这使得快速推出产品，缩短新成品周期成为可能。至于DSP，它们在未来肯定会继续占据高端市场，市场需要更多的灵活性，但是在出货数量上，或将会有所下降。

第4章嵌入式DVR现状及发展趋势

第1节嵌入式DVR的技术发展

嵌入式DVR进入中国市场已经有近10年的时间，它以稳定、可靠、操作简便等优势，不断地在性能和功能上追求创新，并逐渐成熟和完善起来，经过激烈的市场竞争，以“后发制人”的迅猛劲头，逐步抢占市场，特别是在“平安城市”、“3111”工程等大型安防项目中得到广泛应用，至今已与比它早几年面市的PC式DVR在主流市场拥有更大的份额。

嵌入式DVR产品在国内的发展过程中，主要应用的压缩技术分别有M-JPEG、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4和H.264等。目前国内具备MPEG-4/H.264视频压缩编解码技术的嵌入式DVR产品已经成为市场的主流产品。

目前MPEG-4/H.264的成熟应用主要体现在：随着MPEG-4技术的成熟，CIF图像每路所占的硬盘空间在100MB／h左右，使得长时间保存录像资料成为可能；当压缩算法发展到H.264以后，压缩比得到进一步提升，同时硬件DSP技术的发展使单颗DSP压缩16路CIF或8路D1成为现实；MPEG-4/H.264在技术上实现了更高的录像清晰度。

网络化已经成为了嵌入式DVR必要的基本功能要求。现在国内已经基本普及宽带网络，在电信、联通及各种小型网络公司的大力构建与推广之下，国内的宽带网络已经相当成熟；市场要求嵌入式DVR在网络功能上能适应各种网络环境，支持ADSL自动拨号、DNS功能、路由端口映射功能、音视频双码流压缩传输功能等；而政府关于电子产品的数字化、网络化、智能化的宣传，促进了网络运营商与安防企业的最终合作，“平安城市”工程的构建就是双方合作的开端。这些条件，都将对嵌入式DVR产品网络化功能的发展产生深远影响。

双码流技术的发展

目前，虽然网络在国内得到了普及，但网络基础环境仍然较差，这成为了困扰我国网络视频监控市场发展的主要因素。而双码流（多双码流）则是对网络视频监控的一次技术进步。双码流的提出具有非常现实的意义，它在现有网络瓶颈下兼顾了图像质量和传输质量，在基础网络设施有限的情况下，可以轻松实现本地高清图象存储及低码流网络传输并行不悖。

双码流，顾名思义，即在视频处理时同时并存两种码流，传统意义上的双码流是指：采用一种码流用于高品质实时存储4CIF格式图像，而采用另一种码流将4CIF图像转化为CIF图像进行网络传输。双码流概念的提出比较有戏剧性，实际上当初是受产品平台本身的处理能力限制，在全主码流的方式下，系统的网络传输表现不理想，为了解决此问题才提出了双码流概念，后随着主流厂家的推广，越来越被广大用户所接受。

双码流是通过在编码端采用两种格式进行分别编码来实现的，对包括芯片在内的硬件系统和软件操作系统提出了非常高的要求。这一技术目前比较先进的就是实现任意码流格式选择编码，即在编码时不再指定码流，可实时选定码流进行MPEG-4高压缩比编码，不仅实现了双码流传输、存储，还涵括了任意选择码流实时压缩、并存储。

智能化的发展

在嵌入式DVR未来的发展方向中，智能化将会占有非常重要的地位，技术的发展重点已经转向视频处理和视频分析。部分嵌入式DVR具有简单的运动检测、报警功能，但并不具备目标识别、行为理解、事件识别等能力，而真正要起到安全防范作用则需要人去实时观察、分析图像，从而得到场景的安全性评价，因此目前的嵌入式DVR属于非智能的视频监控系统范畴。拥有入侵检测、越线检测、遗留物检测、人员流量统计、车流量统计、目标跟踪等特性的智能技术可以有效缓解系统压力，原本由监控人员处理的信息可以交由机器完成，从而减轻人力的工作量及降低了人为失误。

第2节嵌入式DVR存在的问题

1.国内没有统一的标准，各家产品互不兼容，无法实现集中联网，这表现在以下几个方面。

首先，在传输上没有统一的网络传输标准，各厂家设备在网络通信协议都是厂家自定义的格式，无法将各不同厂家的设备快速集成在一个系统下实现互联互通，这样限制了用户的选择范围，也为需要采用多厂家设备环境的大系统提出了难题。目前，公安部正在组织编写和陆续出台相关技术标准，为DVR的大规模联网应用铺平道路。ONVIF（OpenNetworkVideoInterfaceForum，开放型网络视频接口论坛）和PSIA（PhysicalSecurityInteroperabilityAlliance，物理安全互操作性联盟）的出现也推动了网络传输标准化的工作。

其次，在编码算法上没有权威的统一的标准，虽然大家都是采用MPEG－4或者H.264，但是每个厂家的实现也不同，并且也在编码数据结构中添加了自己独特的数据，因此不能通过一个厂家的解码器来对另一个厂家的编码文件进行解码，也不能采用标准的解码器来解码。各厂家在编码算法上进行统一在技术上是可行的，但是没有可操作性，该问题将会在今后很长一段时间内长期存在下去。我国具有自主知识产权的AVS和SVAC标准推广很不理想，虽然相应的芯片已经问世，但所占市场比例极低。

再次，各厂家的录像文件格式不统一，为各厂家设备集成在大系统中进行集中网络存储和备份带来了难度。国内DVR厂家可以尝试采用标准文件格式（如采用ASF、RM等）打包，这样除了可以统一文件格式之外，这种结构本身就是一个大的服务平台架构，可以利用强大的WindowsMedia或RealMedia的SDK开发出统一的播放器，然后利用相应的MediaServer架构流媒体服务器，用来提供媒体转发、点播、管理等功能。

2.产品扩展性不够，主要表现在对高清晰度视频的存储上

随着人们对视频图像清晰度要求的不断提高，具备D1（4CIF）或更高压缩能力的DVR必将应用得越来越广泛。但是采用D1或更高格式的DVR会带来的一个问题是，对存储的需求远远大于DVR所能支持的存储容量。目前DVR大多数只能支持8个硬盘，最多的也只能支持10个硬盘，就以500G容量硬盘来计算，DVR最大的存储容量只有5T，如果每一路D1按照1.5Mbps码率计算，16路DVR只能存储5000000Mbyte*8byte/bit/1.5Mbit/s/3600s/h/24h/天/16＝19天，这样的存储能力很难满足市场的需求。因此在进行DVR新产品开发时，一定要充分考虑存储的扩展，便于采用盘柜存储。

3.平台开放性不够，不能满足用户个性化的需求

产品的升级速度永远赶不上市场多样化的需求，因此要充分考虑所选用的系统软硬件的开放性，是否采用了开放式、可二次开发的操作系统，是否采用了可二次开发的编码芯片，以及是否为用户提供功能全面的二次开发接口，允许用户开发满足自己个性化业务需求的软件，同时产品还需要提供方便的升级功能，除了能够支持常规的升级以外，还要支持通过网络上的服务器集中根据设定的策略对网络中的DVR进行自动升级。

第3节嵌入式DVR的发展趋势

在产品技术方面，未来几年各嵌入式DVR厂家在继续完善现有功能技术的同时，将努力解决图像高清码流太大的问题，突出网络化的应用，并为了适应市场的需求趋势，开发出具有更多智能化功能的嵌入式DVR产品。从产品的更新换代来看，主要是功能增加、性能提升、成本下降。

随着数字视频监控市场的发展，嵌入式DVR产品逐渐深入到像金融、通用安保等对图像有较高需求的行业领域，这些领域对图像高分辨率的需求、满足高速运动物体监控的高帧率等特定需求都在不断增加。目前，金融、交通、工业制造等领域对图像的清晰度要求就比较高，嵌入式DVR厂家根据这样的市场需求，有针对性地推出产品。

未来是网络数字摄像的时代。由于历史原因,目前国内的前端设备大多是模拟摄像头，正是由于大量模拟摄像头的存在而形成了巨大了DVR市场。DVR把模拟信号编解码变成压缩过的数字信号后才能够存储在本地硬盘上。而随着前端网络摄像头技术越来越成熟和后端IP存储设备的推广,未来的发展趋势是：视频监控IT化,DVR被逐渐取代是必然的趋势，但会经历较为漫长的过程。从过去DVR取代VCR的历程来看,IP摄像机与IP存储要基本取代DVR可能历时更长，估计在10年以上。

朝大路数方向发展

DVR的根本作用在于把摄像机等前端设备传来的画面录下来并存在硬盘上，除此之外，国内对DVR的要求是能够实时监看。目前工程中用到的DVR以8-16路为主，同时24路应用的也越来越多，市场上还有一些实时32路的DVR产品，

大路数的DVR产品对录像这一功能都不会有多少影响，但是在实时性方面却不能表现的很好。32路全实时有些要把监视器的画面分割成32块来显示每一个画面，这样显示出来的画面比较小，实时监看的意义不大。实时性对大路数DVR的发展限制，武汉恒亿科技表示，该公司提供了一种基于PNX1501方案的板卡,由于在多个方面进行了优化处理,可以很容易地构建一个64路的DVR系统。最重要的是还可以支持多显卡显示，实现了图像和信息的分屏显示，让系统CPU占用率低于5%，而此系统对主板和显卡都没有特别的要求。

此外，由于大路数的DVR板卡有着明显的价格优势，对于保安监控点多、对实时性要求不高的用户来说也是一个不错的选择。如在一些无人职守的变电站、水利站等场所，大路数的DVR板卡则有利于节约成本。在确保系统正常稳定的工作下高路数应该是提供给部分客户的一种合适的选择，可降低大工程的成本和管理工作。

朝智能化方向发展

由于整个安防市场大环境对安防产品提出实现智能化的要求，作为监控系统主要设备的嵌入式DVR，其未来的发展趋势也将是面向智能化的，而这样的智能化是放于整个视频监控系统之中来实现的。

对于未来基于嵌入式DVR的智能化视频监控的应用，其将主要有以下两种类型体现：

一、视频图像前期分析系统，其中包括智能分类存储、行为状态识别、生物识别等。智能分类存储指的是，在数字硬盘录像机上存储有价值的相关视频图像，实现重要录像功能的长期保存；并且在数据库中作关联存储每个视频的智能化信息，为事后不同需求特征进行智能检索。行为状态识别的分类较为广泛，其中包括画面流量统计、行为异常分析报警、运动异常分析报警等，其通过行为状态识别，可以加快预警响应速度，减少人为干预因素，并使视频资源能够发挥更大的作用。生物识别技术的应用，主要是人脸识别，它可以根据应用环境的需求建立数据库实现人脸识别，从而实现在大量的数据中自动查询有用的数据，该项技术主要应用在比较重要的场合，如“平安城市”重点部位监控、金融行业监控、监狱监控、保密单位出入口监控等。

二、视频图像后期处理系统，其中包括视频智能传输、视频智能查询、图像处理等方面。采用智能传输技术，嵌入式DVR可以判定什么时候它所感兴趣的内容会发生，同时传输视频，从而有效节省带宽资源，因此较大地增加了可用的网络带宽。视频图像智能查询，其主要是根据前期分类存储的数据进行快速检索，从而在最短时间内查询到所需要的全部视频资料。而视频图像处理，则主要应用在“平安城市”中的智能交通监控场合，如对交通事故图像的模糊图片进行还原，对交通监控违规车辆车牌的实时显示处理，以及记录车辆类型以及实现交通流量的采集等，可以有效地减少因人为或者环境影响而产生的误报警问题。

需嵌入的智能化功能有:

1、视频移动的探测、识别、跟踪与预/报警的功能;

2、非法滞留物的探测、识别、跟踪与预/报警的功能;

3、人与物的行为异常的探测、识别、跟踪与预/报警的功能;

4、火灾的探测、识别、跟踪与预/报警的功能;

5、车辆参数的探测、识别、跟踪与预/报警的功能;

6、面像识别的探测、跟踪与预/报警的功能;

7、步态识别的探测、跟踪与预/报警的功能;

8、声音识别的探测、跟踪与预/报警的功能;

9、人群拥堵及其注意力的探测与预/报警的功能;

10、出入口人数统计的探测功能等。

上述不同的功能，可做成不同的功能模块或板卡，不可能全部嵌入，而是根据不同地点的应用需要，而嵌入不同的功能。如车辆参数的探测就只应用在智能交通中等。

虽然市场对嵌入式DVR产品提出了智能化需求，而且业内人士也都认为智能化是嵌入式DVR未来的发展趋势，智能化成为业内广泛关注的热点和焦点，一些厂家也已纷纷进入智能化产品的研发阶段，或与国外具有先进视频分析技术的厂家进行合作，或自主研发相关技术。但是，由于智能化技术在实现之初，产品的应用操作过程比较复杂，并且面临着产品制造成本的增加，而目前用户对嵌入式DVR产品智能化技术和应用的理解还存在一定的偏差，误认为嵌入式DVR就是要完全智能化、能够像人一样处理分析各种数据信息，这些都导致了嵌入式DVR智能化市场条件的不够成熟，从而使得智能化的嵌入式DVR产品的推出相对延后于国外市场。

软压缩嵌入式DVR的出现

最近市场上又出现一种非DSP而是采用Intel架构的嵌入式DVR，是传统DSP嵌入式DVR和PC式DVR融合的新产物。软压缩嵌入式DVR有自身独特的优势，它可以在笔记本电脑主板的基础上增加DVR电路，将CPU、内存、显卡、网卡、DVR卡等全部集中于一板，把其他对DVR无用的部分舍去。不需工程商自配硬件，省去了兼容性的问题，也可增强硬件的稳定性。网络功能强大是其另一个主要特点，可以实现远程监控、远程回放、远程实时录像、远程备份历史视频以及远程PTZ控制等功能。

Intel架构嵌入式DVR需要企业拥有更高的技术研发实力、复杂精密的生产工艺、还具有一定资金门槛，从规范市场秩序方面来讲，会阻止“山寨”DVR公司进入该领域。波粒智能公司生产出软压缩WAPA-904/909嵌入式DVR产品后受到市场的瞩目。

第5章PC式DVR现状及发展趋势

第1节PC式DVR的发展初期

1998年—2001年是国内PC式DVR刚刚起步的几年，也是PC式DVR技术迅速发展的几年。从事DVR产品生产的公司大多是具有板卡开发能力，同时涉足通讯领域的公司，比如当时的“黄金眼”、“猫王”、“银河天目”等。

在1998年—2000年上半年，市场的竞争激烈程度一般，一是做DVR的公司比较少，这是由于当时对独立开发DVR的硬件技术与软件技术要求都比较高，公司大都是购买采集卡，通过自己开发的算法软件和应用软件来完成DVR的功能；二是视频监控数字改造市场大都处于观望状态，再有当时的DVR产品的功能性与稳定性都一般，尤其在稳定性方面取代模拟录像机差距还很大，所以市场的影响力与产品占有率还比较小，但市场发展的态势已经明朗，数字化改造的浪潮势必席卷整个模拟市场，只须DVR产品技术的成熟。这一阶段我们可以理解为DVR市场初级阶段的教育阶段。

2000年下半年到2001年是DVR公司迅速增多、快速发展的一年。当时成都德加拉公司推出一款专门针对DVR设计的MPEG1板卡，性能稳定，功能齐全，其他类似产品的开发公司还有深圳图敏、杭州康银、北京银河等，使DVR产品的生产突破了硬件板卡的限制，降低了DVR开发与制造的门槛，大量软件开发人员投入到DVR产品的研制上，使DVR产品的功能与性能飞速发展。可以说在那一阶段市场的竞争比的就是DVR功能，常常一个大“标”就因为一个小功能而流失，所以DVR厂家在研发方面的投入在这个时期是很大的。从某种意义上可以说，这一DVR产品的初级阶段是产品功能与性能快速完善的阶段。

2001年—2004年，总体来说是DVR市场最为活跃的阶段，这一阶段无论从数字化改造的安防市场规模，还是从事DVR生产的企业数量，都是历史上空前的，用数以千计来形容当时的DVR厂家都不为过，安防市场充斥着DVR的诱惑，好像只要做DVR就可以一夜实现自己创业的梦想，这种局面自然会使DVR产业迅速走向混乱与无序，也可以说DVR产业还没有形成规则就步入了混乱期。

2001年标志整个行业开始混乱的事件是诚丰推出“卡+软件”的销售模式，打破了行业几年以来一直以整机为产品单元的销售模式，使DVR主机可以进行“DIY”，消除了DVR产品生产技术仅有的软件门槛，使DVR生产变得与组装电脑一样容易，于是DVR的生产企业如雨后春笋般地出现了。如果将依靠买“卡+软件”装机的DVR厂商定义为贸易型DVR产品提供商，那么该类型的企业约占整个DVR生产企业的90%之多，这些企业的核心竞争优势主要是价格优势，所以都拿“价格”作为自己的杀手锏。

而其他比较规范的DVR厂家无论营销策略形式怎样，也都离不开“价格”这个主题。当时的北京黄金眼提出“高品质、高价格、高服务”的三高策略，如天地伟业在深圳展会拉出“将价格战进行到底”的巨大条幅，上海诚丰以低价位的“卡+软件”作为营销定位，无不映射出“价格”是当时企业运作DVR市场的焦点，再加上安防行业缺乏产品标准与监督管理，使得这一阶段成为DVR发展的无序阶段。

这种混乱使市场中的DVR产品良莠不齐，大多数DVR厂家都以牺牲产品质量与设备配置为代价，甚至有的使用翻新的电脑配件来降低成本，同时又简化DVR产品的生产工艺，减少严格的软件测试与原件高温老化，只是在工作台上简易地拼装后进行短时间的常温测试后就发给用户使用，产品的稳定性缺乏规范生产工艺的保证，造成最终用户普遍感觉PC-DVR不稳定的结果。而一些比较规范的DVR厂家生产的产品因为价格过高，使其比较稳定的PC-DVR产品市场占有率极低，大部分行业用户基本上接触不到这些比较稳定的PC-DVR产品，自然也就很难扭转这些用户对PC-DVR普遍不稳定的印象。

从产品需求的定位上看，大部分规范厂家的产品主要应用在高安全要求的行业，例如金融、交通、教育、政府、城市治安等领域。其他低安全要求的行业所用的产品就比较杂乱，只要能够满足使自己可以中标的产品就是要选用的产品，作为工程商在选择DVR产品时，有时选用价格最低的，有时选择公司资质证明最全的，有时选择有某个特别功能而别人家没有的，有时选择用户因其他原因已经指定的，当没有明确要求的时候，那就选自己装机的。

总体来说，这个无序的阶段是DVR市场迅速膨胀发展的阶段，也是以DVR整机销售模式为主，以“板卡+软件”模式为补充的阶段，也是以“价格”为主要竞争手段，伴随一定的功能性竞争的阶段，也是DVR产业从技术、产品、市场的不成熟逐步走向成熟的阶段。

目前PC式DVR也有硬压缩和软压缩两种不同的类型，由于两种压缩板卡价格差别已经不大，采用硬压缩的比例更大。

第2节PC式DVR的价格恶性竞争的原因

2005年，PC式DVR市场的“价格战”已经接近尾声，这是由于所有DVR产品的相关配件价格都已经透明，“板卡大战”是PC式DVR市场的“价格战”接近尾声的标志。

DVR厂家生产一台DVR的固定成本已经明朗，DVR产品的定价开始基于产品的成本定价，不同的是企业生产DVR产品成本的内容不同，成本高低悬殊极大，这也是不同厂家DVR产品价格会出现比较大的差距的最主要的原因，也是当前DVR市场还有一些混乱的根本原因。不同DVR企业如果在市场中推出的产品内容不同价格将有巨大的差异，对于追求长期发展的企业，企业在产品的研发成本和产品后期的服务成本占企业运营成本的比例很大，产品在市场中的价格弹性就比较弱，在DVR“价格战”中若单独以产品的硬件成本作为价格参考来核定价格，企业基本不具有竞争力，但要突出技术与服务增值方面，此类企业的优势就比较明显。

但若一个企业不注重考虑售后服务与维持企业长远发展的研发费用，那么其产品的市场价格肯定很低，可以说就是低15%也是划算的，当然更有甚者一些企业铤而走险采取逃避税收或者采购翻新的电子配件来形成所谓的“成本优势”参与“价格战”，价格低得让人难以想象，完全不再考虑企业的后续经营与客户的可持续性使用。

第3节PC式DVR企业的整合趋势

2006年之后，从事DVR整机的企业大幅度减少，全国性品牌并不多。DVR产业的低利润使众多投机DVR产业的企业开始收回投资或者半路放弃转投其他领域，DVR企业缩水现象严重，DVR产品的市场开始出现细化与集中的发展趋势，DVR企业面临产业的全面整合，产品模式开始呈现“两头跑”的局面，。

首先，一边是许多企业开始专注使用品牌型DVR整机，产品主要应用于一些行业领域，比较看重产品的技术、服务与质量，认同比较合理的价格体系，不是以价格作为采购的唯一标准，这类企业在不同的地区所占比例多少各有不同。而当前生产DVR产品的企业中完全定位于整机模式的企业比较少少，其他大部分公司都是整机与“板卡+软件”两种模式兼顾。由于电脑配件的价格弹性比较小，DVR整机的价格弹性几乎完全根据板卡价格的波动有所变化，但板卡价格在所有渠道中已经接近透明，所以当前整机的价格竞争主要是生产厂家为了市场份额自己开始缩减利润，DVR整机价格正在快速走向平稳阶段。不难看出，价格平稳阶段DVR的竞争主要集中在技术的差异化、质量的差异化与服务的差异化等几个方面，依赖于企业的文化、效率、管理、技术与资本等综合实力。

另一边就是“板卡+软件”的DVR产品模式。这种产品模式目前来看比整机模式更为活跃，主要是由于原来依靠“板卡+软件”组装的贸易型DVR生产商随着“板卡+软件”市场走向电子市场阶段而快速减少，大多数工程商为了迎合“价格战”的需要自己也加入了DVR攒机的行列，各地区的电子市场DVR组装机的小个体工作坊快速增加，工程的“价格战”使PC-DVR的生产陷入一种恶性的产业循环。“板卡+软件”的模式的兴起从根本上说是当前“板卡大战”的结果。为了扩大市场占有率，个别厂家放纵依托电子市场销售板卡的这种模式，这样不仅资金回笼快，而且出货量也很大，当然板卡价格竞争也更加激烈，使板卡价格的下滑趋势加快，渠道价格透明，技术增值周期大大缩短。

第4节PC式DVR企业的战略性定位

纵观当前各类DVR企业的市场运作模式的特点，我们不难将其进行分类，面临整合的DVR市场其实说到底主要是当前这几种不同战略定位代表的企业群之间的竞争，哪一种战略符合DVR市场发展的规律，那一批同一战略定位的企业就可能获得更快的发展，而违反市场发展的规律的企业只能逐渐消亡。

第一种为“Sales”战略的DVR企业。以这种战略定位的企业注重的是短期利润的积累，不注重对研发的投入与产品的维护，在市场中的核心竞争力主要是“价格”，这类企业目前在DVR企业中还是多数，仍然不低于80%，是行业里“价格战”最为活跃的代表，也是在此行业中生存最不稳定的企业。这些企业的销售模式与激励模式都比较个性，针对个人的有“超额所得承包制”，就是销售人员与公司就产品签订一个最低价，销售人员有一定的基本工资，所有费用由销售人员自行负担，卖多的全部归销售人员所有；针对区域的有“区域承包负责制”，就是指派某销售主管对某一个或几个地区采取营销负责制，自己招兵买马，区域费用全部独立核算，公司总部实时跟踪管理，区域所得按照区域净利提取一定比例。这种战略定位的企业严重关切企业短期的利益，销售人员流失率比较高，企业退出行业的风险极低，很容易造成使用该类型企业产品得不到长期服务的保证，随着市场价格战的不断升级，当此类企业期望的利润与支付的成本不划算时，许多企业就会放弃DVR，逃而远之。事实证明，这种趋势已经明显，可以看到行业里DVR广告少了，DVR品牌少了，DVR代理商少了。

第二种为“Simple-Solution”战略的DVR企业。从2002年开始几乎每年都有很多企业对外宣称他们是行业解决方案的提供商，往往这些企业在行业里具有较高的品牌知名度，要不这个企业就是在某特定行业里具有得天独厚的优势。他们提出一些具有新意的行业方案也属正常，但就此判定这些企业定位于“Solution的战略有些草率，这些企业在倡导解决方案的同时，还提供解决方案中涉及的产品，其中绝大部分产品是OEM或ODM而来的，可以说这些企业的定位并不是以解决方案作为核心产品，而是以解决方案的形式实现其系列产品的销售，甚至有时连工程项目也不放过。这类企业在市场中具有多种角色，有时是行业解决方案的提供商，有时是产品生产商，有时是代理商，有时又是工程集成商，只要行业需要的东西，这类企业都能够想方设法地满足，利用自身多年渠道的优势集所有安防产品销售于一体，在深圳、广州、北京、上海、天津等安防市场活跃的地方这类公司特别多。所以从某种意义上说，这些企业与严格的“Solution”公司有很大差别，不是定位于以解决方案作为企业核心竞争力的产品，只从形式上勉强具有“Solution”战略的外套，所以可以称之为“Simple-Solution”战略。

第三种为“Service”战略的DVR企业。由于行业许多公司过于追求短期利益，致使许多产品得不到及时有效地维护，服务市场大量存在，还有许多工程公司逐步退出日益激烈的“价格战”，原来对工程所用产品的服务成为用户最头疼的问题。可以说从当前安防行业企业的结构来说，目前专职从事安防行业技术服务的企业还没有，不是安防企业不想做，只是成为做好服务的一个企业太难太难，不但要有许多过硬的技术维修人员，而且要求公司的技术时刻领先或跟进当前技术，还要具有完善的物流体系、管理体系、考核体系，更重要的是具有高度责任感的企业文化，而这些作好服务的最基本要求，对于当前安防公司来说实在是太匮乏了，尤其是文化方面，现在的安防行业大都是“老板文化”，员工在服务过程中的成本很难控制，服务环节的缺乏使安防行业的产业链一度处于断裂状态，许多看到商机的“老板”望而却步。

总之，企业的战略决定了企业未来发展的方向，也同时决定了企业的产品策略、价格策略、研发策略、市场策略与人才策略。不同的策略决定了各类企业形形色色的市场行为，从这些行为中就可以发现哪些企业可以走得更远，哪些企业可以做得更好，哪些企业会让客户放心，会让您与您的企业在发展中不断增值。

第5节PC式与嵌入式DVR的对比

PC式DVR：PC式DVR具有处理能力强、结构灵活和可扩展性好等多方面的优点，在未来的DVR系统的应用中具有很大的市场和应用前景。

有众多的软件公司在PC平台上开发了各具特色的应用软件，适应领域非常广，同时功能强大的PC平台可以扩展各种形式的应用，具有很强的处理能力和应用前景。例如目前热点技术――智能检索功能已经在系统中得到了应用，可以方便的在大量的录像中根据图像特征检索所关心的内容。

由于PC平台软件开发修改周期快，测试手段多样，因此在DVR应用软件中增加特殊功能也非常方便，对于特殊环境应用具有很强的适应性。

嵌入式DVR：嵌入式DVR具有产品专用性强，体积小，使用方便、工作稳定等特点，对于小路数监控领域有很大的优势。

嵌入式系统的应用软件由厂家自己开发，同时嵌入式的额外处理能力有限，对于扩展功能有一定的限制。因此不能把应用需求建立在更新系统软件上，嵌入式系统软件的开发周期大大超过PC软件开发周期。

嵌入式DVR适合于功能需求标准化同时监控路数不多的环境，比如银行ATM监控、网吧监控、车载监控等等，能够找到满足实际需求的产品即可规模化应用。

PC式与嵌入式DVR的关键部件是软压卡（音视频采集卡）与硬压卡（音视频压缩卡）。

嵌入式DVR的硬压卡从DSP升级到SoC后，成本大幅降低，嵌入式DVR的研发门槛也逐步降低，产品稳定性也得到有效提升，嵌入式DVR因简单易用、稳定性好且价格便宜受到众多用户的追捧，对软压卡形成极大的威胁。

面对嵌入式DVR的压力，软压卡市场分成两大主流，一类是以软件见长的公司，扬长避短重点发挥软压卡软件兼容性的优势，针对很多行业市场比如超市的收银系统对接、企业的门禁控制系统对接，推出诸多的行业定制方案，成为高端的安防系统解决方案供应商。另一类公司则将软压卡的成本优势发挥到极致，为了支持客户优化成本，有的芯片厂商三年前就推出了四路软压卡视频解码芯片，针对低端市场的4路实时、8路或16路非实时软压卡，1颗芯片即可满足实现；有效的降低了用户的成本，成功把软压卡价格降低到100元以下。但是嵌入式DVR由于系统复杂，需要SoC、内存和视频AD，系统成本接近200元，无法取代低成本的软压卡方案，市场再次回到了均衡状态。

目前随着应用的不断深入，大规模网络化监控的需求也提出来了，怎么样实现几百台甚至上千台的DVR使用和管理是目前业内最关心的热点之一。PC式和嵌入式DVR都具有良好的联网管理模式，同时也可以实现组成混合网络。

第6节PC式与嵌入式融合——“标准式”DVR的发展

DVR分为PC式DVR与嵌入式DVR，目前这两类产品的发展也是趋向于结合。

如PC式DVR也己开始吸收嵌入式DVR将应用软件植入硬件运行的结构优势，开发出一种内嵌型的操作系统与应用程序软件，实现嵌入式软件的硬件固化，并达到快速读写的目的，因此还大大降低了PC式DVR的故障率，使产品的稳定可靠性大大提高。又如嵌入式DVR，在完善其功能的情况下，效仿PC式的操作方式，在使用遥控器的基础上增加了鼠标与键盘。因为年轻一代的使用者更习惯电脑的操作模式，而传统的遥控器模式己变得不合时尚。

显然，这种结合的趋势不是偶然的，而是市场需求的体现。因此，PC式DVR与嵌入式DVR走向统一，其硬件的标准化与应用软件的个性化是DVR发展的一种必然趋势。所以，这一发展的结合产品，也可称之为“标准式”DVR，以区别于PC式与嵌入式，这也是现在DVR产业发展的主流产品模式。

PC式DVR与嵌入式DVR发展的结合，可使“标准式”DVR能够规模化、标准化。因为DVR硬件的标准化是产品标准化的基本基础。“标准式”DVR正是全面基于X86CPU系列的数字存储设备，将个性化的操作系统与应用程序植入固化的硬件芯片或可读写的电子介质中，又可实现“个性软件”的硬件标准化。这样，还可以降低服务的技术门槛与产品的硬件成本。因此，无论从DVR的技术、性能、功能、服务等各方面，都可得出结论：“标准式”DVR是DVR技术现在的方向，它是DVR市场的新宠。

第6章DVR生产企业竞争格局及主要生产商分析介绍

第1节DVR生产企业竞争格局

21世纪前两年，国内DVR市场还以日、韩和中国台湾品牌为主。国内生产制造企业以深圳和北京为主，但深圳许多DVR厂商并不专一，在生产DVR的同时，还生产摄像机等其他监控产品；北京早年崛起的一批DVR厂商由于种种原因，其发展势头也受到一定程度的削弱。2001年之后，杭州迅速崛起一批DVR厂商，并在短短几年时间内发展成为国内DVR市场的领导厂商。杭州快速发展成为安防区域中心的原因主要来自于政府的重视和推动。2005年之前，杭州市第一批成为全国“平安城市”四个试点城市之一，全市的安全网络建设在国内名列前茅。论整体规模，深圳DVR厂商由于群体庞大，企业众多，和杭州DVR厂商还有一拼，但从单个企业的实力来衡量，已经存在一定的差距。目前国内DVR行业排名前两位的公司都在杭州。北京DVR厂商起落比较大，如果没有前几年的大起大落，整体规模可能要比现在大得多。上海的DVR厂商尽管近年基本保持了较稳定的发展，但在整体规模上也无法与杭州DVR阵营相抗衡。

由于国内DVR市场上板卡＋软件＋PC机组装DVR占有相当的比重，这样就增大了我们对DVR市场分布格局分析的难度。

主要DVR厂商集中在杭州（以销售额计58%）、深圳（25%）、北京（6%）、广东其他地区（3%）、上海（2%）等地，其他省市比例不大（合计6%）。代表厂商有：海康威视、大华、大立，深圳图敏、同为数码、波粒智能、同洲、爱创、忆志、科康达，北京汉邦高科、蓝色星际、黄金视讯、中佳天威、中视里程、中润同方，广州金鹏、美电贝尔、广东中山利堡，上海诚丰、皓维、讯辉、申得安、三利，成都德加拉、科力、艾普，武汉恒亿、济南中维世纪等。

在DVR板卡方面，目前国内DVR板卡（包括硬压缩和软压缩）制造企业主要集中在杭州、深圳、北京、成都、武汉、广州等地。以产值计，其中杭州约占60%，深圳约占26%，北京约占4%，武汉约占4%，成都约占2%，其他地区约占4%。

硬压缩板卡厂商主要有：杭州海康威视、浙江大华、北京汉邦高科、武汉恒亿、成都德加拉、四川艾之普、铭视、深圳图敏、今博、安普威视等；软压缩板卡厂商主要有：深圳波粒智能、同为数码、豪威、东舜时代、济南中维世纪、广州宏视、惠州天敏等。

近几年来，中国数字硬盘录像机企业快速发展，国内市场竞争格局发生了根本性变化。目前，在国内DVR市场，中国DVR厂商的市场占有率为90%以上。这是中国DVR厂商共同努力的结果。国外知名的硬盘录像机企业，除三星在中国的市场占有率近2年仍保持在前6名以内，其他企业如松下、索尼、三洋等国际品牌在中国市场的份额大幅缩减，民族品牌的数字硬盘录像机产品市场份额迅速增长。

前10家国产DVR生产制造企业市场占有率超过了70%，而且这一比例还在逐年提高，凸显出品牌DVR厂商的优势和市场的认可。DVR硬压缩板卡行业，海康威视、浙江大华、汉邦高科、武汉恒亿等前10家生产制造商市场占有率达90%，同样软压缩板卡的市场集中度也非常高。DVR品牌集中度的不断提高也表明中国DVR行业正逐渐走向成熟。

近两年，嵌入式DVR成长迅速，已经占到整个成品DVR市场70%以上的份额，跃居主导地位；PC式DVR占不足30%，而且PC式DVR大部分也采用硬压缩板卡。在嵌入式DVR方面，杭州企业的占有率很高，目前嵌入式DVR市场已形成寡头竞争形势，海康威视与大华合计占有50%以上的市场份额，毛利率也超出其他跟随企业。

第2节国内DVR的主要生产商分析介绍

一．海康威视

杭州海康威视数字技术股份有限公司成立于2001年11月，是中国电子科技集团第52研究所控股的一家中外合资公司、国内最大的数字视频监控产品供应商。海康威视致力于不断提升视频编解码技术和视频处理技术，提供满足市场需求的、可靠的高性能视音频数码产品。海康威视近年来发展势头非常强劲，2010年安防产品销售额高达36亿，其中后端音视频产品（绝大部分是嵌入式DVR和硬压缩板卡）的营业收入21.43亿元。

公司奉行“可靠性优先”的原则，几年来陆续推出了视音频压缩板卡、网络硬盘录像机、视频服务器、摄像机、球型摄像机、网络存储、视频综合平台、中心管理软件等系列产品，且所有产品均拥有自主知识产权。这些产品应用于全球100多个国家和地区，其中板卡和DVR国内市场占有率连年位居第一（视音频硬压缩板卡占50%左右，嵌入式DVR占40%左右）。作为安防应用的首选品牌，海康威视服务于众多高端应用场合，如德国世界杯，国家体育场“鸟巢”及30多个北京奥运场馆和奥运村，青藏铁路全线，电信全球眼，网通宽视界等。

海康威视营销服务网络覆盖全球，目前在中国大陆32个城市已设立分公司，在洛杉矶、香港、阿姆斯特丹、孟买、圣彼得堡和迪拜也已设立了全资或控股子公司，并将在南非、巴西等地设立分支机构。海外销售收入已经连续几年保持100%的增长速度，国际市场已经逐步成为公司销售收入的重要来源。

二．浙江大华

浙江大华技术股份有限公司成立于2001年，我国安防视频监控行业的龙头企业之一，是一家监控产品供应商和解决方案服务商，面向全球提供领先的视频前端摄像、后端存储、显示控制和智能交通等系列化产品。公司自2001年推出业内首台自主研发的8路嵌入式DVR以来，一直持续加大研发投入和不断致力于技术创新。每年近10%的销售收入投入研发，现拥有近800人研发团队，创造众多行业和世界第一，并立志打造高品质、高性价比的精品，持续为客户创造最大价值。浙江大华的营销和服务网络覆盖海内外，在国内31个省市，海外亚太、北美、欧洲、非洲等地建立营销和服务中心，为客户提供端对端快速、优质服务，并在业内率先实行产品保修三年。公司嵌入式DVR产品的市场占有率仅次于海康威视居于行业前二位。公司已形成音视频编解码算法技术、信息存储调用技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术、嵌入式开发技术五大核心技术平台和面向安防视频监控前沿领域的“大安防”产品架构。2008年5月20日，大华股份在深圳交易所上市交易。随着公司发行上市成功，募投项目逐渐显出成效，其市场占有率还有进一步提升的空间。

公司作为中国视频监控领域的领先企业，具备研发、市场以及服务体系三大竞争优势。公司是国家火炬计划重点高新技术企业，每年都有多项技术成果和新产品开发的研究项目。公司拥有多项具有自主知识产权的技术，同时也涉及到MPEG4音视频压缩算法、H.264音视频压缩算法等公开标准技术的使用。针对MPEG4音视频压缩算法、H.264音视频压缩算法，公司目前已与美国MPEGLA专利管理公司签署了《MPEG4专利组合授权合同》和《AVC专利组合授权合同》，公司合法使用MPEGLA项下MPEG4专利组合和AVC/H.264专利组合所涵盖的专利技术，也是我国自主知识产权的AVS压缩标准算法编写的主要成员之一。2010年大华营业收入15.16亿元，其中后端音视频产品营业收入9.72亿元，同比增加79.53%。近几年大华DVR的销售额增长迅速，随着行业整体利润率下降，大华DVR毛利率有所波动，但仍高于同行其他品牌。

（二）产品销售方式和渠道

1、公司安防事业部的销售方式和渠道

①国内销售方式和渠道

公司安防事业部的国内销售业务由国内营销部主管，根据安防行业特点，公司国内市场销售模式选择了以直销和经销相结合的销售模式。目前，公司安防事业部根据市场特征在国内设置了11个销售大区和31个办事处用于对全国直销业务和经销业务的管理。

②海外销售方式和渠道

公司海外市场销售模式选择了代理出口的销售模式。公司与杭州外服、浙江经协等出口代理商签订《设备购销框架协议》，海外营销部与海外客户达成买卖意向后，先将产品销售给出口代理商，再由出口代理商报关出口给海外客户。出口的视频监控产品主要销往北美、欧洲、亚洲、澳洲、拉丁美洲、非洲等地区，包括美国、英国、法国、德国、西班牙、土耳其、克罗地亚、澳大利亚、巴西、日本、阿联酋、泰国、马来西亚等国家。公司的视频监控产品出口数量逐年增加，保持着良好的发展态势。

三．大立科技

浙江大立科技股份有限公司成立于2001年，是浙江省测试技术研究所改制后与浙江日报报业集团有限公司、浙江省科技风险投资有限公司组建而成的股份制高新技术企业。2001年大立注册资金7500万，2007年达到1.8亿。公司于2008年2月18日在深圳证券交易所挂牌上市，是安防行业国内A股首家上市公司。

大立科技专业从事红外热像仪系列产品、数字硬盘录像机系列产品的研发、生产和销售。与国内其他DVR制造企业相比，通过多年的技术积累，公司形成了从编解码算法、硬件技术平台、软件研发的完整的技术体系，对关键核心软件能做到自主研发，自行设计、生产，具备一定的技术优势。

大立科技DVR主要销售区域为华东地区，约占其总销量的7成左右。对于大立来说，DVR产品毛利率逐年下降，被动红外摄像仪毛利率却有所增加。

四．汉邦高科

北京汉邦高科数字技术有限公司的前身北京银河伟业成立于1993年，落户于具有“中国硅谷”之称的北京市中关村，企业通过几次增资扩股，注册资金增至5000万人民币.2004年公司正式改组更名为北京汉邦高科数字技术有限公司，主要产品包括数字监控板卡和嵌入式数字硬盘录像机、网络视频服务器、摄像机等，是中国视频图像处理的技术发展的代表企业之一。

汉邦高科现有员工300多名，公司设有北京、深圳两个研发中心，并且在深圳建立生产基地，具有规模化生产的能力，能够同时提供高品质音视频压缩板卡和嵌入式数字硬盘录像机等系列产品,为了更好地给用户提供便捷的服务，公司成立了华北、东北、华东、华南、华中、西南六大区和二十余家覆盖全国的办事处服务机构。公司销售额每年以20％的速度增长，2010年汉邦高科销售额达到1多亿。

“以科技为本，以市场为根”是公司发展的宗旨。多年来，汉邦高科一直致力于前沿技术产品的研发，不断推陈出新。依托雄厚的研发实力，汉邦高科取得了可喜的成绩：

1993年国内首家推出基于JPEG的动态实时编/解码卡；

1994年国内首家推出专用于LED大屏的多媒体视频卡；

1996年国内首家研制出电脑电视卡；

1997年国内首家研制出基于MPEG-2的视频解码卡；

1998年国内首家推出基于E-1信道的视频实时传输/接收机；

1999年国内首家研制出低成本的VCD节目制作卡；

2000年国内首家研制出全系列的多种数字录像系统部件；

2002年国内首家研制出可变码流的多种数字录像系统部件；

2004年国内首家推出数字图象质量评测工具光盘；

2004年获得“数字图像分割处理技术”专利权；

2005年产品通过"FCC"、"CE"认证，得到国际认可；

2005年国内首家推出基于PhilipsTrimediaDSP的16路嵌入式数字硬盘录象机；

2006年汉邦高科通过了ISO-9001质量体系认证；

2007年汉邦高科成功研制并生产出基于TI645方案的高集成度的“一芯八路”音视频压缩卡；

2007年汉邦高科成功研制并生产出HB8000、HB7000系列嵌入式数字硬盘录像机和HB2000系列数字视频网络视频服务器；

2007年8月，HB18系列产品在DVR行业率先通过微软WHQL认证，同期开发出了Windows平台上的硬盘休眠技术，使得PC-DVR的应用上了一个新台阶；

2008年推出HB2000系列数字视频网络视频服务器；

2008年推出HB8200系列嵌入式数字硬盘录像机；

2009、2010年又陆续推出HB8200T系列D1格式嵌入式数字硬盘录像机、HB1000系列彩色摄像机、HB1000系列IP摄像机、HB16系列摄像机镜头等系列视频监控产品。

2010年DVR市场分析调研报告（上）

2010年DVR市场分析调研报告（下）