2010年DVR市场分析调研报告

慧聪安防网研究部

编者按：本文是此前慧聪物联网特约专家顾问-向良璧老师（笔名：乔索），于2011年撰写的文章，现在看来对产业发展仍具有参考价值，为此我们将文章再次发布出来，希望对业界人士有所启示。

目录

第1章DVR产品概述及分类

第1节DVR产品介绍

第2节DVR产品的主要分类

第3节DVR采用的主要图像压缩技术

第2章DVR行业市场发展现状

第1节中国安防行业的发展现状

第2节全球DVR市场发展情况

第3节国内DVR行业现状及发展趋势

第4节金融危机对国内DVR企业生产及出口的影响

第5节DVR市场主要需求点分析

第6节NVR的发展对DVR的影响

第7节DVR行业存在的主要问题

第3章DVR板卡与相关芯片

第1节DVR板卡介绍

第2节DVR板卡的发展情况

第3节DSP、ASIC、SoC方案的比较

第4节DVR板卡芯片介绍及主要解决方案

第4章嵌入式DVR现状及发展趋势

第1节嵌入式DVR的技术发展

第2节嵌入式DVR存在的问题

第3节嵌入式DVR的发展趋势

第5章PC式DVR现状及发展趋势

第一节PC式DVR的发展初期

第2节PC式DVR的价格恶性竞争的原因

第3节PC式DVR企业的整合趋势

第4节PC式DVR企业的战略性定位

第5节PC式与嵌入式DVR的对比

第6节PC式与嵌入式融合——“标准式”DVR的发展

第6章DVR生产企业竞争格局及主要生产商分析介绍

第一节DVR生产企业竞争格局

第2节国内DVR的主要生产商分析介绍

第7章DVR使用市场—工程商调查分析

五．图敏

深圳市图敏实业有限公司成立于2001年9月，是深圳市认定的集研发、生产、销售安防监控产品一体化的高新技术企业。图敏实业专注于视频编解码核心技术、图像存储、网络传输、图像识别等音视频领域的多个技术方向研究，开发和生产自主产权的数字音视频压缩产品。主要产品包括嵌入式网络型数字硬盘录像机、嵌入式网络视频服务器、音视频编解码器、音视频压缩卡、音视频解码卡、ATM专用硬盘录像机、车载专用硬盘录像机等。2008年6月图敏与成都科力电子研究所达成并购，同时拥有TMVIDEO和KONY两个品牌。

图敏实业是国家数字音视频编解码技术标准工作组（AVS工作组）会员单位，是国内首批研究生产MPEG-4压缩板卡的供应商，目前图敏是中国监控市场的最大的数字硬盘录像机的OEM/ODM供应商。

六．德加拉

德加拉（成都）数码科技发展有限公司是新加坡德加拉集团在华的研发中心，成立于1995年4月。公司于1999年颇具前瞻性地开始了数字化监控产品的研发。2000年在国内首家推出数字硬盘录像机的核心――“监控压缩卡”，开创了国内数字化监控产品的先河。2003年推出MPEG-4音视频实时同步硬件压缩卡，2005年推出一芯4路H.264音视频实时同步硬件压缩卡；到2007年德加拉又推出一芯8路H.264音视频实时同步硬件压缩卡。

多年来公司先后推出了多款音视频压缩卡、解码卡、网络视频服务器和解码器、数字无线移动传输系统等产品，带动了中国安防行业的发展进程。德加拉产品已广泛应用于平安城市、交通、银行、邮局、智能小区、公安、超市等领域，在国内外的安防行业中拥有广泛的用户群体与较高知名度。

目前德加拉公司将目光投向了安防监控的第四代智能化监控，公司致力成为全球领先的智能化产品与方案提供商。

德加拉（成都）数码科技发展有限公司在音视频压缩和嵌入式硬盘录像机领域产品开发方面做出来重要贡献：

1995年4月德加拉（成都）数码科技发展有限公司公司成立；

1998年推出数字音视频硬件采集卡“影音大师”；

1999年开始数字化监控产品自主研发；

2000年推出中国第一款DVR之芯MPEG-1音视频实时同步硬件压缩卡；

2001年推出中国第一款一卡4路音视频实时同步硬件压缩卡；

2002年推出中国第一款一卡8路音视频实时同步硬件压缩卡；

2003年推出更高压缩比的MPEG-4音视频实时同步硬件压缩卡；

2004年推出音视频硬件解码卡；

2004年推出中国第一款MPEG-4高清晰度（D1画质）音视频实时同步硬件压缩卡；

2004年推出CIF画质和D1画质网络视频服务器；

2005年推出网络视频解码器；

2005年推出一芯4路H.264音视频实时同步硬件压缩卡；

2006年推出数字视频无线移动监控传输系统；

2007年推出一芯8路H.264音视频实时同步硬件压缩卡；

2008年推出密拍式数字无线移动传输系统；

2009年推出带本地存储功能的网络视频服务器；

2009年推出人脸检测智能处理器；

2008年推出高性价比嵌入式DVR……

七．恒亿电子

CSST（安防科技）下属子公司武汉恒亿电子科技发展有限公司是专业从事音视频编解码技术研发及产品制造的高新技术企业。

2002年恒亿电子采用了DSP作为硬件平台的开发方案，推出在PNX1301单芯片上实现CIF格式MPEG-4图像编解码，并在国内首创同步双码流功能。2004年，恒亿电子在国内率先推出单DSP（PNX1301）处理4路CIF格式音视频实时编码卡4004C4，拉开了单DSP芯片多路编码卡的序幕。2007年3月，推出恒亿品牌嵌入式DVR设备HY-80XX系列，产品覆盖4路到16路，CIF到4CIF格式编码的全系列产品，并推出基于PNX1700的“一芯8路”嵌入式DVR产品。

恒亿电子长期致力于数字图像处理、音视频编解码技术的研究创新，拥有完全自主知识产权的核心算法及多年为国内外客户提供音视频处理方案的丰富经验,自主研发视频合路转换芯片已经取得国家发明专利。现在,恒亿电子已经建立了包括嵌入式硬盘录像机、网络视频服务器、视音频压缩卡、解码卡等全数字视频监控产品在内的完整的视频产品体系，是集研发、批量生产为一体的安防主流应用产品优质设备供应商。

如今，恒亿系列音视频编解码产品已广泛应用于国内外金融、电力、邮政、军队、公安、交通、水利、监狱、商场、宾馆、码头、车站等行业及场所，其质量深受用户好评，市场占有率位居国内同行业前茅。

八．波粒

深圳市波粒智能科技开发有限公司（Wave-P）成立于2004年4月，07年在西安设立研发中心并在宝安成立综合性电子生产基地，逐步发展成为国内最大的软压缩DVR板卡生产商。公司目前员工人数发展到150余人。公司注重产品的海外出口，海外市场销售路数占总销量的60%，产品远销美国、德国、以色列、英国、土耳其、巴西、印度等50多个国家与地区。

2003、2004年国内正处于软压缩板卡发展的低谷时期，波粒逆市于2004年12月，推出全球第一款TW6800芯片DVR卡与中国首款全自主开发PHILIPSSAA7130芯片DVR卡，并受到好评，重新发展壮大中国软压缩DVR产业。2007年9月，波粒与Intel公司强强联手，推出中国第一款X86架构Intel嵌入式DVR。

2007年波粒DVR板卡销量突破200万路，占有当时中国软压缩板卡30%的市场份额，成为国内软压缩板卡行业领头羊。

近几年波粒又陆续开发了高清红外机、宽动态摄像机、超低照度摄像机、高速球、一体机芯、数模混合DVR、纯数字视频录像机（PDVR）、高清电视墙解码器、POE交换机、光纤收发器等系列产品与多个行业的监控解决方案。

九．中维世纪

济南中维世纪科技有限公司自2000年成立以来，始终坚持不懈的进行技术创新，目前已有10余项音视频关键技术通过国内外专利认证、20多个自主研发的网络传输平台和软件获得著作权认定，其中多项技术成果获得国际先进和国内领先的评价，公司开发的音视频媒体桥专用集成电路产品填补了国内安防领域的技术空白，使中维公司成为国内首家拥有音视频后处理芯片设计能力的安防企业。

2009年3月，公司自主研发的国内第一颗视频后处理芯片JV9800取得了成功，打破了压缩卡芯片长期被国外企业垄断的被动局面。同年12月，中维云视通网络传输平台研发成功，“云视通”依靠强大的云计算服务器网络，快速的传输机制和灵活的传输方式作为新一代的网络视频、音频传输技术成为即“安防全球通”后新一代的网络传输平台。伴随着“JV9800”、“云视通”的成功研发，JVS-C900、JVS-C890、JVS-C690等多款装备了“JV9800”、“云视通”的（音）视频压缩卡应运而生，中维JVS系列视频压缩卡市场销量份额随之迅速增长。2011年，中维公司潜心研发的基于云视通网络技术、WINDOWS界面风格、3G无线传输技术、手机监控技术、云计算等多种技术于一体的JVS-D8000/7000/6000三个系列网络硬盘录像机上市。

中维世纪同时生产软硬压缩两类视频卡，其中用于软压缩DVR的音视频采集卡国内生产量处于领先地位。

十．蓝色星际

公司前身北京蓝色之星科技有限公司于2000年成立，2007年更名为北京蓝色星际软件技术发展有限公司。蓝色星际于2007年6月18日成功在英国伦敦交易所挂牌上市。目前公司总部位于北京，并在北京建有独立的研发测试中心及生产基地，在广州、上海、沈阳、西安、天津、成都设立子公司及技术支持服务中心；在长沙、武汉、贵阳、福州等24个城市设立技术服务机构，此外在全国拥有近400家合作伙伴。

蓝色星际主要业务是提供智能视频网络监控技术解决方案及DVR等视频监控产品。公司开发了具有自主知识产权的"蓝色之星-趋势"数字硬盘录像系列（NVR&DVR）产品，研制出星辰系列、星际系列、ATM监控系列、网络视频管理系统及平台等4大系列50余款产品，形成了网络数字视频监控系统完整的产品线，产品在国内外得到广泛应用。2010财年公司销售收入1.92亿人民币。

目前，蓝色星际服务的客户涵盖了安全防范及监控的各个领域，涉及金融、交通、楼宇、社区、公检法、军队、场馆等多行业。公司的产品在金融行业等高端市场占有多数市场份额，各大国有银行、商业银行及在国内的外资银行均为公司的忠实用户。同时公司还致力于将先进的技术应用于与视频监控、网络通讯相关的多个领域

蓝色星际与TI、PHILIPS、SAMSUNG、SEAGATE等国际业内企业及科研机构结成了技术研发合作伙伴，将高端产品理念与先进技术引入国内，为满足用户需求与应用提供可靠的技术支持与服务。蓝色星际还积极推进与国内优秀大学的合作，以期将共同的研发课题转化为产品，填补行业空白领域。

十一．同为数码

深圳市同为数码科技有限公司成立于1999年，是一家以高新技术为起点，集研发、生产、销售、售后服务于一体的专业安防产品制造商。同为的产品在国内已广泛应用于政府、公安、金融、电力、交通、医院等领域；在海外，同为的产品销售遍及全球五大洲的一百多个国家和地区。2010年销售额达到3.5亿人民币。

公司先后推出MPEG4视频软压缩卡、基于MJPEG压缩技术的DVR、MJPEG网络DVR、16路全实时软压缩卡、硬压缩卡、基于MPEG4压缩标准的网络数字硬盘录像机、基于H.264的网络DVR、基于H.264的TD-2500系列D1全实时DVR产品、集成LCD监视器的DVR一体机、基于H.264的视频服务器、网络摄像机、SDI高清网络摄像机等产品。

十二．中山利堡

中山利堡科技有限公司于2002年在广东中山创建，是专业从事研发、生产和销售安防产品的高科技公司；多年来，公司凭借技术实力和国际背景，先后自主研发出数字硬盘录像机、CCD摄像机、网络摄像机、高速球、网络视频服务器等一系列安防产品，其中数字硬盘录像机方面处于业界领先地位，已陆续推出了三代嵌入式数字硬盘录像机221XC系列、221X系列和221XT系列。

目前公司产品可广泛应用在城市、银行、电信、电力、学校、交通、小区、工厂、网吧、超市、仓库、森林、公安、环保、水利设施、娱乐场所等众多领域。

中山利堡2003年通过了美国UL公司的ISO9001及ISO14001认证，主要产品也通过了相关的UL、FCC、CE及安全技术防范产品生产批准书。中山利堡2007年销售额达到1亿元，2010年销售额为1.5亿人民币。

第7章DVR使用市场—工程商调查分析

为了对DVR使用市场情况作深入的研究分析，我们对近百家使用DVR产品的安防工程商进行了访问调查，单分这一章来介绍此次调查的分析结果。

调查显示，工程商最近一年内平均采购DVR140台左右，但具体来说差别很大，最多的采购量可达一年数千台，最少的工程商采购量只有十几台。

工程商在安防工程项目中嵌入式DVR的使用率为79%，PC式DVR使用率低于前者为41.9%。两种方式为多项选择，也可只选一项，两者使用比例接近2：1。

16路DVR是目前市场使用率最高的类型，有77%的工程商主要使用16路DVR；其次是8路DVR，工程商的使用比例为47.5%，8路和16路成为目前DVR市场的主流产品。

各主要路数DVR的使用比例（多项选择）

我们对工程商选购DVR时的考虑因素进行了调查，结果发现，DVR的质量、功能、价格和售后服务是工程商选购时最关注的四大因素。工程商对产品的质量和功能关注度超过了价格因素，反映出DVR使用市场更趋向于理性，DVR品质是决定其产品是否被市场接受的主要因素。相比之下，工程商对产品外观和安装操作便捷性等外在因素的关注度较低。

工程商选购DVR产品关注因素评分

注：得分越低，对应因素关注度越高

我们又对市场所关注的DVR性能因素进行细分，发现DVR的图像清晰度、录像实时性、安全可靠程度和压缩方式几项基本要素倍受广大工程商关注，这几项技术性能的优劣对工程商的购买行为起着重要的影响作用。相比之下，用户对使用寿命、联网功能等其余几项性能的要求明显低于前四项指标。

工程商选购DVR所关注的性能因素评分

注：得分越低，对应因素关注度越高

对DVR产品各项指标满意度的调查显示，整体而言工程商对DVR的满意度在6-7分之间，属于中上等水平（满分10分制）。具体来说，DVR的存储方便程度的用户满意度最高，其次是DVR的存储容量，这类指标由于DVR产品技术水平的不断发展改善而广受工程商好评。而DVR产品与其他监控产品的兼容性和传输速度还有待改善，这两方面指标的用户满意度较低，这也是本次调查中工程商关于DVR性能提出问题最多的方面。由下表还可看出，虽然DVR的价格越降越低，但目前工程商对DVR的价格还不太满意。系统稳定性、回放搜索便捷性和画质清晰度等方面虽然满意度相对较高，但其后的调查中工程商们普遍提出了更高的要求，希望这些性能指标能今后得到更大的改善。

工程商对DVR各项指标的满意程度评分

注：得分越高，对应指标的满意度越高

在现今DVR市场需求方面，工程商普遍表示本公司在政府机关、住宅酒店、商业设施、工矿企业、城市交通、金融机构等领域的安防工程中对DVR的需求量较大，这些也是DVR的主要使用市场。

对DVR需求较大的安防工程领域得票比例

随着金融危机的不断蔓延，实体经济受到冲击，许多人对DVR产品的今后发展更为关注。调查结果显示，工程商对DVR今后的市场发展情况普遍抱有较乐观的期望。认为DVR市场今后会高速增长的工程商有26.7%，认为会快速增长阶段已经过去但仍会稳步增长的工程商比例最高，占43.3%，认为DVR市场规模会保持现状的占23.3%，还有6.7%的工程商较为悲观，认为DVR市场会出现萎缩情况。

相对于工程商而言，受金融危机影响更直接的生产商对DVR的未来发展预测更加现实一些，认为持续高速增长的比例仅有5.3%，而认为市场萎缩的比例却达14.0%。

工程商们对未来DVR市场发展的预测

生产商们对未来DVR市场发展的预测

DVR品牌知名度方面，此次调查结果显示，海康威视的霸主地位不可动摇。总体提及率达到98.3%，第一提及率更是达到惊人的72.9%。提到DVR品牌，人们总是会首先想到海康威视，从某种意义上来说，海康威视已经成为DVR知名品牌的代名词，海康威视短短几年之内能够达到如此高的知名度，品牌竞争力优势明显。市场占有率第二的大华DVR知名度仅次于海康，总体提及率为79.7%，但第一提及率只有15.3%。汉邦高科与大立位列知名度第二阵营，其余品牌位列第三阵营。从下图中也可以看出，与摄像机品牌知名度相反，DVR品牌知名度前列完全是国产品牌的天下，DVR市场上也难觅国外品牌的踪影。

工程商心目中的最知名的DVR品牌总体提及率

调查结果显示，最满意品牌提及率与品牌知名度成正比关系。海康威视仍旧是用户最满意的DVR品牌，可见其达到了在用户心目中知名度与美誉度双赢的目的。大华采取跟随海康战略，并把其他竞争者甩在身后。海康和大华的优势决定了其产品价格必然要高出其他DVR品牌。其他品牌要想提高知名度与美誉度就必须在加大品牌宣传力度和提高产品性能质量上下工夫，只是一味降低产品价格不是解决长远问题的方法。

工程商心目中的最满意的DVR品牌提及率

2010年DVR市场分析调研报告 （上）

2010年DVR市场分析调研报告 （中）