2010年防盗报警市场研究报告

慧聪安防网研究部

编者按：本文是此前慧聪物联网特约专家顾问-向良璧老师（笔名：乔索），于2012年撰写的文章，现在看来对产业发展仍具有参考价值，为此我们将文章再次发布出来，希望对业界人士有所启示。

目录

第1章防盗报警产品概述

第1节防盗报警产品简介

第2节防盗报警产品的分类

第3节我国防盗报警市场发展历程

第2章防盗报警行业市场发展现状

第1节安防行业的发展现状

第2节防盗报警市场发展现状

第3节入侵探测器的技术发展情况

第4节报警主机的技术发展情况

第5节周界防范系统的技术发展情况

第6节防盗报警系统联网功能的发展情况

第7节汽车防盗报警系统的发展情况

第8节简易家用报警设备的发展情况

第9节金融危机对国内防盗报警企业的影响及应对

第3章防盗报警行业的发展趋势及存在的问题

第1节防盗报警行业的发展趋势

第2节防盗报警行业存在的问题

第3节误报警的产生及解决方法

第四章防盗报警生产企业竞争格局及主要生产商分析介绍

第一节防盗报警生产企业竞争格局

第二节国内外防盗报警产品的主要生产商分析介绍

第五章防盗报警产品使用市场—工程商调查分析

第9节金融危机对国内防盗报警企业的影响及应对

美国刮起金融风暴之后又波及到欧洲，国际经济持续低迷。许多行业都会受到经济大环境的影响，包括防盗报警产品在内的安防行业也不例外。

原材料和人力资源成本上涨是任何一家安防企业都遇到过的问题，长期以来，国内许多安防企业主要依靠低劳动力成本和低原材料成本获取竞争优势，但随着新《劳动合同法》实施，原材料成本和人力资源成本的提升，导致安防企业受到一定的影响。

美国和欧洲市场占中国总出口的40%，由于美、日、欧洲日益陷入衰退，中国出口随之放缓。面对金融风暴卷走大批订单，安防出口企业纷纷叫“冷”。在环境恶化的情况下，市场不景气已是客观现实，出口订单减少、生产规模收缩将是安防出口企业今后面对的共同问题。与此同时，安防市场仍然存在希望，出口企业应尽量缩小影响最深的欧美市场出口比例，开拓更多元化的出口市场。能否抵御市场风险，最终还要看安防企业能否“练好内功”。

对于多数安防企业来说，资金链断裂是企业常见的重要危机。在本次金融风暴波及影响到的安防企业中，大多数为中小企业，这些企业共同的特点是本身产品的质量及服务不够成熟，一旦客户不合作，即造成企业本身资金链断开，因而造成企业资金无法运转，只能宣告倒闭。由此可见，加强资金的管理，尤其是流动资金的管理非常重要。

金融危机对安防行业的影响扑朔迷离。经过这个阶段后，安防行业必将重新洗牌，整个中国安防需求也将平稳增长。金融危机对大部分做国内业务的企业影响不大。部分企业的倒闭其重要原因也在于企业本身对质量、服务、技术的不重视导致。没有自己的核心技术，没有完善的售后服务，这样的企业其实在安防行业中也一直只能是苟延残喘，金融危机的到来只是压死这头骆驼的那最后一根稻草。

危机往往蕴藏着契机，在当前经济影响下，中小企业应尽早选择最合适自己新的商业模式，实现自身的突破。对于真正有实力的企业来说，这也是展现自己的最佳时机。相信在各种因素的影响下，只要坚持创新，注重提升产品价值，学会在经济寒冷的时候“过冬”，安防企业将会更加成熟。

在金融危机的阴影下，防盗报警企业应该做好以下几个方面，提升自身管理水准，方能在制造业的“冬天”里保存实力，蓄势出击。

一．提升产品特性。随着防盗报警产品的日趋成熟，安防市场蛋糕不断做大，竞争也空前激烈，产品同质化日趋严重，各个品牌之间的价格战愈演愈烈，变幻莫测的市场环境要求厂商满足客户不断提升的个性化需求，如何提高产品的质量，增加产品的科技附加值，提升产品的个性需求成为每个安防厂商所面对的问题。

二．增加产品附加值。在安防企业的产品性能、价格差距逐渐缩小的情况下，防盗报警行业应尽可能推陈出新，缩短新产品上市周期，增加产品的科技附加值，借此提升企业的市场竞争力和利润增长点。

三．坚持核心技术不动摇。许多防盗报警产品附加值比较低，一个主要原因是没有自主品牌，缺乏原创技术，核心技术受制于人，这些先天不足制约了防盗报警制造业效益的提高。防盗报警企业应注重自身品牌的建设，关注先进科技的研发和引入，完成自身研发力量的进化。

四．培育新的利润增长点。面对安防行业日益激烈的市场环境，如何调整产业结构、培育新的利润增长点无疑已成为制造企业“开源”的一个重要措施。产品销售是企业获得利润的一个主要途径，如何开发新的产品，扩大企业新的利润增长点，是报警企业在严峻的市场环境下必须面对的。通过培育新的利润增长点，为防盗报警企业的长远发展奠定坚实的基础，建立企业的核心竞争力，获得利润的持续增长。

第三章防盗报警行业的发展趋势及存在的问题

第一节防盗报警行业的发展趋势

1．产品发展趋势

触警可视化、传输网络化、系统智能化是防盗报警产品的主要技术发展趋势。产品技术将在数字化、集成化、智能化前提下力求突破。触警可视化进展较快，如美安科技的数字网络报警视频服务器和科立信的可视化的KB-A1188视频联网报警系统。随着IP网络的盛行，更多的报警厂家开始采用有线或无线的IP网络联网方式。报警智能化目前只是植入了简单的智能分析模块以及菜单控制、语音提示等人性化设计。如广东迅通科技“基于实时图示监视处理的联动报警系统”可以实现报警与视频的联动触发，及时处理突发事件等基本智能功能。

随着经济的高速发展，一方面人们安全防范的意识有了明显的提升，对周界防范产品的要求也越来越高;另一方面，犯罪分子的作案手段日益高明、复杂，许多传统的周界入侵探测产品难以应对，面对如此严峻的形式，周界产品逐步由只能判断“是非”向分析型产品转变。以分析型的周界入侵探测产品为前端的周界防范系统，如智能视频分析、光纤传感、振动光缆等，成为了周界市场的关注热点。

防盗报警与电视监控、巡更管理、消防报警等共同组成公共安全防范报警系统，实现了多系统集成化。整个系统在向多功能、大容量、智能化发展，越来越成为一套完整的集安全防范、自动化控制等为一体的综合管理系统体系，并且互联网技术、多媒体技术将更加广泛的应用到防盗报警系统中。而在应用市场上，将朝更细化的方向前进——针对不同市场，推出不同产品。

防盗报警产品的技术发展趋势主要有：产品更稳定、更可靠，如探测器应具备抗RFI(射频干扰)/EMI(电磁干扰)、防雷电等特点，以适应恶劣气候；产品功能更加多样化，如探测器可调频、防遮挡、防喷盖、防破坏等；产品外观更精美、小巧，以符合品味日益提高的室内装潢需求；产品设计更加智能化，设防、撤防简单方便，具备人性化的操作界面；产品联网功能更加强大；产品的兼容扩展性能更加出色。

2．渠道发展趋势

目前防盗报警产品销售网络由主要集中在沿海和省会城市，未来将向内地、二三级市场和边远地区延伸，尤其是东北地区、西南地区的市场潜力还有待进一步开发。专业市场、半专业市场、超市可能成为又一热门的销售渠道。直销网络逐步与代理、分销并驾齐驱。

3．用户需求趋势

市场需求趋于多样化，用户对高技术产品的需求量越来越大，需要提供更多种类的防盗报警产品以满足不同用户的需求。居民住宅小区以及新近发展起来的智能住宅小区将成为防盗报警设施安装的重点，并逐渐超越银行、政府机构、博物馆等成为防盗报警系统的主要应用领域。价格适中的智能化主动防盗报警系统需求增加。对低双误率（误报、漏报率）的产品要求提高。

4．服务发展趋势

建立自己公司与用户的防盗报警联网紧急报警中心，并与公安部门联网，提供紧急反应；采用租赁制方式建立防盗报警工程,以降低用户投入经费，争取市场；通过手机和电话等建立个人报警系统，以便随时随地了解设防处的安全状况；发展报警运营服务及咨询、评估、认证等中介服务，延伸行业发展的“短腿”。

5．民用化发展趋势

中国民用防盗报警行业经过近10年的成长，在我国城市家庭的普及率不足15%，但和欧美发达国家防盗报警高达70%的普及程度相比，中国市场上还有巨大的发展空间。从欧美等发达国家的发展历程看，民用市场的启动才是防盗报警业获得规模化发展的前提。

民用防盗报警市场与房地产行业关系密切，目前国内的房地产市场在经历2005年至2007年的火爆行情后开始逐渐回归理性，供需量出现一定程度下滑。但人们的住房安全意识越来越强，且从长远来看房地产市场仍存在刚性需求。作为房地产业的下游产业，家居防盗报警市场前景还是非常乐观的。

目前，随着科技强警和平安城市建设示范效应的释放，平安建设已经开始向中小城镇和广大农村地区渗透，不少农村地区已经开始普及安装简易的门磁、按钮报警装置，尤其是遍布全国各省、市、自治区的“3111”工程基层试点，对农村的平安建设影响非常直接。巨大的农村消费市场一旦打开，对防盗报警行业的发展来说将是一个重大突破，中国的防盗市场容量将会迅速增长。

此外，2008年初我国颁布了《保安服务管理条例》草案，国家开始允许民营保安服务机构建立。随着民营安保公司的发展，其所辖商铺店面和公共场所将会陆续使用防盗报警产品，该条例的实施将会间接促进防盗报警民用市场的发展。

6．集成化发展趋势

集成作为安防系统的一个大的发展方向，防盗报警系统也不例外。防盗报警系统与安防类其他子系统如视频监控、门禁等进行集成早已不是新鲜事，而近年来，由于其逐步开始使用在住宅小区，因此也开始与智能家居进行结合，但这些仅是最简单、最基础的整合，并不是真正意义上的集成。如现阶段防盗报警与视频监控的联动，仅是通过基础性硬件将前端探测器的输出接口与视频监控的报警联动输入接口连接起来，当出现异常情况时，通过预先设定的联动方式执行视频报警联动（实现图像召回、硬盘录像）。然而，系统间没有或还无法形成真正的信息随意交互。

目前不少厂家也希望通过不同系统间真正的信息交互来解决集成问题，各厂家也进行了一些技术尝试来解决。除硬件上进行集成外，软件集成是各集成系统中的重中之重。在各系统集成中，目前关键点是解决各集成系统间信息的互动及对信息的处理。

安防报警监控系统会因为某些意外的情况或受环境因素的影响而触发，从而发生误报警。为此，安防报警系统的入侵探测器采用了多个探测元、多技术复合探测以及智能化的数据分析等方法，这些，确使探测器的性能和功能有了很大的提高，也降低了误报警，但这并未从根本上解决问题。所以，对于风险等级和防护级别较高的场合，安防报警系统必须采用多种不同探测技术组成入侵探测系统来克服或减小由于某些意外的情况或受环境因素的影响而发生误报警，同时加装音频和视频复核装置，当系统报警时，启动音频和视频复核装置工作，对报警防区进行声音和视频图像的复核。

实现真实探测是探测技术始终追求的目标和研究的方向，人们努力从多个方面入手提高探测的真实性，这就是智能化报警的发展之路。智能化是探测技术的发展趋势和主要课题。目前在以下方面取得了较大进展。

探测元的结构的改进：典型的是被动红外探测器的探测元结构。多元红外探测器利用不同元的几何位置差与光学系统(菲涅尔镜组)的光学调制作用的配合，产生抑制干扰的作用。以双元为例：由于两个元的几何位置的差异，在其接收来自同一个(运动的)目标的热辐射能量时，就会出现有一个辐度差(接收能量的大小)和相位差(时间上的顺序)。将两个元这样的输出作差分处理就可以提高探测的灵敏度。同时，由于环境因素的干扰(主要是背景温度的变化)对于两个元来讲是相同的，因而没有差分的输出，也就起到了抑制作用。目前市场上的高档被动红外探测器有双元(两个探测元)、四元(四个探测元)和双S元(四个不规则探测元)几种，是高安全要求系统的主要选择。由于制造技术的限制，产品主要来自国外，价格也比较高。

探测技术的组合：将两种不同診-理的探测技术组合起来，使其在性能上互补，这是有效的方法，这就是所谓的双鉴探测器。它的出现是探测技术发展的一个重要阶段，是探测器智能化的开始，成为当前高档入侵探测器的主流产品。微波/被动红外成为了应用最多的双技术探测器。目前市场上有一种三鉴技术之说，它把探测器信号的智能处理作为一鉴，并不是三种探测技术的组合，其实还是双鉴探测器。

探测器的智能化：由于微处理器和DSP技术的进步，使得许多电子设备都带有CPM单元，进行信号的智能化处理，探测器的智能化主要形式有：探测信号的处理不再是简单地设定一个阀值，即当探测信号超过时就产生报警，而采用脉冲计数(被动红外)、时间延迟(主动红外、微波等)等方法，判断探测是否一个偶然的事件(单次、瞬间)；探测器的自适应设计，其报警阀值可以随环境因素的变化自适应的调节，它提高了探测的环境适应性和抑制干扰的能力；探测信号的智能分析，能量的分析或频率的分析是两种主要的方法。

宁波诺可推出的振动光缆周界防范系统，开发了智能学习功能，通过“自学”技术，可以自动学习背景。使得系统在记忆背景状态下进入报警检测时，将会自动屏蔽掉被记忆的背景下的所谓报警状态，如易引起误报的风、雨及小型动物等特征明显的事件，都会被自动“删除”，对真正的入侵信号的检测达到最优化效果。

新的探测原理和探测技术的研究：目前，在安防系统中应用的探测设备还主要是探测环境物理量和状态的变化。这种探测方式从本质上不具备识别探测目标的能力。因此，伴随而来的误报警问题一直在困扰着安防系统。采用多探测元、多技术复合探测以及智能化的数据分析，确实使探测器的性能和功能有了很大的提高，也降低了误报警，但是并未从根本上解决问题。

以目标分析为基础的探测是直接对目标进行识别的技术，它是以图像技术或特征识别技术为基础的，是一种有效的探测手段。我们知道，在监视器上观察图像就是最基本和原始的探测方式，如能对图像进行动态分析，实现运动的识别、目标的识别(自动的识别)，构成多维的探测，视频技术将是真实的空间探测手段，是不需要复核或与复核融为一体的探测手段。

目前已有多种视频探测设备得到了应用，如大多数数字视频记录设备带有的运动探测功能，各种图像内容分析软件都实现了入侵探测功能。可以预见，视频技术将会从原理和形态上改变探测设备的面貌，是智能化报警的主要方向，应引起我们的关注。

第二节防盗报警行业存在的问题

1．宏观经济环境制约企业发展

随着国际金融危机的深化，出口下降，人工费用提高等宏观环境因素直接影响了安防行业的景气度，行业竞争等因素则进一步削减了安防企业的利润，同时迫使产业发展速度减缓。

2．产品技术水平还存在一些难以克服的缺陷

误报问题：工程商有3%-10%的工程尾款压在开发商处，误报问题阻碍工程商第二次进货，阻碍报警业的大规模应用；家用市场对无线防盗报警产品的需求非常大，但误报问题也无法得到很好解决，产品无法满足市场的需求。

安装、使用不方便，操作复杂问题：一直以来，设防撤防都让用户感觉是个累赘，要实现报警器的大面积应用，就必须解决设防撤防比较繁索这只拦路虎；

产品质量问题：报警企业普遍实力弱小，产品性能不稳定、假冒伪劣、走私水货等产品质量问题始终影响着行业的发展；

误报、安装使用复杂和产品质量问题，这三座大山已经压在报警行业头上10多年，成了报警行业的“难治之症”。

2007年之前，在房地产市场的推波助澜下，防盗报警产品销售快速增长，但大多是房地产商为了炒作概念的一种硬性拉动，防盗报警产品虽然大量被购买，但由于布防、撤防操作较复杂以及误漏报率较高，用户开通使用率偏低。如何提高民众对防盗报警产品功能的理解程度和提升产品的人性化水平是当前需要解决的问题。

3．国内防盗报警器生产企业的营销模式单一

长期以来国内防盗报警生产企业采用代理和分销为主，直销为辅的营销模式。这一营销模式极大制约了国内厂商产品的市场占有率，因为在模拟时代，毕竟我们的产品和国外产品有一定的差距，代理和分销国外品牌的代理分销商也不太愿意主推国内产品，因此很难有所作为。在国内产品商和代理分销商明显存在不对等性。代理分销商因为多年的渠道建设，所以有相对稳定的客户群，起主导地位。而产品商因为没有稳定的客户群和控制市场的能力，在谈判中往往处于被动的地位，代理分销商掌握着决定权。

4．产品难以实现规模化、个性化生产

防盗报警器产品本质上属于技术性较高、产品种类划分复杂的电子商品，与一般消费类大众商品有很大区别，企业难以迅速实现大规模化和多元化生产，一些小企业甚至还处于手工作坊式的组装加工阶段。此外，受原材料与核心芯片供应的制约，不少企业很难快速向外扩张，只能分布在方便进口及利于获取元器件的沿海地带。这些因素局限了市场扩张，短期内难以提升行业整合的力度。

目前国家对家居防盗报警行业还没有实施统一的行业标准，使得很多中小企业各自为政，按自己对市场的理解来开发产品，相互间的产品不具备兼容性。

5．价格水平制约了产品消费市场的拓宽

目前市场上普遍使用的产品，无论是单户型还是联网型防盗报警系统的平均价格都在2000元左右。高昂的价格限制了防盗报警产品走进普通家庭的步伐，日前防盗报警产品的用户主要集中在中高收入人群和各种企事业机构。

第三节误报警的产生及解决方法

中国防盗报警行业误报漏报问题一直存在，其中智能防盗报警产品“误报”的问题尤为突出，也引起了全社会对误报的关注。减少和杜绝“误报”，这是对当前防盗报警产业的严峻考验，当务之急。把“误报”提到议事日程上，作为重点项目来抓，这对务实的厂家来说解决“误报”问题才不失为明智之举。

关于误报警我国一般都认为：“没有出现危险情况防盗报警系统发出报警信号即为误报警。”按照这个定义，报警系统的误报率(在一定时间内，系统误报警次数与报警总数的比值)一般都在95％以上。误报警主要由以下主要情况产生：

1.报警设备故障引起的误报警

产品在规定的条件下、规定的时间内，不能完成规定的功能，称为故障。故障的类型有损坏性故障和漂移性故障。损坏性故障包括性能全部失效和突然失效。这类故障通常是由元器件的损坏或生产工艺不良(如虚焊等)造成。漂移性故障是指元器件的参数和电源电压的漂移所造成的故障。例如：温度过高会导致电阻阻值的变化，此时设备表现为时好时坏。事实上，环境温度、元件制造工艺、设备制造工艺、使用时间、储存时间及电源负载等因素都可能导致元器件参数的变化，产生漂移性故障。

无论是损坏性故障还是漂移性故障都将使系统误报警，要减少由此产生的误报警应从以下方面努力。

(1)报警设备的生产企业，必须提高产品的设计水平和工艺水平，在作系统设计的同时，还需作可靠性设计，如冗余设计、电磁兼容设计、三防设计(防潮、防盐雾、防霉菌)、漂移可靠性设计等。在此基础上，提高产品制造过程的可靠性，如对元器件质量的严格筛选老化；对生产过程进行严格的质量监督管理等，保证产品质量符合有关标准的要求。

销售报警设备的单位或个人，应进行严格的进货检验，检验内容为：产品质量检验合格证明；生产企业的工业生产许可证书或安全认证证书或生产登记批准书，对元器件进行抽检。

(2)管理部门应定期或不定期组织安防市场的检查、抽查，发现生产、销售安防产品活动中的违法行为应严格按照《安全技术防范产品管理办法》的规定处理。

(3)报警系统建设单位(用户)应在相应的工程文件中明确要求施工单位选用经授权检测机构检验合格的产品；国外设备要选用正规渠道进口的、按国际先进标准检验合格的产品。

(4)为了保证报警系统的良好工作状态，必须建立定期检查、维修制度。顺便提一句，目前我国报警系统的维修方式有待解决，最好是变工程承建单位的维修为专业维修公司的维修，这样不仅有利于维修资源(维修人员、维修设备、维修备件等)的利用和维修水平的提高，更重要的是能提高安全防范系统的可靠性。

2.系统设计不当引起的误报警

设备选择是系统设计的关键，而报警器材种类繁多，又各有自己的特点、适用范围和局限性，选用不当就会引起误报警。例如，报警主机和探测器因多套配置导致编码重复；靠近震源(飞机场、铁路旁)选用震动探测器就很容易引起系统的误报警；在蝙蝠经常出没的地方选用超声波探测器亦使系统误报警，这是因为蝙蝠发出超声波的缘故；电铃声、金属撞击声等高频声均可引起单技术玻璃破碎探测器的误报警；透光罩外形设计不良；多重探测技术应用错误造成相互干扰；探测距离、范围、温度补偿，灵敏度设定错误或搭配不良；内部光线元器件设计角度误差……，因此，要减少由于器材选择不当引起的误报警，系统设计人员要十分熟悉各种报警器材的原理、特点、适用范围和局限性。同时还必须掌握现场环境情况、气候情况、电磁场强度以及照度变化等，以便因地制宜选择报警器材。

除设备器材选择之外，系统设计不当还表现在设备器材安装位置、安装角度、防护措施以及系统布线等方面。例如：将被动红外入侵探测器对着空调、换气扇安装时，将会引起系统的误报警；室外用主动红外探测器如果不作适当的遮阳防护(有遮阳罩的最好也作防护)，势必会引起系统的误报警；报警线路与动力线、照明线等强电线路间距小于1.5m时，而未加防电磁干扰措施，系统亦将产生误报警等等。

3.施工不当引起的误报警

这部分问题主要表现在以下方面：没有严格按设计要求施工；设备安装不牢固或倾角不合适；焊点有虚焊、毛刺现象，或是屏蔽措施不得当；设备的灵敏度调整不佳；施工用检测设备不符合计量要求等。

解决上述问题的办法是加强施工过程的监督与管理，尽快实行安防工程监理制，这很有利于提高工程质量，减少由于施工环节造成的误报警。

4.环境噪扰引起的误报警

由于环境噪扰引起的误报警是报警系统在正常工作状态下产生的，从原理上讲是不可避免的，属于误报警。例如：红外线探测器对RFI&EMI无线电射频的抗干扰能力不良，产生邻频干扰；热气流引起被动红外入侵探测器的误报警；高频声响引起单技术玻璃破碎探测器的误报警；超声源引起超声波探测器的误报警等。减少此类误报警较为有效的措施就是采用双鉴探测器(两种不同原理的探测器同时探测到“目标”，报警器才发出报警信号)。现行的产品有：微波－被动红外双鉴器、声控－振动玻璃破碎双鉴器、超声波－被动红外双鉴器等。但是有些环境噪扰双鉴探测器却无能为力，例如：老鼠在防范区出没；宠物在居室内走动等。为此，科技人员又将微处理技术引进报警系统，使其具备一定的鉴别和思考能力，能在一定程度上判断是入侵者还是环境噪扰引起的报警。

以色列的瑞斯可(RISCO)的Agility报警系统具备有环境背景噪声、无线探测器信号强度、无线探测器电量状态检测功能，其能在系统操作键盘上以数字形式直观地显示出背景噪声大小、探测器信号强弱和探测器电能存储量，将非常方便工程人员和用户选择最合适的安装方案，能够及时给探测器更换电池，从而使得报警系统始终处于良好的工作状态，一减少误报、漏报。

第4章防盗报警生产企业竞争格局及主要生产商分析介绍

第1节防盗报警生产企业竞争格局

目前国内高端市场上的防盗报警系统大部分是国外品牌，无论在资金、技术、品牌竞争力上，国外品牌都具备很强的优势。产品以美国、日本、以色列、澳大利亚、英国、韩国的居多。防盗报警产品在这些国家和地区的发展已经非常成熟，产品功能稳定、性能完善，再加上进入我国市场时间较早，所以在我国防盗报警高端市场上占有近八成的市场份额。国外知名品牌主要有美国霍尼韦尔（C&K、安定保）、博世、GE、日本艾礼富、以色列EL、加拿大枫叶等。

中低端市场是国产品牌的天下，杂牌小企业则占据着乡镇农村等最低端市场。价格是国产品牌的主要竞争优势。

国内防盗报警产品主要是红外、微波探测与电子围栏两大类。红外、微波探测防盗报警产品生产地相对集中，形成了豪恩、美安、艾立安、松本先天下、华昌伟业等为代表的广东生产企业与宏泰、安达、时刻等为代表的福建生产企业对垒的局面。广东生产企业以深圳为中心，福建生产企业主要集中在泉州地区。新兴生产基地深圳和老牌生产基地泉州两地共集中了中国红外、微波探测类防盗报警产品65%的生产规模，其中深圳约占35%，泉州约占30%。其余依次为：北京约占8%，浙江约占6%，广州约占6%，上海约占5%，江苏约占2%，其他地区约占8%。

国内防盗报警产品厂商发展时间比较短，总体实力和国际品牌存在较大差距。但2004年后国内厂商迅速成长，投资规模和企业规模都在迅速发展和扩大。目前国内防盗报警主要生产厂家有：深圳豪恩、美安、丛文、夜狼、圣威尔、博安、精华隆、慑力、青嵘、信安捷、运筹、艾立安、松本先天下、新安宝、派尔多斯、东震，洛阳康联，北京青嵘合、安警，上海联腾，中山好士佳，广东华昌伟业，福州亚星，泉州宏泰、时刻、安达、科立信、发达电子，浙江海神，杭州安普，乐清汉立，南京正格电子等。其中豪恩、康联、美安、慑力、艾立安、泉州宏泰等前10家厂商的国产品牌市场占有率约为32%。

随着技术附加值较高的双鉴式红外探测器和联网报警主机的批量化生产，一批国内老牌防盗报警厂家已开始向高端市场进军，同国际品牌争夺一席之地。

上海电子围栏生产企业众多，如上海广拓、跃天、联腾信息、业球、欧脉、炎荣、国沃电子、岑拓、泰金电子、西物电子、安盾等，其中上海广拓、跃天规模较大。国内电子围栏厂家还有北京安创明圣、世纪天彩、致远同创、雨田同创，深圳宏润众达、兰星，四川为民、杭州坚盾、广州艾礼富等。国外企业有澳大利亚帕克顿、法国莱克米、英国罗克兰、以色列GM等。近两年品牌占有率有分散趋势。

第2节国内防盗报警产品的主要生产商分析介绍

一．豪恩

深圳市豪恩安全科技有限公司（原豪恩科技股份有限公司安防事业部）成立于1995年，是一家集防盗报警系列产品的研发、生产、销售为一体的高新技术企业。企业拥有员工近600人，其中研发人员达50余人。产品涉及防盗报警控制器、监视设备、红外探测器、周界防范产品、烟雾报警器、燃气泄露报警器、玻璃破碎报警器等。市场占有率在国内同行业市场名列前茅。2007年营业额达1.2亿元。2007年6月，豪恩安全科技被CSST以1710万美元收购，划入CSST旗下。

豪恩目前所经营的安防产品包括智能化防盗报警系统（有线、无线）；（红外、烟感、可燃气体）探测器；安防配件三大部分，包括防盗报警主机、红外探测器、烟感探测器、可燃气体探测器、门磁、紧急按钮、警灯、警号、监控配件、消防配件十大类、500多种成熟的产品。

豪恩安防产品在国内行业领域内技术水准居领先地位，这些产品中已有30多款产品获3C认证、100多款产品获CE认证、7款产品获安全防范认证、12款产品获FCC认证、29款产品获型式检验、15款产品获外观专利等一系列荣誉。

豪恩防盗报警产品远销海外60多个国家和地区，同TOYOTA、GE、BOSCH、华为、万科等知名企业建立了长期的合作关系，最近豪恩探测器还成功应用于北京“水立方”奥运场馆。

二．康联电子

康联电子有限公司是一家集监控摄像机、防盗报警器、小区智能化管理系统等安防产品的研制、生产、销售于一体的高科技集团公司，企业通过ISO9001（2000）国际质量体系认证。总部位于北京，在洛阳和深圳建有生产基地。

康联创立于1991年，多年来持续稳定发展，已成为国内外享有较高美誉的专业安防企业。主要产品有红外报警器、红外摄像机、硬盘录像机等五大类300多个规格，产品出口到世界多个国家和地区。该公司针对农村安防市场开发了系列化的防盗产品受到欢迎。

康联电子在洛阳玄奘工业区康联工业园建立了防盗报警器生产基地，主要生产智能双鉴探测器、红外报警探测器、无线门磁探测器、电话报警控制器、液化气、煤气、烟雾报警器等无线防盗报警产品。

三．美安科技

深圳市美安科技有限公司成立于2003年，是一家专门从事安防产品和汽车用品的生产厂家，在美国和香港拥有自己的研发基地，是一家拥有完全自主开发能力和生产能力的知名企业，已经通过ISO9001：2000国际质量体系认证和CE、3C等强制性认证，并成为美国、日本、以色列、欧洲一些国家军用安防器材的定点供应商和国外知名安防产品的中国合作伙伴。美安2004年年销售额达到4500万；2006年年销售额将近1.2个亿。2007年突破了1.5亿元。

“FOCUS”是美安公司在美国注册的全球性品牌，主营防盗报警和监控类电子产品，产品出口比例较大。美安科技拥有齐全的产品线，能自行生产覆盖市场各种层次需要的安防产品，主要生产主动周边红外对射、栅栏，被动红外探头，无线、有线、总线防盗报警主机等13大系列300余种报警产品，应用在小区、工厂、家庭、军事等诸多领域。企业还生产全方位球形护罩、快速一体机、矩阵等监控产品，以及门禁考勤、一卡通、酒店门锁等公司原有的传统产品。

四．丛文科技

深圳市丛文科技有限公司是深圳市政府认定的高新技术企业及首批认证的软件企业之一。公司于1993年成立,历经十来年，公司已发展成为拥有自行研制、开发、生产一体的中型企业，丛文开发的产品也由单一的软件研发发展到具有国内领先水平的智能网络iNET2000住宅小区保安系统和软件并驾齐驱的发展势头。由丛文开发的系列安防监控管理软件已经广泛应用在全国各地的数千家大中小型各类联网报警中心和大厦、博物馆、展览馆等部门的保安监控中心。由丛文开发的iNET2000智能小区管理系统也应用于全国各大城市的智能住宅小区、商铺、高档写字楼、学校的安全防范等领域。

目前丛文安防产品包含以下三个系列多个品种：为公安、金融、小区等部门的数字接警中心设计的联网报警中心软件系列：包括单级版、多级联网版和网络版等。为智能化楼宇设计的集成保安控制管理软硬件系列：包括报警控制器、CCTV监控管理、门禁管理、停车场管理、消防监控软件、安保系统集成软件等。为现代化住宅小区设计的智能网络安防产品系列：包括智能网络总线通信系统、多防区报警控制器、多功能密码控制器、开关量输入模块、开关量输出模块、三表抄送模块、读卡模块、监控管理软件等。

五．宏泰科技

泉州市宏泰科技电子有限公司成立于1992年，现已发展成为一家集科研、生产防盗报警系统和无线对讲机的高科技企业。2006年营业额达7000万元。

宏泰科技主要产品包括HT-110B系列专业型固定点防盗电话联网报警系统，无线红外报警系列产品，居民家庭防盗智能电话报警系统，公安110、小区联网报警系统；HT-908系列电信电缆防盗割报警系统；电力设备防盗报警系统；红外对射防盗栅栏系列产品；以及专业无线对讲机系列产品。产品广泛应用于公安110报警指挥中心组网，电信、电力、金融系统、营业场所、企事业单位、居民家庭。

六、慑力

深圳慑力安防科技有限公司成立于1992年，隶属于著名的国际安防企业以色列慑力集团。慑力安防是我国专业从事安防、警戒系统可视监控系统等高科技电子产品的集团企业。员工总数2000多人，慑力集团在全球共有美国、加拿大、以色列三大研发基地，中国区总部位于深圳、香港，旗下共分为慑力科研、慑力实业及慑力安保企业发展有限公司三部分。

2008年，慑力集团多项业务进军中国市场，以安防科技为轴心，全新推出GVS、人身安全、呼吸安全、卫生安全、装修安全、传统安防、经典套装七大板块产品。慑力安保目前在中国已建立600多家专卖店。慑力防盗报警产品主要推出了“四大天王”系列（“雷霆铁血警卫”、“激光战斗机”、“闪电蜘蛛侠”、“高清双核太空眼”）、GVS全球可视预警系统和“银河系”旗舰报警主机三大系列产品。同时慑力在安防系统工程方面也具有很强的实力。

七．时刻电子

泉州时刻防盗电子有限公司创建于1992年，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业，是国内较早生产电话传输与报警装置产品的厂家。时刻电子拥有2000余平方米的建筑面积，员工100多人，其中研发人员达40余人。时刻销售网络遍布全国各地，在全国共设40多个经销点。2006年时刻电子营业额为2170万元。

时刻电子主要研发和生产电话联网报警系统；GSM/PSTN双网报警系统；电话线图像传输报警系统；网络图像传输报警系统；GPRS/CDMA无线图像传输报警系统；电力设备中文短信监测系统；通信电缆防盗、防割报警系统；中文短信报警系统以及相关配套的防盗、防火探测器、紧急开关等产品，其中电话联网报警系统和图像传输报警系统在国内行业领域内技术水平居领先地位。

八．上海广拓

上海广拓信息技术有限公司是是中国最大的电子围栏供应商之一，在安防领域提供先进的产品、解决方案与专业的服务，已成功为数万家企业和政府提供了安防服务，客户遍布全国32个省、市和地区。广拓是上海市政府认定的高新技术企业，脉冲电子围栏国家标准（GB/T7946-2008）的主要起草单位，一级安防资质企业。广拓陆续推出了具有完全自主知识产权的脉冲电子围栏、张力电子围栏、报警主机、泄漏电缆、联网报警软件等产品。广拓通过了ISO9001：2008国际质量管理体系认证，拥有多项国家专利，多项软件产品被上海市政府认定，同时也是全球领先的安防品牌——澳大利亚Pakton在中国的独家总代理。

九．上海跃天

上海跃天电子科技有限公司是一家专业从事安防报警设备的生产企业，其自主研发的产品主要有防盗报警器、电子围栏、红外探测器、楼宇对讲设备、智能化终端及安防软件等。跃天电子的高/低压脉冲式电子围栏、张力式电子围栏、总线制周界主机、报警软件等产品均通过公安部检测中心和技防办检测认证。公司研发的电子围栏成功的应用于奥运安保和上海世博会安保等重点场所，获得大量好评，并在全国拥有上万起成功案例。

十．霍尼韦尔

美国霍尼韦尔国际公司是一家在技术和制造业方面占世界领先地位的多元化跨国公司。霍尼韦尔安防（HoneywellSecurity）隶属霍尼韦尔自动化控制集团（ACS），成立于1995年，是世界最大及最富经验的电子保安系列产品制造商之一，2006年中国内地销售额达4.6亿元。其产品及解决方案涉及全球数百万的家庭、工厂、企业单位、商业机构、公用事业及政府机关。霍尼韦尔安防产品主要包括视频监控系统、防盗控制系统、出入口控制系统、智能家居产品及功能完善的系统集成。其中防盗报警产品是霍尼韦尔安防服务中国本土历史最长，影响最深入的产品线，拥有广大客户群。

霍尼韦尔(Honeywell)自2001年始,先后收购WSE西屋、C&K、和ADEMCO安定保，一跃成为全球最大的防盗报警产品制造商。霍尼韦尔安防提供的全系列防盗报警产品如各类报警控制通讯主机、报警中心接收机、探测器及门磁开关等一直以来都是经销商的首选品牌之一，被广泛应用于包括区域联网报警中心、住宅小区、古文物保护单位、教育机构、政府机关、银行、商业、交通及基础设施等各类场所。

十一．博世安保

德国博世集团是一家全球领先的汽车和工业技术、消费类产品及建筑技术提供商，2007财年的全球销售额为463亿欧元。旗下的博世安防是著名的安防与通讯解决方案、产品和服务的供应商，2001年，博世安防系统收购了迪信安保系统（DS）。博世安防系统的产品组合包括视频监控，会议系统，公共广播和语音疏散，防盗报警，火灾报警，可视对讲，门禁系统，专业音响和重要通话系统等安防全线产品。2003年，博世（珠海）安保系统有限公司在珠海成立，2008年1月博世安防系统在中国珠海建成了博世安防全球最大的制造中心。在中国大陆及港澳地区，共有超过70家博世安防授权经销商。

博世的防盗报警产品主要有Professional系列防盗探测器和易安系列防盗报警控制主机等并提供防盗报警系统解决方案。博世安防重视研发，目前拥有50多人的研发队伍，主要承担博世安防系统全球的防盗报警系统、火灾报警系统和会议通讯系统的研发任务，其中也包括产品功能与系统的测试等。

十二．GE（通用电气）

美国通用电气公司(GE)是世界上最大的多元化服务性公司，同时也是高质量、高科技工业和消费产品的提供者。GE安防业务作为通用电气公司的全资子公司，是安防技术与生命安全技术的重要供应商，业务范围遍布全球35多个国家，年销售额达到18亿美元。

GE安防业务在上海设有中国总部、厂区及研发中心，并在大中华地区设置了超过14个销售办事处。作为领先的安防和生命安全技术供应商，GE安防提供行业最宽广的产品线，囊括爆炸物和毒品检测、防盗和门禁、视频监控、以及火灾探测。GE安防的产品广泛应用于航空、商业楼宇、银行、教育、医疗、公共交通、住宅和零售行业。GE的防盗报警产品主要包括Simon3无线智能安全系统、GENetworX系列控制主机、GE报警中心接收机、被动红外探测器、双鉴探测器等移动探测器、NX系列控制主机通用键盘等产品。

十三．艾礼富

日本艾礼富是世界上最大的磁簧开关、继电器、传感器和安防产品制造商之一。1991年进军中国安防市场后，艾礼富在中国安防舞台上的表现一直是可圈可点的：1996年成功地推出ABT系列主动红外对射探测器，得到了广大工程商和用户的高度认可。经过多年的努力，如今已发展成为以深圳为中心，以北京、上海为支撑点，销售网络遍及全国的大型集团化公司。成为极具实力的安防产品生产供应商。

艾礼富电子（深圳）有限公司是香港艾礼富股份有限公司在深圳投资注册的一家生产、经营保安产品、电子元器件及精密电镀的独资公司。主要产品包括单光束、双光束和四光束红外探测器的产品，以及不同规格的门窗磁控开关、传感器，产品品种数量达到几十种。深圳艾礼富拥有2个生产工厂，工厂总占地面积约1万平方米，员工人数500余人米。SAPLING&ALEPH是艾礼富科技发展有限公司在中国安防市场成功塑造的知名品牌，产品已通过3C和CE认证并在中国通过了公安部MA检测，于2003年4月成功地通过了ISO9001质量体系认证，产品拥有完全的自主知识产权。SAPLING&ALEPH产品广泛用于银行、工厂、政府、军队、油田、交通、电力、教育、监狱及其它主要领域。

十四．以色列EL3000（顶峰）

EL公司成立于1978年，公司总部及生产研发基地位于以色列首都特拉维夫，是全球一流的安防系统生产厂家。EL在美国、英国及法国有三家全资子公司，负责对欧美市场的全面销售和技术支持。EL公司从成立的第一天起，就确立公司"技术立足"的原则，公司人员中30%以上从事R&D研发工作，使得EL公司的防盗产品在业界中有着质量和品质的象征。

自以色列EL公司进入中国市场以来，一直结合中国实际进行产品研发，其产品特点为不求大而全，而是追求在重点发展的市场需求上推出世界一流的产品，发展拳头产品；在报警探测器产品上，不但性能稳定可靠，而且针对不同应用推出不同种类的探测器；在报警主机的发展上紧跟科技发展，推出多种有线、无线产品及有线、GSM无线多种通讯方式，既提高安全防护等级，也为安防领域和其他应用领域的结合提供多种可能性。

十五、泰科安防与消防

泰科安防与消防（TycoFire/Security)是泰科国际（TycoInternational，NYSE：TYC）旗下从事安防与消防的企业。泰科国际过去收购的子公司美国先讯美资电子公司主要从事商品防盗报警系统生产，先讯美资成立于1966年，年营业额超过10亿美元，拥有超过1,500项专利技术，员工总数接近6,000人，在世界各地设有60多个直属分支机构、产品覆盖100多个国家和地区。先讯美资是全球最大的声磁EAS系统制造商和集成商，在世界各地零售商店内已安装的EAS系统超过40万套，正在使用的硬标签超过50亿只，同时还安装了大量的球形摄像机以及相关的控制与辅助设备。泰科国际收购的另一家公司安达泰（ADT）是在安防报警服务领域国际上规模最大的一家公司。

2012年10月，泰科国际实施了一个对公司进行三向拆分的方案，泰科国际将合并商品防盗和安保业务到“新泰科”，其中将包括ADT品牌北美以外的业务，并使用泰科国际的代码继续上市交易。。

十六、保点（CHECKPOINT）

美国保点公司（NYSE：CKP）成立于1969年，在纽约证交所上市，业务遍布全球，在全球设立了超过30个分支机构，分布在欧洲、北美、南美、亚太等地区，拥有超过3,000名员工。保点为消费品提供专业的源标签、EAS、RFID及商品营销方案，保点的EAS产品具有200多项专利及专有技术。保点是全球最大的射频EAS系统制造商和系统集成商，保点在全球的EAS系统安装量已达70万套。全球已有2,000家左右的消费品生产商的25,000种商品选择了保点公司的防盗标签。保点的国内用户包括上海华联连锁超市集团、北京图书大厦、王府井书店、联想电脑商城、京客隆超市等。

第五章防盗报警产品使用市场――工程商调查分析

为了对防盗报警产品使用市场情况作深入的研究分析，我们对全国范围近百家使用防盗报警产品的安防工程商进行了访问调查，现单分这一章来介绍此次调查的分析结果。

防盗报警工程商的总体经营规模偏低，受访工程商中年工程额超过1000万元的占仅9.5%，年工程额在250－1000万元的占7.2%，而年工程额低于250万元的占据比例为83.3%。

防盗报警工程商总体经营规模比例情况

防盗报警工程商的发展势头可喜，受访工程商10年工程额同比09年增长30%以上的占38.6%，增长10－30％的也占38.6%，而增速不足10%的工程商仅占22.7%。

工程商10年工程额增长情况

调查显示，在工程商中有91.5%的受访工程商使用了有线防盗报警产品，有44.7%的工程商使用了无线产品，单纯采用无线防盗产品的仅有8.5％，单纯采用有线防盗产品的却有55.3％，既使用了有线又使用了无线防盗报警产品的工程商为36.2％，有线与无线产品的使用比例大约为2：1。

使用无线、有线防盗报警产品的工程商情况

工程商安装一套防盗报警系统的价格以3000元以上的中高档产品居多，其中5000元以上的高档报警产品占总数的三分之一。而2000元以下面向家居用户的中低档产品的只占总量的不到30%，随着防盗报警产业向民用化方向发展，中低档产品的市场份额将得到提升。

工程商安装一套防盗报警系统的价格

工程商在工程中使用主动、被动红外探测器的比例最高，分别达到了78.0%和68.3%，红外探测器在防盗报警产品中的地位依旧不可撼动。电子围栏作为新兴产品市场发展很快，开始被工程商大量使用。传统声光报警器和门窗防盗报警器也有不小的市场容量，但发展速度相对较缓。从调查结果也可以看出，目前车辆防盗报警器安装市场还主要属于汽车整车厂和车辆防盗产品生产厂。

工程商使用各种电子防盗报警产品的比例

工程商对红外探测器的满意度较高，而被动红外探测器的满意度又略高于主动红外探测器。红外线防盗探测作为一种应用成熟的技术受到了业内人士的普遍欢迎，相比之下，门窗防盗报警器和感应探测器的满意度偏低，使用者对这类产品存在一定的顾虑。

工程商对各类防盗报警产品的满意程度

另一项调查的结果引起了我们的注意，当问到“最看好哪类防盗报警设备的发展空间”时，声光报警器以34.9%的得票率位居第一，其次是电子围栏（18.6%）。而红外探测器，尤其是主动红外探测器的发展空间并不被普遍看好，红外探测报警产品在经历了近年来快速发展阶段之后，未来市场拓展空间有限，而现今较为沉寂的声光报警器则有可能在未来成为防盗报警市场增长的新动力。

最被工程商看好发展空间的防盗报警产品

我们对工程商选购防盗报警时的考虑因素进行了调查，调查发现，防盗报警产品的价格、质量、功能和售后服务是工程商选购时最关注的四大因素，但由于这些因素的受关注程度较平均，故并不存在具有决定性质的选购因素。因为工程商对防盗报警产品的安装及操作水平较高，故使用便捷性并不是工程商选购的主要因素。

工程商选购防盗报警产品关注因素

我们对市场所关注的防盗报警产品性能因素进行细分，发现防盗报警产品的稳定性、误报率、技术先进性和安全性几项基本要素非常受广大工程商关注，其中产品稳定性的优劣对工程商的购买行为起着重要的影响作用，占所有性能指标权重的32.8%，明显高于误报率17.9%的水平。相比其他安防产品，工程商对防盗报警产品的稳定性要求最高。而工程商对产品扩展、兼容功能等性能的关注程度明显低于前四项指标。

工程商选购防盗报警产品所关注的性能因素

通过工程商的反馈我们也了解到，防盗报警系统最受最终用户关注的部分是探测器，其次是报警主机。使用者对报警系统集成和电话报警功能的关注程度相对较低。

调查显示，受访工程商的工程最终用户主要集中在企业单位、智能小区、政府机关、家居民用几个领域。企事业单位和房地产行业仍是防盗报警最大的应用市场。值得关注的是另一项调查显示，家居民用是工程商最为看好的应用市场，被认为最有市场潜力，其次是智能小区，与此相对应的是企事业单位防盗报警市场被普遍看淡。随着新兴的民用市场迅速增长，未来家居民用领域有可能在数年之内超过企业单位成为最大的防盗报警应用领域。

防盗报警工程商工程用户主要集中的领域

随着我国防盗报警产业的发展，一批国内品牌迅速崛起，打破了过去进口产品垄断市场的格局。工程商在工程中大量使用国产品牌，调查显示，受访工程商国产品牌使用率平均约为60%。其中国产品牌使用率超过八成的企业达到31.1%，而国产品牌使用率不足20%的企业仅有11.1%。

工程商使用国产品牌的比例

我们对防盗报警品牌的知名度进行了调查。调查显示，国内品牌知名度前五位依次是豪恩、康联、时刻、夜狼和福克斯（美安），诸品牌的知名度差别不大，还未形成拥有绝对优势的领军品牌；国际品牌知名度前四位依次是霍尼韦尔（含C&K和安定宝）、博世（含DS）、艾礼富和枫叶，其中霍尼韦尔和博世的品牌知名度要高于其他国外品牌，行业霸主地位略见一斑。

防盗报警品牌满意度的结果显示，国外品牌的满意度整体高于国内品牌，满意度前八名依次是霍尼韦尔（含C&K和安定宝）、博世（含DS）、艾礼富、福克斯（美安）、科立信、时刻、枫叶和豪恩。其中前三强霍尼韦尔、博世和艾礼富的满意度明显高于其他品牌，形成第一梯队。目前国内主要品牌还不具备与三强相抗衡的实力，做强做大成为第二梯队领军者当前主要目标。

虽然前一阶段面临金融危机带来的冲击，但业内人士仍然普遍看好防盗报警市场的未来发展前景，对未来充满信心，信心指数仍然居高不下。调查结果显示有28.9%的受访者表示非常看好，仅有4.4%的受访者表示不看好。

工程商对防盗报警市场前景的看法

行业杂志是工程商获得防盗报警产品信息的最主要渠道，此外，向厂家和代理商咨询、参加专业展会、浏览专业网站也是获得信息的重要渠道。

工程商获得防盗报警产品信息的主要渠道

工程商对目前的防盗报警市场存在的问题提出了很多看法，这些问题主要集中在：假冒、仿冒品牌鱼目混珠充斥市场，市场较为混乱，亟待规范；产品稳定性有待提高，售后服务不完善，产品保修期过后出问题难以解决；客户对产品的认可度不够，防盗意识还比较淡漠；产品销售渠道较为混乱，价格恶性竞争对行业影响很大。这些问题还需要防盗报警从业者共同努力来解决。

2010年防盗报警市场研究报告（下）