2009年楼宇对讲市场分析调研报告

慧聪安防网研究部魏彬、乔索

编者按：本文是此前慧聪物联网特约专家顾问-向良璧老师（笔名：乔索），于2011年撰写的文章，现在看来对产业发展仍具有参考价值，为此我们将文章再次发布出来，希望对业界人士有所启示。

目录

第一章楼宇对讲系统构成及功能

第一节楼宇对讲系统的构成

第二节楼宇对讲系统的主要工作原理和行业标准

第三节数字楼宇对讲系统的核心技术

第四节楼宇对讲系统的主要功能

第二章楼宇对讲行业市场发展历程与现状

第一节安防行业的发展现状

第二节中国楼宇对讲市场发展历程

第三节中国楼宇对讲市场的现状

第四节中国楼宇对讲市场的特点

第五节楼宇对讲市场的新动态

第三章楼宇对讲行业的发展趋势

第一节楼宇对讲市场的发展趋势

第二节保障性住房牵动对讲行业发展

第三节楼宇对讲技术的发展趋势

第四章楼宇对讲企业面临的挑战及应对措施

第一节全球金融危机对安防企业生产及出口的影响

第二节楼宇对讲企业的如何应对危机和挑战

第五章楼宇对讲产业竞争格局及主要生产商介绍

第一节楼宇对讲产业竞争格局

第二节楼宇对讲系统主要生产商介绍

第六章楼宇对讲系统使用市场—工程商调查分析

第四章楼宇对讲企业面临的挑战及应对措施

第一节全球金融危机对安防企业生产及出口的影响

美国金融风暴愈演愈烈，国际经济持续低迷。许多行业都会受到经济大环境的影响，安防行业也不例外。

原材料和人力资源成本上涨是任何一家安防企业都曾遇到过的问题，长期以来，国内许多安防企业主要依靠低劳动力成本和低原材料成本获取竞争优势，但随着新《劳动合同法》实施，原材料成本和人力资源成本的不断提升，导致安防企业受到一定的影响。2008年9月份以来，深圳的安防企业已倒闭近百家，部分企业开始裁员以节约企业成本来应对当前的危机。

美国和欧洲市场占中国总出口的40%，由于美、日、欧洲日益陷入衰退，中国出口随之放缓。面对金融风暴卷走大批订单，安防出口企业纷纷叫“冷”。在环境恶化的情况下，市场不景气已是客观现实，出口订单减少、生产规模收缩将是安防出口企业今后面对的共同问题。与此同时，安防市场仍然存在希望，出口企业应尽量缩小影响最深的欧美市场出口比例，开拓更多元化的出口市场和国内市场。能否抵御市场风险，最终还要看安防企业能否“练好内功”。

对于多数安防企业来说，资金链断裂是企业常见的重要危机。在本次金融风暴波及影响到的安防企业中，大多数为中小企业，这些企业共同的特点是本身产品的质量及服务不够成熟，一旦客户不合作，即造成企业本身资金链断开，因而造成企业资金无法运转，只能宣告倒闭。由此可见，加强资金的管理，尤其是流动资金的管理更为重要。

金融危机对安防行业的影响扑朔迷离。经过这个阶段后，安防行业必将重新洗牌，整个中国安防需求也将平稳增长。金融危机对大部分做国内业务的企业影响不大。部分企业的倒闭其重要原因也在于企业本身对质量、服务、技术、管理不重视所导致。没有自己的核心技术，没有完善的售后服务，这样的企业其实在安防行业中也一直只能是苟延残喘，金融危机的到来只是压死这头骆驼的那最后一根稻草。

危机往往蕴藏着契机，在当前经济影响下，中小企业应尽早选择最合适自己新的商业模式，实现自身的突破。对于真正有实力的企业来说，这也是展现自己的最佳时机。相信在各种因素的影响下，只要坚持创新，注重提升产品价值，学会在经济寒冷的时候“过冬”，安防企业将会更加成熟。

第二节楼宇对讲企业如何应对危机和挑战

在经济危机下，企业赢利能力普遍下降，开源节流、成本控制则成为企业的共识。然而，成本控制只是企业管理的工作之一，最重要的还是要发展。作为楼宇对讲厂商，从事与社会民生事业相关的产业，要在产品质量上下功夫，依靠科技进步和技术创新，不断创新产品，提高科技附加值。系统设计要充分考虑到不同的使用对象、不同的使用环境，保证在民用市场大量的使用，绝对不能只是功能上的摆设、销售上的卖点。面对成本控制的挑战，实现产品、服务等方面差异化的前提下，对产品全生命周期成本进行管理，带来最低总体成本，其中包括硬件采购成本、功耗和管理运营费用、服务支持费用等，而不是简单地比较硬件配置和初期采购价格。在输出高性比产品的同时，更多地输出企业文化、管理模式、运营理念、营销思想等，让客户感受到、体验到、触摸到品牌的内涵，从而赢得客户的心理认同。

具体而言，楼宇对讲企业应该做到做好以下几个方面：

第一，努力做好品质，确保竞争力。经济危机下企业要保证竞争力，在输出高质量产品的同时，加快新产品的开发速度，提高产品科技附加值。而技术和差异化是产品品质突围的重要手段，在越来越个性化的今天，这一点尤为重要。楼宇对讲领先的企业，应致力于行业最强劲研发力建设，确保核心技术居于行业前列，以提升产品质量和科技附加值。技术设计充分考虑到不同的使用对象、不同的使用环境。这里的差异化，是指系统因为技术的原因而可以使用户感受到个性化，绝对不能只是功能上的摆设、销售上的卖点，增强市场美誉度，提高企业的竞争力。

第二，成本合理控制。面对成本控制的挑战，企业需要调整业务结构，压缩或者砍掉盈利能力较低的业务，以将资源集中在现金牛（一般处于成熟期的产品多为现金牛产品）业务上。振威大力推广IPD集成项目管理模式，早在2007年初，就已经重点往系统集成转变，率先推出C-5智能社区系统，集可视联网对讲、信息发布、报警等多功能于一体，统一五类线布线，与传统主流机种相比，节省线材50%、人工60%，维护成本降80%，避免资源的浪费和工程的复杂性。目前逐渐撇开其他单品，主推系统解决方案，不同的用户可针对小区规模选择全数字、半数字、全模拟联网方案。

第三，构建成熟而完善的营销体系。广泛成熟的销售服务网络是企业发展的关键因素。目前，在外销短期难有明显改观的情况下，企业应实行国内、外市场并重发展的策略，运用大客户管理实现公司、客户、全国办事处及代理商之间的共赢。“细分大客户市场”是楼宇对讲企业顺应时代潮流、把握市场先机和发展的战略经营策略之一。

第四，创新商业模式。从现在企业竞争态势看，市场、运营、财务、产品、技术都是企业的基础工作，基础工作要做一百分。基础工作做好的同时需要时刻关注商业模式，这是一个商业模式陨落与创新共存的时代，没有“一招鲜、吃遍天”的商业模式。楼宇对讲行业在全球经济环境恶化、外部需求减少、劳动力成本上涨等多重夹击下，只有创新商业模式的企业才能最终走出“冬天”。创新商业模式的前提是打破一切边界，边界模糊地带才是真正的价值洼地。新的商业模式表现多样，创新或在原有领域内对资源、模块进行重新排列组合，创造新需求、新消费群体及消费内容都可以形成新的商业模式。嵌入型模式将领衔未来商业模式，公司不再单打独斗，公司业务与客户业务彼此相嵌，公司之间互为客户，达成你中有我我中有你的共生状态。

随着《住宅小区安全防范系统通用技术要求》的出台和“安居工程”的全面展开，以及国家鼓励以民生地产为主的房地产投资，进一步鼓励普通商品住房消费，必将在国内楼宇对讲市场激起新一轮的市场份额争夺战。为此有理由相信，2009年我国楼宇对讲行业的发展前景依然值得期待。

第五章楼宇对讲产业竞争格局及主要生产商介绍

第一节楼宇对讲产业竞争格局

目前楼宇对讲产业较发达的国家和地区主要有意大利、西班牙、美国、日本、韩国、德国、中国大陆、中国台湾等。按产量算，中国的份额最大，约占45%，韩国占14%，日本占10%，欧洲占15%，台湾占8%，澳大利亚占3%，其他国家和地区占5%。国外楼宇对讲品牌定位于高端产品，主要品牌有日本爱峰、松下、西班牙弗曼科斯、德国博世、韩国COMMAX、美国霍尼韦尔等。

国内楼宇对讲产业主要集中在珠三角（包括深圳）、福建、上海、浙江等东南沿海发达地区，广东、福建两省约占全国总产量80%的份额。其中深圳一地约占全国35%的份额，主要企业有视得安罗格朗、慧锐通、来邦、美格数码、松本先天下、正星特、兴天下、宝石、克耐克、智安达等；珠三角其它地区约占25%，主要企业有广州安居宝、珠海进祯、珠海太川、珠海众经、中山泛达、中山奥敏、惠州宝丰ATI、佛山星光楼宇、广州视声等，珠海主要集中了一些台湾厂商在大陆的生产基地；福建约占25%，主要企业有福建冠林、厦门立林、厦门振威、泉州佳乐、松佳等；上海和浙江合计占5%，主要企业有敏达、联腾、嘉希兴、伦辉等；其他地区约占10%，主要企业有海尔家居、西安交大开元、青岛韩昌等，分散在不同省份。

我国楼宇对讲系统主要生产地分布

目前冠林、慧锐通、安居宝、海湾、振威、视得安、立林、金积嘉等前20家生产制造企业的市场占有率共有58%，其中慧锐通、视得安、海湾、立林、金积嘉五家获得了中国名牌称号。

相对来说，广东省尤其是珠三角地区楼宇对讲产业基础条件较好，不但模具工业发达，而且还涌现出了如深圳鑫九鼎、金积嘉、广州视声等一批配套专业模组生产厂家。因此，业内普遍认为深圳和珠三角适合做生产中心。

1997年之后，内地楼宇对讲需求市场不断扩大，从而吸引各楼宇对讲厂家纷纷在全国省会及内地主要大城市设立分支机构布局自己的销售和服务网络，因此在安防行业内，楼宇对讲企业的销售网络是比较健全的，像视得安、慧锐通、振威等，基本都形成了全国性的销售网络。视得安在全国各地的分支机构多达49个，其他几家主流厂商，分支机构也基本遍布全国大部分省市自治区，而且许多企业还成立了外销部。目前，国产楼宇对讲产品出口总额约占总产量的10%左右，90%的产品靠内销。

截止目前，国内楼宇对讲行业规模在100人以上的专业制造商约有30家，这些厂家产品系列齐全，基本上可以配套不同楼盘的设计要求。

此外广东已成为对讲产品配套散件的生产基地。在广东，特别是深圳及珠江三角洲一带经济发展迅速，房地产市场启动较早，带动了该地区楼宇对讲产品的发展，配套厂家也在不断壮大。首先是楼宇对讲主机和分机外壳在东莞、深圳有专业厂家生产，可视分机的偏转、高压包等在广东中山大量生产，CCD、CMOS摄像机在深圳有厂批量投产，显像管也迅速国产化，如大连、深圳、益阳、杭州都可生产可视楼宇对讲专用显像管。随着国产配件技术及质量的完善，出现了大量专业配套厂家如广州、珠海、深圳的显示模组厂家已成规模，广州视声、珠海韩世电子年产专模组已达50万只以上，另外在广东佛山、浙江慈溪等地出现了多家主机外壳、分机外壳的配套生产厂。由于配件的标准化，制造成本大大降低，也为楼宇对讲行业产品的发展奠定基础。

工程商发展迅速楼宇对讲产品市场的发展，工程商的作用是不可缺少的。很多生产厂家意识到工程商是推动楼宇对讲产品市场发展的一个重要环节，因此，生产厂家很重视工程商的培养。在各大城市，可以进行楼宇对讲工程设计、施工、售后服务的公司越来越多，楼宇对讲系统已纳入弱电集成商的工程范围。

第二节楼宇对讲系统主要生产商介绍

一．冠林

福建省冠林科技有限公司成立于1993年，福建冠林电子、URMETDOMUSINTERNATIONALS.A.(卢森堡)、香港冠林集团、冠林科技（香港）等为其股东。冠林科技早期致力于小区的安防产品销售及代理松下安防产品。1999年公司开始转型，逐渐发展成安防工程商、智能化系统集成商、安防产品生产商，主打产品为数字家居系统、楼宇对讲系统、住户报警系统、家庭智能接线箱。冠林科技作为中国安防领域知名的产品供应商，是国家火炬计划重点高新技术企业、中国安全防范产品行业协会常务理事单位，在中国安防产品的研发生产和销售领域都处于领先地位。公司生产并拥有自主知识产权的产品主要有数字家居系统、楼宇对讲系统、住户报警系统、家庭信息接入箱四大系列产品。

公司的研发生产基地位于福州市马尾科技园区，占地面积1.6万平方米，1100多名员工，配有现代化的研发、生产、销售和物流中心，公司全面导入了ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系，同时建立了规范高效的产品安全保证体系，所有产品均通过公安部安防检测中心测试，并先后取得3C、CE及RoHS认证。

多年来公司始终坚持自主创新，现已拥有100名研发技术人员，在产品外观、楼宇对讲、智能控制等方面累计共获得六十余项国家专利。而作为行业的领先企业，冠林也以自己的专业实力参与国家标准制定，并参与了包括国家级火炬计划项目在内的多个科研课题的研究。

冠林在积极推进品牌建设的同时，还与合生创展集团、绿地集团、绿城集团、阳光100置业集团、碧桂园集团、世纪金源集团、和记黄浦集团等知名的房地产商建立了战略合作伙伴关系，联手开拓中国市场。

时至今日，冠林的分支机构已遍及全国80多个地市，网点覆盖率在同行业中位居榜首。而冠林提供的“一站式”全程无忧的服务与遍布全国的销售网络构筑了强大的营销服务体系，能为广大用户提供更加快捷完善的技术支持和售后服务。2010年销售额4.1亿。

二．安居宝

广东安居宝数码科技股份有限公司成立于1992年，是一家集研发、生产、销售、服务为一体的高科技企业，主要产品为楼宇（可视）对讲系统器材及智能家居产品。2011年1月安居宝在深交所创业板挂牌上市。公司位于广州市高新技术核心基地—广州科学城，拥有占地90亩，建筑面积将超过10万平方米的科技园（南园、北园），公司致力打造国内规模最大的智能家居产业基地。目前在全国各地建立了36个直属分公司，并率先成立培训中心。2010年销售额2.4亿。

公司主要产品推出时间表如下：

1997年09月，首家推出铝成型面板楼宇对讲系统产品；

1997年10月，首家推出彩色可视对讲系统产品；

1998年04月，推出智能小区系统，系统集成了楼宇（可视）对讲，门禁一卡通，电子巡更，住宅报警，周边防范，三表远抄等功能；

2004年03月，推出基于TCP/IP网络结构的数字社区智能管理系统；

2004年10月，推出集家电控制、安保、信息服务为一体的IP数字社区系统。

三．立林

厦门立林科技有限公司是中国本土最大的楼宇对讲设备提供商之一，对讲行业首批“中国名牌”获奖企业，成立于2002年11月，总资产1.3亿元人民币，在厦门拥有总占地11万平方米的工业园，拥有一流的生产、检测设备，实现了产品全套工序的自主生产，综合实力位居中国楼宇对讲行业前列。立林在中国拥有1000多万的用户群体，产品远销美国、英国、德国、法国、意大利等多个国家和地区。2010年销售额3亿。

公司主要产品为楼宇防盗对讲（可视）系统、智能家居控制系统、监控、报警系统等。历经多年的发展，公司已拥有十余家下属企业和遍布全国的37家分公司、办事处和近200个的销售服务网点。立林在全国的售后服务体系中建立了3级防护、1次解决、5大制度的“全程315”模式，并于2004年在行业内率先开通全国统一服务热线。在研发上，立林在厦门和北京设立研发中心，与厦门大学、北京汉王、ABB（厦门）、法国阿海法、海尔、清华同方等知名企业进行技术、产品等多方位的深层合作，是国家标准、行业标准、建设部标准的编制起草单位。

四．视得安罗格朗

深圳市视得安罗格朗电子股份有限公司是一家中外合资企业，主营智能家居与楼宇对讲系统，系广东省高新技术企业、中国安全防范产品行业协会副理事长单位。视得安的前身白兰电子公司于1993年成立，2000年进行股份制改造后，组建深圳市视得安科技实业股份有限公司。2006年国际建筑电气电工及信息网络产品和系统制造商法国罗格朗集团通过购并51%股份进入视得安，共同成立深圳市视得安罗格朗电子股份有限公司。

视得安罗格朗总部位于深圳市南山区沙河工业区，现有员工1000余人，生产基地厂房10000平方米。作为参与制定国家公共安全防范行业标准的企业，产品品种多、户型全，已获70余项国家专利。在全国设有49家分支机构，8大物流中心。视得安罗格朗主营3大品牌产品：Bticino楼宇对讲和智能家居、罗格朗（Legrand）及视得安（Shidean）楼宇对讲产品。其中，意大利原装进口品牌Bticino是罗格朗集团旗下品牌，作为欧洲市场的顶级产品，Bticino在欧洲拥有极佳的美誉度和客户群。罗格朗（Legrand）是由视得安罗格朗公司联合法国罗格朗集团资源，共同研发的高新技术产品。视得安（Shidean）品牌产品在中国始终处于行业品牌第一集团地位。2010年销售额2亿。

罗格朗集团总部位于法国，在全球有约60个分支机构，销售遍及160多个国家和地区。在80多个产品大类当中,罗格朗提供超过130,000种的目录产品，为家居智能化和楼宇智能化系统提供综合的解决方案，特别是在电力和信息的分配控制和连接，保障人员和财产的安防系统，以及为工业建筑和工业生产过程提供解决方案等。

五．慧锐通

深圳市慧锐通电器制造有限公司是楼宇对讲（可视）系统的专业生产厂家，成立于1994年，本部设在深圳市宝安区观澜镇观光路大富工业区WRT科技园，现已形成研发、生产、营销、服务四位一体的科技产业格局，为深圳市高新科技企业和高新科技产业化示范基地。在北京、上海、广州、深圳设立了功能完善的管理大区，并在主要省份的中心城市设立了31个直属办事服务网点。2010年慧锐通销售收入2亿。

慧锐通的楼宇对讲产品线包括三大智能对讲系列（R1、R2、IP系列）、一大平台（信息化智能住宅系统）近500种产品。产品涵盖了从最基本的对讲产品到最先进的对讲智能终端。其中“WRT-IP”系统更是一个多层次的全数字化、网络化的智能化楼宇对讲系统解决方案。

在产品品质控制方面，慧锐通于1999年通过了ISO9000第一版认证，2004年通过了ISO9000质量保证体系最新版本认证，即ISO9000：2000版认证，并在产品检测上应用先进的ICT电脑测控等高科技仪器。对于多样复杂的产品应用环境，慧锐通还率先在行业内对所有产品采取了高低温检测、高压静电检测、盐碱雾化防腐蚀测试等综合测试。2007年9月，慧锐通获得“中国名牌”荣誉称号。慧锐通同众多公司保持长期合作伙伴关系，如京基、保利、合生创展等全国知名房产公司等，07年还与日立公司建立技术合作伙伴关系。

六．振威

厦门市振威安全技术发展有限公司始创于1993年，历经十多年的发展现已成为研发、设计、生产与销售安防产品的高新科技企业和社区智能一体化方案的提供商。

公司拥有近2万多平米的现代化生产基地，近600名员工。振威设有包括80多名教授、工程师在内的专业研发中心，坚持“压强战术”，高强度配置资源，实现重点突破，以确保企业核心技术居行业前列。振威楼宇对讲产品线主要包括E-3000智能家居系统、C-5智能社区系统、06DN可视别墅系统和02NE可视楼宇系统四大系列。

振威已搭建起完善而成熟的销售网络，并设有9大客户服务中心和33个销售服务机构。产品被运用于国内上千个系统工程、智能化小区，且迅速渗透全球，短短几年时间，已拥有数百个海外独立代理商，并远销118个国家和地区。在深化全球营销战略的基础上，振威正进行由客户驱动型企业向驱动市场型企业的转变。

2009年12月，ABB集团和厦门市振威安全技术发展有限公司合资成立厦门ABB振威电器设备有限公司。2010年公司销售收入1.5亿。

七．美格数码

2003年开始进入智能家居产业的美格数码是唯冠集团旗下子公司，专业从事智能家居产品开发和营销。主要产品包括数码可视对讲产品系列、智能家居产品系列、无线安防产品系列、远程数码监控产品系列等四大系列。

美格主打基于TCP/IP协议的全数字楼宇对讲系统，2003年与MOTOROLA、PHILIPS等科技巨头合作，率先在中国推出第一套全数字化的智能可视对讲产品，并将“无线智能家居”概念引入至可视对讲系统中。

美格数码可视对讲系列产品于2005年开始向国际市场推广，产品远销至欧洲、美国、香港、台湾、印度、澳大利亚、土耳其海外市场。为加速拓展海外业务，2005年底美格数码还设立了欧洲分支机构MagLivingEurope。

唯冠集团1989年创立于台湾，目前已发展成大型跨国IT企业集团，为全球三大显示器开发制造企业之一。唯冠集团属下有两家分别在台湾和香港的上市公司及分布在中国、美国、欧洲、南美洲的16家分支机构以及遍布全球的销售和服务网点。唯冠集团目前拥有MAG、Proview、EMC等国际国内知名品牌以及MOTOROLA，XEROX等显示器和信息家电产品的品牌经营权。

八．来邦

深圳市来邦科技有限公司位于深圳市中心区域福田区，是一家民营高科技企业，中国安防协会会员，深圳安防协会理事。专业从事楼宇对讲系列产品的开发、生产及销售，是中国市场卓具规模与实力的专用对讲系列产品的生产、销售商。几年来，公司的员工人数由原来的十几人增加到三百余人，专门从事产品开发人员有四十余人。

来邦的主要产品包括“来邦对讲”、“来邦排队”、“来邦报警”三大系列。其中对讲产品主要有NP系列网络楼宇可视对讲系统，SD系列银行窗口对讲机，NBW、NB系列医院护理对讲系统，HBW、HBT系列监狱监仓对讲系统等。

目前来邦的销售网点已遍布全国各地：北京、上海、武汉成立了销售分公司，在18个省会城市设立了办事处或代理商，另有2000余家经销商同来邦保持着长期的合作关系。在国内市场，品牌及产品已占有稳固的地位，2010年销售额0.57亿。

九．深圳海湾安防技术有限公司

海湾集团是国内消防、安防全面解决方案提供商，主要从事火灾自动报警系统、消防网络系统、可视对讲系统、楼宇自控系统、电子式电能表的研发、生产、销售和技术服务，产品远销欧洲、亚洲、非洲及中东等40多个国家和地区。同时海湾还从事专业消防工程总包及建筑弱电系统集成安装与维修保养服务。2005年6月，海湾控股有限公司在香港联合交易所主板成功上市。2009年8月海湾控股集团有限公司被UnitedTechnologiesFarEastLimited通过强制收购撤销了海湾控股的上市地位。

对讲产品是深圳海湾安防技术有限公司的主要组成部分，海湾楼宇对讲系统主要有GST-DJ6000大型社区智能化可视对讲系统、GST-DJ6000TCP/IP数字化可视对讲系统等。奥运会期间，海湾承担了北京奥林匹克公园、奥运村、体育场馆等多项奥运工程和首都机场地铁扩建工程的安防工程任务。海湾2010年安防业务营业额1亿元。

集团注重技术创新，在北京和秦皇岛分别设立了技术研发中心，并建立了博士后科研工作站，承担了多项国家级、省部级科技开发项目，保持在同行业中的技术领先优势。深圳海湾安全技术有限公司主要承担安防产品的研发与生产。

十．爱峰

日本AIPHONE（爱峰）公司成立于1948年，是世界上内部通讯系统中最具知名度与信誉度的品牌之一。在内部通讯产品中其日本市场的占有量一直稳居第1名，产品出口至全球大多数国家。AIPHONE（爱峰）公司以其设计技术、功能多样、尤为产品的稳定可靠而名誉全球。工厂拥有30多个标准检验系统，提供多功能全方位的内部对讲系统。

AIPHONE可分为单户型彩色可视对讲保安系列、单户型黑白可视对讲保安系列、联网楼宇对讲保安系统、联网楼宇对讲可视保安系统、楼宇可视对讲系统、保安通讯一体化对讲系统等。其中AX、AI-900、AN、JF系列的产品在众多款产品中以其独特的功能、技术和品质脱颖而出。

早在1996年，AIPHONE（爱峰）就已相继取得了ISO9001、ISO14001国际质量认证并于2007年获得了国际标准的Rohs认证。AIPHONE（爱峰）还是首个也是唯一获得国际最高质量监督奖DEMING奖的内部通讯制造商。

十一．弗曼科斯

弗曼科斯是一家西班牙独资的智能楼宇管理系统生产商，自1949年成立以来，公司始终致力于高品质智能楼宇管理系统的研发与生产。弗曼科斯在楼宇对讲行业已积累了60年的丰富经验，现已成为设计和制造楼宇可视/对讲访客系统、入口控制系统及内部通讯系统产品的欧洲著名专业厂商，并且在全球范围内产生了深远的影响。目前弗曼科斯和70多个国家保持贸易往来，30％的产量销往国外。弗曼科斯在西班牙、中国、英国、波兰、新加坡和美国都设有办事处。

弗曼科斯于1995年在中国设立了办事处，开始进入中国市场。经过14年的时间已参与3000多个在华项目。弗曼科斯（上海）电子有限公司在上海拥有3000平方米的厂房，即是弗曼科斯中国总部，也是集团的第二个生产中心。除了在北京开设了分公司外，弗曼科斯还在重庆、广州、成都、杭州等成立了办事处，并在合肥、昆明、沈阳等地建立了分销机构。

第六章楼宇对讲系统使用市场—工程商调查分析

为了对楼宇对讲产品使用市场情况作深入的研究分析，今年6月我们对近百家楼宇对讲工程商进行了访问调查，由于我们调查对象绝大多数属于行业中较好的企业，行业平均水平会低于此次调查结果。本章用来介绍此次调查的分析结果。

受访楼宇对讲工程商08年完成工程额平均为500万元左右，且规模分布不平均。其中工程额在250万元以下的小型工程商占55.6%，工程额超过1000万元的大型工程商占18.5%。

楼宇对讲工程商08年完成工程额情况

受访工程商08年完成工程额平均增长率约为27%，其中有超过半数（51.9%）的工程商业绩增长率在10%-30%之间。有14.8%的企业甚至保持了50%以上的增长速度。

楼宇对讲工程商08年业绩增长率情况

调查显示工程商在安防工程项目中主要使用可视对讲系统。具体而言彩色可视对讲产品的使用比例最高，达到了44.7%，是楼宇对讲市场的主流产品。其次是黑白可视对讲产品，使用比例为22.3%。数字可视对讲产品虽然代表楼宇对讲今后的发展方向，但目前此类产品由于技术和价格等方面的问题，市场使用率并不很高，仅有20%左右，未来发展空间巨大。

各类楼宇对讲产品的市场使用率

工程商平均安装楼宇对讲系统的价格约为1000元/户，500-999元的中档产品成为主流，占总量的37.9%，不足250元的低端产品与超过2000元的高端产品所占的使用比例相差不多。

工程商安装对讲系统的平均价格情况（元/户）

目前联网系统与非联网系统的各占据楼宇对讲市场的半壁江山。工程商安装联网楼宇对讲系统的比例占所有对讲工程的47%。其中联网比例在20%-50%的受访工程商数量最多，占全体工程商的39.5%。而对讲工程中联网比例超过八成的受访工程商仅占全体工程商的15.8%。

具体到联网对讲系统所采用的联网方式上，RS485总线仍是应用最多的联网方式。调查显示超过半数的工程商（52.6%）使用RS485总线方式，使用TCP/IP总线方式联网的比例为31.6%，LonWorks总线联网的比例为13.2%。

安装楼宇对讲系统采用的联网方式

我们对工程商选购楼宇对讲产品时的考虑因素进行了调查，结果发现，楼宇对讲产品的性能、价格、质量和售后服务是工程商选购时最关注的四大因素。工程商对产品的价格关注度高于质量因素，反映出楼宇对讲产品的价格对工程商的购买意向影响水平较高。相比之下，工程商对产品外观和安装操作便捷性等外在因素以及品牌知名度和口碑等品牌概念因素的关注度较低。

工程商选购摄像机产品的关注因素

我们又对市场所关注的对讲产品性能因素进行细分，发现对讲产品的对讲呼叫性能、可视性能和联网功能倍受广大工程商关注，这几项对讲产品基本技术性能指标的优劣对工程商的购买行为起着重要的影响作用。此外对讲产品的防盗报警功能也日益受到市场的重视。相比之下，工程商对家电控制功能和扩展升级功能的要求较低。而开锁功能由于各种对讲产品的水平相当因而对其的关注度也较低。

工程商选购摄像机所关注的性能因素

在房地产市场对楼宇对讲产品的需求方面，新建高档住宅占对讲工程市场需求的四成份额，其次是新建普通住宅，占据了近三成份额。其余三成需求量分别由新建非住宅商品房（12.7%）、新建保障性住宅（10.9%）和旧楼改造工程（7.3%）构成。

对楼宇对讲产品需求较大的房地产建设领域

调查结果显示，业界同行介绍是楼宇对讲工程商获得产品信息的最主要渠道，各种产品和品牌的评选活动也是工程商获得产品信息的重要渠道。同时我们也发现，行业专业网站和杂志对楼宇对讲工程商的影响力较小，究其原因主要是因为安防行业网站和杂志内容多偏向于视频监控类市场和产品的介绍，而楼宇对讲市场和产品的信息量相对不足所致。

工程商获得产品信息的主要渠道

关于对未来楼宇对讲市场前景的看待问题上，工程商普遍表示出乐观的态度。有53.3%的受访工程商比较看好对讲市场的发展前景，更有13.3%的工程商对其未来前景非常看好。随着金融危机影响势头逐渐减弱以及国内房地产市场的重新走强，楼宇对讲企业的市场预期也逐渐升高。

工程商对未来楼宇对讲市场发展的看待

具体到各个对讲系统设备的发展空间上，由于室内分机和用户关系最为紧密，且智能对讲系统功能也主要体现在室内分机，故其最被工程商看好。其次是中心管理机和单元门口主机。

发展空间最被工程商最看好的对讲设备

楼宇对讲品牌知名度方面，此次调查结果显示，视得安、安居宝的知名度领先其他对讲品牌，其次为海湾、立林、振威、弗曼克斯等品牌。但楼宇对讲品牌整体满意度较低，且尚无满意度明显高出其他品牌的企业。

2009年楼宇对讲市场分析调研报告（上）