2013年中国安防市场状况概述_慧聪物联网_物联网产业链专业媒体服务平台

编者按：本文是此前慧聪物联网特约专家顾问-向良璧老师（笔名：乔索），于2013年撰写的文章，现在看来对产业发展仍具有参考价值，为此我们将文章再次发布出来，希望对业界人士有所启示。

一、2013年的经济环境与宏观政策对安防行业的影响

2013年世界经济虽然度过国际金融危机爆发以来最困难的时期，但仍处于动荡和缓慢复苏的状态中，主要发达经济体的经济活动开始从低迷转为低速增长，经济增长逐步增强，成为世界经济增长的主要拉动力量。美国经济中的多项宏观经济指标逐步向好,但仍存在高失业、高负债、高赤字和低增长的“三高一低”问题，特别是产业空心化、基础设施老化、创新能力下降及产能步伐放缓等多重问题还阻碍美经济的复苏。直到年底美国才决定逐步退出量化宽松政策。欧洲主权债务危机有所缓解，但依然面对诸多挑战。欧元区金融市场趋于稳定，金融机构对实体经济的信贷规模也在逐渐回升，但欧元区失业率依然处于高位，部分国家的银行负债状况仍在恶化，银行资产负债表有待进一步修复，欧元区经济复苏任重而道远。

亚洲许多国家经济结构比较单一，且以粗放式经济为主，更多使用“先增长、再分配、后治理”的模式，这样抵御经济危机的能力比较薄弱。虽然欧债危机对亚太影响有限，但由于发达经济体经济持续疲弱和政策的不确定性，同时还由于亚太地区许多经济体自身结构存在问题，亚洲国家经济的平均增速下降。福岛核电站核泄漏等事件对日本经济的影响尚未消除，人口老龄化严重，主权债务过高，日本经济虽然有所好转，但经济复苏形势依然严峻。

新兴经济体作为当今世界经济的强大驱动力，但经济增长开始放缓，由于通货膨胀率比较高，同时欧洲经济的低迷和美国的贸易保护，让新兴经济体的外部需求长期疲软，资源价格上涨，通胀压力大，劳动力成本上升使新兴经济体的竞争力削弱，新兴经济体增长依然承受巨大压力，对全球经济拉动作用趋于减弱。

世界经济复苏进程艰难曲折，脆弱性、不确定性和不平衡性成为世界经济发展的重要特征，2013年的世界经济也体现了这几个特点。总体看来，2013年全球经济形势有所好转，但复苏依然缓慢，世界经济依然脆弱。由于新兴经济体经济增速放缓，2013年全球经济增长2.9%，低于2012年的3.2%。世界经济的状况通过世界安防市场间接影响了中国安防市场。

长期以来，我国的经济增长主要是依靠相当于GDP一半的高投资以及接近GDP10%的净出口支撑着的。近年来，我国产能过剩形势日趋严峻，传统产业的产能大面积过剩已是痼疾，就是新兴产业产能过剩的增长势头也令人担忧。中国经济原有的粗放型增长方式越来越不可持续，2010年举行的中共十七届五中全会提出要加快“经济发展方式转变”。从此，中国经济发展潜在增长率的合理区间发生了变化，经济增长质量优于经济增长速度，第三产业对经济的贡献率逐步提升，由投资、出口拉动为主转向消费、投资、出口协调拉动，中国经济已告别10%左右的高速增长期，进入稳中求进、提质增效的中高速增长新阶段。2013年中国经济处于转型和变革期，呈现温和增长态势。根据国家统计局公布的数据，2013年中国国内生产总值56.9万亿元，同比增长7.7%，略低于2012年的7.8%；居民消费价格指数同比上涨2.6%，经济运行总体平稳。2013年中国经济的结构性调整特征十分明显，工业增速继续下探，但服务业发展动能逐渐增强。2013年，工业增加值同比增长9.7%，比上年下跌了0.3个百分点，但是以服务业为主的第三产业增加值，同比增长8.3%，比上年同期提高了0.2个百分点。

2013年，全国房地产开发投资86013亿元，比上年名义增长19.8%（扣除价格因素实际增长19.4%），比2012年提高3.6个百分点。其中，住宅投资58951亿元，增长19.4%，占房地产开发投资的比重为68.5%。房屋竣工面积101435万平方米，增长2.0%，增速回落0.5个百分点；其中，住宅竣工面积78741万平方米，下降0.4%。虽然老旧小区的安防建设仍然在持续，但房地产市场的低速增长对社区安防产品市场造成了一些负面影响。

2013年中国内地仍然执行的是积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策更注重短期和中长期结合，服务全面深化改革大局，加强和改善财政宏观调控，促进稳增长、调结构、转方式。积极的财政政策和全面深化改革紧密结合，激发中小企业发展活力，调整优化国内需求结构，支持产业结构调整，支持落实创新驱动发展战略。2013年货币政策强调的是“保持政策的连续性和稳定性”。2013年广义货币(M2)余额110.65万亿元,同比增长13.6%，比上年末低0.2个百分点；狭义货币(M1)余额33.73万亿元,同比增长9.3%，比上年末高2.8个百分点；流通中货币(M0)余额5.86万亿元,同比增长7.1%；这两项增长指标是近年来较低的。央行基本维持了偏松的货币投放力度，但资金供需矛盾仍然突出。

许多安防工程项目属于政府投资行为，政府资金紧张的局面使一些政府项目受到影响，部分项目延期实施。安防企业大多数为小微型企业，很少能得到金融系统的资金支持，资金供需矛盾突出。不少安防工程商、生产商都会受到欠款的拖累，由于这方面的原因，一些安防生产企业已经不再采用分期付款的营销方式。

安防大项目，特别是各地的平安城市建设项目主要是由地方政府承担的，主管部门有进度要求，但地方政府资金十分紧张。地方政府往往采取BT(BuildTransfer，建设-移交)的融资模式，即引入项目承建方先行垫资进行基础建设，项目竣工后再移交地方政府。以平安城市建设为例，目前约80%的项目采用BT模式。BT模式提高了资金实力强大的工程商的市场竞争力，而对于小微型工程商是不利的。

安防产业经过多年的发展，产业分化开始加剧，市场正逐步趋向成熟，市场集中度不断提升。以智慧城市、平安城市为代表的行业市场项目的个体规模在不断放大，上规模的项目数量也在增加，同时项目的复杂度提高，对参与企业的要求也越来越高，有利于综合实力强的企业获取更高的市场份额。市场的变化在不断推动产业的演变，这也是市场发展到一定程度的必然结果。受宏观经济政策和安防行业产能过剩、产品同质化竞争加剧的影响，安防企业经营状况也面临严峻考验，占安防企业比重非常大的小微型企业受其影响更大。2013年网络高清摄像机、楼宇对讲设备、显示器等产品均出现了较大幅度的降价，多数企业的盈利能力下滑。巨峰科技总经理陈昌宝认为，安防视频监控行业正进入洗牌和整合阶段，根本原因在于模拟市场增长乏力，网络摄像机产品的毛利率不断走低，对于依赖单一产品线的制造型企业而言最容易受到市场波动影响。

发达国家经济低速增长，总需求水平仍不足，明显降低对发展中国家的进口需求，对发展中国家经济产生显著影响。在全球经济脆弱复苏、国际贸易总体低迷的背景下，一些国家为了缓解就业压力和企业困难，大力推行贸易保护主义，在一定程度上阻碍了世界贸易复苏进程。2013年全球货物贸易量增长2.7%，其中发达经济体出口增长1.5%，进口萎缩0.1%，发展中经济体和独联体出口增长3.6%，进口增长5.8%。2013年我国实现进出口总值25.83万亿人民币（4.16万亿美元），首次超过美国位列全球货物贸易第一；扣除汇率因素同比增长7.6%，其中出口增长7.9%，进口增长7.3%。虽然没有完成2013年初定下8%的外贸增长目标，但这一数据仍比2012年提高1.4个百分点。

2013年人民币对美元全年期初价6.2897，期末价6.0969，期末价比期初价升值3.16%，全年升幅大于2012年。2013年人民币对美元平均汇率为6.1932，较上年的6.3125同比升值1.93%，低于2012年的同比升值2.32%。对于以安防产品出口为主的中国内地企业来说，产品成本中外购元器件占有较大比重，特别是感光器件、芯片、存储硬盘、监视器屏幕等主要进口元器件受汇率影响较大。虽然人民币汇率上升可以减少进口元器件的成本，但安防出口产品主要是中低端产品，其盈利能力还是会受到人民币汇率上升的冲击。

经过多年的努力，国内安防企业已逐步规模化地进入海外市场，国产品牌也正在被海外市场所认可。随着全球经济一体化，贸易的透明度越来越高，市场的成熟度随之进一步提升。海康威视认为，随着近几年中国安防行业的发展，现在中国安防产业已经建立了自己的产业链生态，系统厂商可以推动整个产业链的健康发展。除了小部分国际一线的安防企业，中国企业已经赶超了绝大部分的国际企业并在国际安防市场上占领了一席地位。2013年海康、大华等企业的国外营业额增长幅度高于销售总收入的增长幅度，内地安防企业国外营业额的占比有所提高。

2012年上半年出台了《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》和《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》两个指导性文件。根据《任务书》中的要求，到2015年，各级公安机关要建成一个共享平台、完善一张传输网络、建立一个数据库、构筑四大保障支柱；到2015年6月，全国地市级和东部地区100%、中部地区90%、西部地区80%以上的县级公安机关建成视频图像信息共享平台；在部、省级平台互联互通及在授权范围内互控的基础上，开展多级平台间的联网调试工作，东部、中部、西部地区省级共享平台与辖区内各级平台的联网率分别达到100%、90%、80%以上；全面完成视频图像信息共享平台与警用地理信息系统等公安业务信息系统或平台的融合应用；按需建成视频图像信息数据库。平安城市建设正在从传统安防向大安防体系、数字城市、智慧城市方向发展。2012年-2015年是全国平安城市建设的高潮期。

智慧城市建设无疑是2013年对安防行业影响最大的政策。2012年12月5日，住房城乡建设部正式印发了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》两个文件，我国已有超过200个城市提出建设智慧城市的目标。作为智慧城市建设重要组成的智能交通、数字城市管理、城市安防、医疗信息化、绿色建筑、地理信息、云计算、物联网等八大细分行业发展前景广阔。智慧城市的建设在政府大力投入支撑下将保持持续高速增长。在2014年1月召开的第四届智慧城市大会上，公安部科技信息化局副局长谭晓准表示：“智能型、融合型、绿色型是平安城市今后的三个发展方向。而以政府为主导的城市视频监控成为整个视频监控行业最大的市场，占比接近30%。”

很多安防企业很早就开始在智慧城市领域投入力量，如CSST很早就成立智慧城市部门，海康威视把视频监控技术的应用领域扩展到范围更广阔的可视化智能管理。东方网力2013年新成立智慧城市系统部，通过国内领先的视频中间件技术，为行业用户、运营商和企业用户提供全面的视频监控应用解决方案和视频存储产品。华平股份在深圳专门成立了一个独立的子公司——华平智慧信息技术（深圳）有限公司，重点是研发和开拓智慧城市这块市场。

国内地铁交通的快速发展和反恐形势的需要，2013年国内的安检产品市场有较快增长，2014年的俄罗斯冬奥会和巴西世界杯也为内地安检厂商提供了机遇，仅同方威视就为巴西9座球场提供共计600台小型安检设备。

二、2013年中国安防市场状况

根据我们对与安防相关上市公司2013年经营情况的分析研究和对众多安防企业经营情况的调查了解，对安防行业市场有一个总体的评价：市场规模仍保持较快增长，产品的平均毛利率小幅下降，少数行业龙头企业快速增长，市场集中度有所提高，多数企业盈利下降，国外营业额占比有所提高。各类安防产品的数据见下表。

2013年安防各子行业数据表

2013年中国安防行业市场总体规模达到3720亿元，比2012年增长17%，低于2012年的17.8%，大约占GDP的0.65%。其中安防设备1380亿，占37.10％，增幅12.75%；安防工程2136亿，占57.42％，增幅19.6%；安防运行维护服务204亿，占5.48％，增幅20%。与2012年相比，虽然同档次产品价格下滑，但销售量增加、产品整体性能提升和出口增长加快，安防设备增长略高于12年，为12.75%；专业安防软件24亿（不包括安防工程软件），增幅20%，快于产品增长；由于安防领域集成化的发展趋势和系统平均规模扩大，以及多系统集成软硬件需求有较快增长，特别是BT模式项目的增长较快，安防工程、系统运行维护与报警服务增长幅度均大于安防产品。BT项目中包含了一些财务费用，BOT项目中也含有运营费用，这对工程市场和系统运行维护与报警服务市场的规模数据有所影响。

在设备制造市场中，实体与人体防护产品市场370亿，占26.81%，增幅8.8%；电子安防产品市场1010亿，占73.19%，增幅为14.25%。在电子安防产品市场中，视频监控产品582亿（包括摄像设备245亿,+13.95%、记录设备90亿,+16.88%、显示设备87亿,+14.47%、控制设备79亿,+17.91%、传输设备82亿,+13.89%），占57.62%,增幅14.79%；出入口控制与识别设备122亿（包括出入口控制产品75亿,+13.64%、非门禁生物识别产品25亿,+19.05%、非门禁RFID安防应用产品22亿,+15.79%），占12.08%，增幅15.09%；防盗报警产品155亿（包括入侵探测与报警79亿,+11.27%、车辆防盗防劫产品76亿，+15.15%），占15.35%，增幅13.14%；社区安防产品82亿（包括楼宇对讲69亿、电子巡更5亿、公共广播8亿），占8.19%，增幅10.81%；防爆安检产品45亿，增幅12.5%，占4.36%；安防软件24亿（不包括安防工程项目软件增值），增幅20%，占2.38%。

从安防各分行业产品来看，出入口控制领域由于生物识别与停车场管理设备增长较快的拉动，增幅最大，企业的盈利情况也较好。

由于平安城市与智能交通建设的加快，视频监控市场增长也较快，但摄像机、光端机、液晶显示器等产品价格下降幅度较大，多数企业效益下降较多，而且不同子行业也有差别。由于平安城市建设的重点是联网和建设视频图像信息共享平台，控制设备的增幅最大，企业的效益也较好；由于高清监控的比例上升较快，记录设备的增长也较高，企业效益也还可以；摄像设备龙头企业的效益增长很快，其他企业效益下降明显；而传输设备、显示设备由于行业内竞争非常激烈，即使一些上市公司也出现了盈利大幅度下降的趋势，部分小微型监控企业经营难以维持。

防盗报警与安检设备的增长比较平稳。安检设备中虽然由行李检查系统增长很快，但由于集装箱检查系统等基数较大，增长较慢，使安检设备整体增长只有12.5%。

楼宇对讲产品的技术在持续升级，网络型和智能家居型对讲系统增长很快，产品出口和老旧小区改造也好于2012年，但由于社区安防设备与实体防护设备受房地产行业的景气度指标影响大，住宅竣工面积下降的负面作用使得这两类产品的增幅都不大。

安防系统集成和工程的情况我们分别分析一下市场占比较大的平安城市建设、智能交通、智能建筑这3个领域的情况。

平安城市建设进入了一个以系统联网和平台建设为重心的阶段，不仅经济发达的东部地区在大力建设省市级互联互通的视频图像信息共享平台，中西部许多新系统的投资重点也在这两个方向。较高的技术难度和BT型融资方式使得只有规模、技术和资金占有优势的大型系统集成和工程商处于比较有利的地位。平安城市项目招标竞争十分激烈，致使一些中标的企业也盈利甚微。宇视科技副总裁闫夏卿透露，“我们仍持乐观判断：安防的特点是分散，因此相对IT、网络通信等行业能够容纳更多的角色，宇视科技由衷祝愿有更多在特定领域的同行，凭借自身的技术特色持续占有一席之地。宇视科技自身‘不进入工程和集成领域’的定位以及IMOSinside合作计划就有相关行业生态的考虑。”从我们这几年调查情况来看，监控产品生产企业的平均盈利情况要好于工程类企业。

近两年城市智能交通市场得到高速发展，但行业的竞争也十分激烈，即使是从事智能交通业务的上市公司也有一部分效益下滑。但总体情况还是好于2012年。

从事智能建筑工程的企业安防业务的比例多少不一，其中一部分企业已经将重点转向了智慧城市建设，兼营安防工程的智能建筑工程商对市场的适应能力更强一些，2013年他们的处境多数较好。

随着这几年大型监控工程建设较多，市场对安防系统运营维护的需求增长较快，运营维护与报警服务的市场增长较快。随着安防和IT等各项技术的发展，以及在安防行业的应用不断加深，新技术也在悄然改变着报警运营服务的服务内容和服务方式。随着视频、智能和网络传输技术的发展，报警运营服务也在紧随市场需求不断提升，主要体现在报警和视频智能分析的融合、智能手机APP的应用、报警运营商和电信运营商的结合、智能报警运营平台统一管理等方面。虽然不少地区行业竞争比较激烈，但从事运营维护与报警服务的企业生存状况在逐步改善。

三、对2013年安防市场的问卷调查情况

我们对2013年安防市场的问卷调查工作主要是在展会上进行，从2013年11月的深圳安防大展开始到2014年6月底为止的展会活动，时间跨度较大，涉及内地的所有大区。慧聪安防网协办的“雅迅达2014数字安防联盟中国行”活动遍及全国10多个城市，为了提高问卷的地区代表性我们选取了部分城市做了补充调查。问卷分为生产商与工程商两类，由于调查主要是在各地的展会上进行，接触的主要是工程商，所以搜集的工程商有效问卷也较多。被访企业绝大多数都留下企业名称和联系方式，少数留下了被访人名字，态度比较认真。由于此次调查问题的设置与慧聪安防网5年前的调查问题基本相同，只增加了个别栏目，对部分问题的两次调查结果我们做了比较。各类问题选项顺序我们是随机排列的。由于问卷部分问题为多选题，所有选项相加总和大于100%属于正常，多选题我们用直方图表示，单选题用饼图表示。

（一）安防生产商调查情况

1.企业生产产品种类

受访生产商的构成样本取自监控、门禁、防盗与社区安防设备几类企业，生产摄像机的企业数量最多，接近一半(49.4%)的厂商都在从事摄像机的生产制造，虽然摄像机的市场规模在电子安防产品中高居第一，但过多竞争者的参与所带来的风险性也是显而易见的，这也从近两年发生的摄像机价格竞争中得到反映。

门禁系统(17.3%)、解决方案(16.0%)、楼宇对讲(14.8%)、防盗报警(13.6%)的厂商的比例位居第二至第五位，传输设备（12.3%）、DVR及板卡（12.3%）的厂商比例并列第六位，NVR(11.1%)、监视器(9.9%)、生物识别(8.6%)的厂商比例位居其后；此外镜头(7.4%)、视频服务器/矩阵(6.2%)、安防线缆(4.9%)等产品的企业也占有一定比例。其他类(4.9%)的主要是生产机壳/云台等附件的厂商。与5年前的同类调查比较，解决方案、NVR、监视器、生物识别的提供商比例明显上升，DVR（含板卡）、视频服务器/矩阵生产商比例下降。

各类安防产品的生产企业数量比例调查结果

2. 生产企业规模情况

为与过去年份的数据比较，我们仍按照销售额1亿元及以上、2000-9999万元、500-1999万元、500万元以下将企业分为4类，各类所占比例分别为11.1%、21.0%、35.8%和32.1%。此次调查比例最大的是500-1999万元的小型企业，加上500万元以下的微型企业合计在三分之二以上。与过去调查相比中国安防企业平均规模在迅速增长，但安防行业微小企业过多的问题仍然存在。我们以为由于安防企业有部分比例的是属于兼营其他行业产品的，被访者填报的是企业总收入，所以安防大中型企业的实际比例要低于调查数据。

安防生产商规模情况调查结果

3.企业营业收入增长情况

我们按照年营业收入增长50%以上、20-50%、10-20%、10%以下和负增长分为5类选项，各类选项所占比例分别为19.8%、40.7%、30.9%、7.4%和1.2%。受访生产商2013年营业收入平均增长率以各类的中位数计算超过30%，这个数据高于我们对66家与安防相关境内上市公司2013年的统计数据，估计有较大水分。由于企业盈利情况比较敏感，我们没有做这项调查。企业的收入增速与企业规模的关系没有明显规律，其中个别企业出现了负增长。

2013年生产企业销售额增长情况调查结果

4.企业产品出口情况

受访生产商2013年产品出口比例我们分为60%以上，30%-60%，5-30%和5%以下4类，所占比例分别为2.5%、18.5%、21.0%和58.0%，其中有不少企业是采用代工贴牌的方式出口的。与5年前的调查比较，此次调查产品出口比例由3类细分为4类，基本情况变化不大。

安防生产商2013年产品出口比例调查结果

5.企业获得产品订单的主要途径

企业获得订单主要途径是一道最多选择两项的多选题，我们按照公开招标、靠社会关系、用户指定和其他分为4种选项，约有一半企业选择了两种途径。各种的比例分别为42.0%、40.7%、44.4%和17.3%。调查结果显示，用户指定所占比例最大，但前三者比例差别不大。40.7%的数据说明在安防领域生产商销售对社会关系的依赖很大。其他选项填报的大多是代工，由此看来国内安防生产企业有一定比例是以代工为主的。

生产商销售产品的主要途径调查结果

6.企业的主要客户

企业的主要客户选项我们分为直接用户、工程商、代理商、经销商4项，最多选2项，各项的比例分别为29.6%、54.3%、42.0%和38.3%。5年前的调查大部分企业选择了3项，各项的比例数字均较大。两次调查相比较，通过工程商销售仍然是生产企业最重要的渠道，但其比例已由77.2%下降为54.3%。通过代理商环节销售产品的企业也由68.3%下降为42.0%，经销商比例由70.3%下降为38.3%。直接从安防厂商处购买产品所占比例由24.8%上升到29.6%。

生产商销售产品的主要客户调查结果

7.生产商提高竞争力的手段

如何提升企业竞争力、从而提高产品市场占有率是每个安防生产企业关注的焦点问题。这项调查我们仍然提出品牌知名度、产品质量好、价格合理、技术含量高、操作可靠和售后服务好6个选项，最多选3项，各类选项的比例分别为27.2%、48.1%、42.0%、39.5%、28.4%和34.6%。

与5年前的调查相比较，价格合理的得票率变化最大，由最后一位的13.5%上升到第二位的42.0%。这反映了安防行业由于产品同质化严重，价格竞争激烈的情况。6个选项的差别不大的现实反应了多数企业对产品质量、售后服务、技术开发、品牌建设等多方面重视，综合提升竞争力的理念。

生产商为提高竞争力采取手段重视程度调查结果

8.生产商宣传推广产品的方式

调查生产商宣传推广产品的方式我们仍然设置行业杂志、专业网站、户外广告、专业展会、新产品发布会和自家网站6个选项，最多选3项，各类选项的比例分别为49.4%、45.7%、2.5%、44.4%、9.8%和43.2%。调查显示生产商在杂志和安防网站做广告、参加专业展会，通过自家网站是生产商重视的四大宣传方式，几种方式的差别不大，而且与5年前的调查相比较变化也不大。

生产商宣传推广产品的主要方式比较调查结果

9.生产商广告宣传的主要内容

生产商的广告宣传内容我们仍然设置产品图像、公司资质、成功案例、企业形象和技术类文章5个选项，最多选2项，各类选项的比例分别为58.0%、23.5%、49.4%、34.6%和22.2%。

与5年前的调查相比较，各项得票率差距有所减少。产品图像的得票率保持第一位。企业形象得票率有所下降，由上次调查的第二位变成第三位，成功案例由第三位上升到第二位，后两位没有变化。我们认为产品是生产厂家宣传的重点，直观简捷的产品图像仍是企业用的主要宣传手段，而成功案例比较有说服力，宣传效果较好而受到重视。

生产商广告宣传主要内容的调查结果

10.生产商对安防行业和企业前景的看法

我们分别对安防行业的发展前景和本企业发展前景进行了调查，设置了非常看好、比较看好、一般看好、不太看好和不看好5个选项，都各只选1项。两项调查都没有企业选择不看好选项。

对安防行业的发展前景的前4项比例分别为50.6%、34.6%、13.6%和1.2%，对本企业的发展前景的前4项比例分别为44.4%、42.0%、13.6%和0%。对这两项调查多数企业填报的选项相同，也有少数企业两项调查填报的选项略有不同，对本公司前景非常看好的虽然不如对行业的多，但也没有对本企业的发展前景不太看好的，说明企业对自身的看法是客观的。安防企业的信心指数依旧较高。

这个调查结果比我们从其他渠道了解的情况要好。我们认为这主要是我们调查对象是积极参加展会的生产商，与不积极参与展会的生产商相比他们的信心指数要高一些。

安防生产商对行业发展前景的预期调查结果

安防生产商对本企业发展前景的预期调查结果

11.生产商当前的主要问题

关于企业当前存在的主要问题我们提出了7个方面的选项，分别为资金、营销渠道、品牌、服务、人才、合作伙伴和其他，前6项得票率分别为12.3%、40.7%、11.1%、6.2%、22.2%和17.3%。有一家企业填写其他选项，写的是供应链。由于有个别企业填写了两项，我们采用直方图表示。

受访生产商虽然企业对未来发展的信心指数较高，但现阶段仍面临着一些问题。调查显示，营销渠道是众多生产企业经营中面临的最主要问题，专业人才缺乏处于第二位。在调查中还了解到，价格竞争激烈、产品单一、对安防市场了解不足等问题也给部分企业的经营造成了一定的困难。

生产商当前的主要问题调查结果

（二）安防工程商调查情况

1.企业规模情况

我们仍按照营业收入1亿元及以上、2000-9999万元、500-1999万元、500万元以下将企业分为4类，各类受访工程商所占比例分别为3.2%、14.1%、27.6%和55.1%。各类企业比例成金字塔型分布，比例最大的是500万元以下的微型企业。与5年前的同类调查相比，1亿元及以上的企业比例由零增长到3.2%，2000-9999万元这一类企业增长也较快，由5.3%增长到14.1%。这反映了安防工程商的平均规模也在较快地增长。

这项调查与生产商同类调查结果有较大区别，大中型受访生产商比例要高不少。我们分析这是由于大中型生产商参展（包括参观）的积极性远高于小微型生产商，而对工程商而言，它们主要是以参观洽谈者的身份参展，参展积极性与工程商的规模关系不大。各类规模的受访工程商的比例见下图。

工程商2013年营业收入情况调查结果

2.企业营业收入增长情况

我们仍按照工程商2013年营业收入增长50%以上、20-50%、10-20%、10%以下和负增长分为5类，各类所占比例分别为15.4%、30.1%、35.2%、16.7%和2.6%。受访工程商2013年营业收入平均增长率与生产商情况相似，大多数企业表现良好，但生产商营业收入增长情况要更好一些。

2013年工程商营业收入增长情况调查结果

3.工程商了解安防产品信息的来源

我们对工程商获得安防产品信息的来源按照行业刊物、向厂家咨询、专业网站、专业展会、同行介绍、企业网站、新品发布会和品牌评选设置了8种选项，各种选项所占比例分别为47.4%、26.3%、29.5%、38.5%、22.4%、23.1%、16.0%和7.7%。

行业杂志刊物、专业网站和安防专业展会仍是工程商获取安防信息最重要的渠道，分别拥有稳定的读者群和参展、观展群。工程商通过专业网站获取产品信息的比例与前几年比有所下降。调查还发现，通过向厂家咨询，访问企业网站，以及同行介绍的方式来了解安防信息的工程商也比较多。

对于此项调查我们还对照了生产商宣传推广产品的方式的调查结果，两者还是有较好的相关性。只是在三者在受访者心中的地位稍有不同，工程商更看重行业杂志，而生产商更看重专业展会，但二者之间得分差距不大。我们以为，由于工程商从业人数很大，即使是每年一次的最重要安防大展由于各种原因多数人不可能参与，而行业主要杂志每月1-2期，与工程商接触的面更大一些。

工程商获得安防产品信息渠道的调查结果

4.工程商采购渠道

我们对工程商采购安防产品的渠道按照直接从厂家、分公司、代理商、经销商、安防专业市场和通过网络电子商务购置设置了6种选项，最多选2项，后两项是此次新增的；各种选项所占比例分别为66.0%、27.6%、25.6%、16.0%、12.1%和5.8%。直接从生产厂家总部采购仍是大多数安防工程商的主要采购渠道，这也与对生产商调查结果相同。通过网络电子商务采购安防产品是近两年出现的新事物，我们估计今后会增加得比较快。

工程商采购安防产品主要渠道的调查结果

5.采购安防产品依据

我们对工程商采购安防产品的依据按照甲方指定、设计方案要求、设计规范、行业人士推荐、与厂商关系和自己选购设置了6种选项，最多选2项；各种选项所占比例依次为46.2%、45.3%、14.7%、21.2%、25.0%和24.4%。

由于从2010年起此项调查我们用设计方案要求来代替使用本公司代理产品选项，所以我们采用与4年前同类调查进行比较。此次调查甲方指定仍保持第一位，设计方案由2010年的第三位上升到了第二位，自己选购由第二位下降到第四位。与厂商关系由第四位上升到第三位。行业人士推荐保持第五位不变。从设计规范所占比例较低说明目前有设计规范要求的项目比例还较低。

工程商采购安防产品依据的调查结果

6.选购产品的主要考虑因素

我们对工程商选购产品的主要考虑因素按照供货价格、厂家供货能力、产品质量、产品外观、品牌知名度、售后服务、产品兼容性和操作便捷性设置了8种选项，最多选3项；各种选项所占比例分别为63.7%、24.2%、65.9%、7.7%、26.4%、36.3%、12.1%和11.0%。调查结果显示，“老三样”：质量、价格和服务仍是工程商选购产品排位前三的考虑因素。其中产品质量被工程商摆在选购因素的首要位置，表现出关乎人身安全的安防行业对于产品质量的重视程度非常高，无论生产商、工程商和最终用户对劣质假冒产品皆深恶痛绝。

价格因素的受重视程度紧随质量因素之后排在第二位，由于市场竞争激烈、山寨品众多，导致产品价格处于近乎失控状态，同类产品价格相差悬殊，工程商较难辨别孰优孰劣。对价格的重视也反映出当前安防市场的竞争激烈程度。

由于安防产品需要不断的更新维护，故产品售后服务也成为工程商选购的重要因素，但与前两项的得分还是有一定差距。生产企业与其一味打价格战，不如在产品质量和服务多下工夫。

厂家供货能力和品牌知名度也比较受工程商的重视；与过去比较，产品的兼容性要求也有提高。由于工程商的安装操作技术水平较高，对产品安装操作便捷性要求并不高，与过去调查比较产品外观上升了一位。

工程商选购产品的主要考虑因素

7.工程中应用国产品牌的比例和最常使用的安防产品品牌

此次新增加了对工程商在施工中应用国产品牌比例的调查，应用国产品牌的比例划分为96-100%、76-95%、51-75%、26-50%、6-25%和0-5%6档，各种选项所占比例分别为34.0%、38.5%、16.0%、9.0%、2.5%和0%。从这次调查结果来看，被调查企业中没有完全使用国外品牌的，而接近90%的企业所用的国内品牌产品在50%以上。

工程商采用国产品牌产品的比例的调查结果

对于工程中最常使用的安防产品品牌我们希望被访者填写国内、国外各2个品牌。被访者约有一半未填具体品牌，其中有部分被访者只在国内品牌上划勾；约有一半工程商填写了最常使用的2-4个产品品牌的名称。从调查结果来看，工程中最常使用的安防产品品牌涉及到国内46个品牌和国外19个品牌，提名较多地集中在监控品牌，楼宇对讲、出入口控制、入侵检测领域提名的品牌个数和频次较低。海康、大华的提名次数远远超过其他国内外品牌，国内品牌提名较多的还有安居宝、冠林、汉邦、天地伟业、亚安、波粒、中控和捷顺，国外品牌提名较多的是三星、索尼、博世、霍尼韦尔和安讯士，其他品牌提名均低于2次。

与5年前的同类调查相比，国内品牌的提名比例和频次有很大提高。5年前，国际品牌的知名度整体上明显高于国产品牌水平，5年后，海康、大华成为新的领军品牌，第二梯队中也有不少中国品牌。

8.对安防行业未来前景的预期

对安防行业未来前景的预期我们按照很好、较好、一般、不太看好和不看好列出5种选项，受访工程商没有选择不看好的，其他选项所占比例依次为42.8%、44.0%、11.0%和2.2%。

与生产商相比，工程商对安防行业前景看好的比例低17%，认为前景较好的比例要高6.2%，持一般看法的比例要高6.8%，而持不太看好看法的比例也要高4.1%；工程商持不看好态度的也为零。总体看来，生产商对行业前景看法与工程商比要好，这与内地安防上市公司2013年的盈利变化生产商要好于工程商的情况相符合。

工程商对安防行业前景的预期

9.对安防运营报警服务的市场前景看法

对安防运营报警服务的市场前景看法我们按照很好、较好、一般、不太看好和还不明朗分为5种选项，各种选项所占比例分别为23.1%、41.0%、25.0%、1.9%和9.0%。这项调查与对安防行业未来前景的预期调查相比还是有所差距，这反应业内不少工程商对安防运营报警服务的市场前景持比较谨慎的态度。

工程商对安防运营报警服务的市场前景看法

10.安防工程涉及的主要领域

我们对工程商所承担的安防工程涉及领域按照政府机关、金融部门、商业、工矿企业、住宅酒店、体育文化场馆、交通、教育医疗、公检法、娱乐场所、平安城市建设和家庭，共设置了12种选项，最多选3项，其中娱乐场所和家庭是这次调查新增的；各种选项所占比例分别为42.3%、17.3%、29.5%、23.1%、39.7%、4.5%、16.0%、15.4%、9.6%、10.9%、21.2%和19.2%。

2013年安防工程商涉及的主要领域调查结果

调查结果显示，政府机关、住宅酒店和商业是2013年安防工程的三大应用领域。与5年前的同类调查比较，商业代替工矿企业进入前三市场，政府机关和住宅酒店仍留在前三位。排在第四位至第九位的几个领域差别不大，这反映随着安防行业化趋势发展，应用领域日益扩大的现实。家用安防市场能排在第六位有点出乎我们的预料，这反映家用市场正在逐步兴起。这两年金融在安防应用领域的相对地位有所下降。

平安城市建设目前已成为安防行业最大的市场，但它的项目业主是当地政府或公安机关，受访者很容易把它看成政府项目。此外平安城市建设项目一般规模较大，小微型企业一般接不到这类项目。由于受访工程商规模大小不一，小微企业数量众多，承担项目大小差别很大，调查结果可以看出各领域用户的多少比例，但并不能准确地反应各个领域市场规模的比例，这还要看各个领域项目的平均金额，一般来讲平安城市建设、交通项目的平均金额要高得多。

11.工程商从事的业务种类

由于安防工程企业普遍是属于兼营的,绝大多数是从事多种类型工程的,也还有部分工程商代理国内外安防产品。我们按照从事工程类型分为视频监控、防盗报警、楼宇对讲、门禁控制、综合布线和其他智能建筑6类，被访者各种选项所占比例分别为70.5%、50.0%、37.8%、25.0%、24.4%和25.6%。做视频监控工程的比例高达70.5%，这与我们调查的对象主要是安防工程商的有关。