本届品牌盛会由“研报首发、主题演讲、圆桌论坛、颁奖盛典、高端访谈、品牌展台、星光红毯秀、财富晚宴”等8大环节组成,致力于站在科技创新的浪潮上,回望过去一年产业的发展成果。大会聚焦AI安防、物联网、智慧城市、数据智理、上游缺芯等热点话题,挖掘企业发展过程中的真知灼见,全力打造2021年度中国物联网产业年度盛事。

图|大会现场

为真实的反映市场现状,帮助各安防、物联网企业分析市场现状,发展挑战和机遇,高级工程师,慧聪物联网顾问,北安协专家——向良璧撰写了《2021安防行业市场研究报告》蓝皮书,以最具价值的年度行业报告,为激动人心的2021中国物联网产业大会顺利召开献礼。盛会现场,大家共同见证蓝皮书的重磅发布,书刊作者向良璧上台汇报,进一步深入分享了蓝皮书调研的核心数据。

以下为慧聪物联网不改变原意整理的演讲实录:

各位来宾:大家下午好。

这个报告主要是对近300家中国安防上市公司2020年的业务数据进行分析研究的结果。由于规模较大的中国安防企业绝大多数已经上市,上市公司年度报告都经过审计,企业负责人对年报的真实性负有法律责任,数据比较可靠。

2020年中国安防行业供应端市场规模达到5860亿元,与2019年相比增长0.48%。其中安防产品市场约为2432亿元,增长0.91%;安防工程市场为4006亿(包含重复计算的安防产品921亿),增长0.125%;安防运维与报警服务市场为342亿,下降0.29%。2020年安防行业市场供应端市场规模达到5860亿元,与2019年相比增长0.48%。

安防产品内销比例约为67.5%,包括外资企业,安防产品出口减去进口为790亿,增长2.46%;安防产品国内需求端市场约为1642亿,与2019年相比增长0.18%。2020年中国安防产品市场增长主要是依靠出口拉动的。2020年安防行业需求端市场要扣除安防产品出口(包括境内外资企业出口)多于进口约790亿,安防工程市场和安防运维与报警服务市场基本立足于国内市场,安防行业需求端市场约为5070亿,与2019年相比增长0.14%。

市场规模主要是研究目标产品或行业的整体规模。安防市场规模与安防企业销售总额的概念完全不同,后者由于有太多的重复计算使得数据偏大。从供应端来调查统计安防市场规模应当计算在中国内地所有生产安防产品(包括安防整机、工程与服务)的供应者扣除重复计算后的产出总值,以及进出口顺差值。作为安防设备市场应当是产品整机扣除重复计算后的产值,相关零部件不能统计在内。

由于国内外调研机构对安防市场包括的范围有较大不同,这对市场规模的调查数据产生了较大的差别。境外安防市场调查机构多数只统计电子安防产品和报警服务的市场数据。我们统计安防市场包括了产品、系统集成与工程,以及运营与报警服务三个部分,产品是根据《安全技术防范产品分类与代码》行业标准来划分的。

安防企业大多数是混业经营的,即其产品往往也用于安防以外行业。许多通用产品如热像仪、各类显示器,只有部分用于安防行业。这两种情况都会产生重复计算。安防工程中所用安防产品和安防整机生产企业之间的销售也属于重复计算。

由于许多安防企业正在向物联网行业转型,企业产品用于非安防领域的比重正在迅速增加,原安防企业销售额的平均增速要高于安防行业市场的增速。以海康威视2020年的数据为例,实现营业总收入635.0345亿元,比上年同期增长10.14%;占公司总收入87.74%的视频产品及服务收入557.2086亿元,比上年增长6.89%。增长的重要原因首先是视频产品及服务已经越来越多地用于非安防领域;其次是这部分收入包括了非视频监控的安防产品,如出入口控制(包括对讲、智能锁)、报警、安检产品等增速相对较快。创新产品收入的增速远远超过视频产品及服务收入增速,而创新产品用于物联网行业的产品比重更大。创新业务61.6834亿元,比上年增长39.03%,在总收入盘子中的占比达到总收入的9.71%。

2020年安防产品供应端市场约为2432亿元,增长0.91%,其中监控产品1145亿,占47.08%;出入口控制与识别市场408亿,占16.78%;入侵探测报警设备83亿,占3.42;车辆防盗防劫设备84亿,占3.45%;防爆安检设备66亿,占2.71%;实体防护设备582亿,占23.93%;安防软件64亿,占2.63%。

2020年安防监控产品市场约为1145亿,其中摄像设备550亿,+3.77%;传输设备103亿,-2.83%;记录设备148亿,-9.20%;控制与应用设备190亿,+5.56%;显示设备154亿,+1.32%。

销售额超2亿的视频监控设备生产企业2020年经营情况表(不包括通用视频设备企业)

监控零部件的销售额虽然没有统计在监控产品市场中,但是对于行业的发展有一定影响。我们看一看监控芯片与摄像镜头生产企业2020年经营情况表。

监控芯片与摄像镜头生产企业2020年经营情况表

在监控生产企业的年报中,有部分企业的分产品分析一节是按照前端产品与中后端产品来分类的,从中可以看出不同企业其前后端产品的比重有较大差别。

部分视频监控生产企业2020年前后端产品经营数据比较

对监控生产企业2020年的总体看法:

从2018年起,监控行业的增长速度已经下降到10%以下,而且国内需求端市场增速下降得更快。2020年由于国内外新冠疫情的影响,监控市场出现了下滑。虽然龙头企业的收入还有增长,主要是出口和监控以外的产品增长较快。上市公司规模较大,但也有一半以上的监控企业收入是负增长。

由于中国在全球监控行业处于领先地位,带动了上游企业的发展,如监控领域上游的图像与监控芯片产品的多数国内企业表现较好。

2020年出入口控制与识别市场约为408亿,其中门禁出入管理设备79亿,+1.28%;车辆出入管理设备99亿,-1.00%;楼宇对讲设备106亿,+0.95%,电子巡更设备3.6亿,-5.24%;生物识别安防应用器材77亿,+2.39%;射频识别安防应用器材43.4亿,-1.36%。

部分出入口控制与识别企业2020年经营情况表

2020年楼宇对讲企业经营情况表

对出入口控制与识别企业2020年的总体看法:

无论是从收入增长、利润增长企业的比例都是历年来最低的,相对来讲,楼宇对讲企业情况稍好。

安防系统集成与工程类企业包括监控、智能交通、智慧城市工程3个小类,其中监控工程企业的数据最有代表性。下面是这类业务年营业额2亿元以上的企业情况。

部分监控工程上市公司2020年经营情况表

对安防系统集成与工程类企业2020年的总体看法:

作为十三五规划的收官之年的2020年,主要由于新冠疫情的影响,无论是收入增长还是利润增长均为近年来最差的一年。

2021年即将结束,虽然新冠疫情尚未结束,但由于去年基数较低,2021年多数安防行业企业的经营情况都有一定好转,全行业收入增长将恢复到略好于2019年的水平。

受疫情的影响,国内大规模建设视频监控系统的高潮已经过去,安防市场进入到中低速时期。但由于AI技术、大数据、物联网、5G等技术的快速发展,视频数据发展为城市、制造业智能化感知的主要方式。

综合来看,物联网开启了安防智能化的深度应用,是安防行业发展的重点趋势之一,市场前景十分广阔。

由于时间关系,只能概要介绍上述我们的看法。详情可见报告原文。希望本报告的数据和分析意见对业内人士有帮助,谢谢大家!